La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue. Cuando Phoebe y Cole intentan salvar a Paige, descubren que tiene la habilidad de orbitar, por lo que investigan si la chica es una Luz Blanca. Mientras Leo regresa sin información, Cole descubre que Paige puede ser capaz de reconstituir el Poder de Tres. Piper invoca a su abuela y descubre que su madre tuvo una cuarta hija con su Luz Blanca, Sam, a la que abandonaron poco después de haber nacido.

Cuando el Poder de Tres está apunto de ser restaurado, La Fuente pone en práctica un antiguo acuerdo entre el bien y el mal, que da 48 horas de margen a la nueva bruja, para que decida si quiere usar sus poderes para hacer el bien o el mal. La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige, para engatusarla y hacer que use sus poderes en favor del mal, lo que no sólo haría que el Poder de Tres no se restableciera, sino que también volvería mala a Paige para siempre. Mientras Piper y Phoebe intentan que La Fuente no ejecute su plan, tienen que enfrentarse a un inspector de policía que las cree responsables de la muerte de su hermana.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias. Phoebe descubre pronto que al Piper ser infectada por el humo de las Furias, se consumirá su humanidad y ella misma se convertirá en una Furia. Mientras, Paige roba el Libro de las Sombras de la casa, realizando hechizos para beneficio personal, que Phoebe debe ayudar a resolver.

Cole descubre que La Fuente intentará, de nuevo, acabar con las chicas. Como consecuencia, Cole insiste en que Phoebe se tome en serio sus entrenamientos de artes marciales. Mientras, Piper intenta instruir en la brujería a Paige. Ésta no se toma muy enserio los consejos de Piper, y mientras mezcla una poción, cambia su cuerpo con el de Phoebe. Anlign, una chica hija de un Maestro Zen, se encuentra con las Embrujadas y les pide ayuda para que salven a su padre.

Mientras Piper contrata a un decorador para remodelar el P3, Paige cree tener un mal presentimiento cuando pasa delante de una casa, y les pide a sus hermanas que investiguen. Después de ser rechazada, Paige acude a Leo para que convenza a Phoebe y a Piper. Sin tomar muy enserio a Paige, Phoebe investiga la casa, donde es atacada por un demonio llamado Gammill el Coleccionista, que reduce a sus victimas hasta un tamaño de unos 2 cm. Cuando Phoebe intenta escapar, Gammill se entera de que Phoebe es una de las Embrujadas, así que planea encoger a sus hermanas y transformarlas a las tres en estatuillas, para añadirlas a su colección.

Paige busca en el Libro de las Sombras una parte de un cuento de hadas que no puede recordar. Cuando descubre, lo que resulta ser un hechizo olvidado, Paige recita el hechizo, trayendo a un príncipe medieval que cree ella es su verdadero amor. Phoebe y Piper descubren que el cuento de hadas era una vida pasada de Paige, en la que ella era una malvada hechicera, que usando la magia, enamora al príncipe, para quedar embarazada y así poder gobernar el reino. Piper y Phoebe no pueden vencer al demonio eléctrico sin el Poder de Tres, y creen que Paige debería mudarse a la casa para poder combatir a los demonios con más facilidad.

Cole llega con las noticias de que la Fuente ha enviado a un demonio Camaleón hacia la Mansión Halliwell para espiar a las Encantadas. Cuando el demonio Camaleón es descubierto, la Fuente lo destruye y toma su lugar, tendiéndoles una trampa a las chicas, sabiendo que ellas intentarán cazarlo y destruirlo. La Fuente, entonces, planea secuestrar a Piper y usa su magia oscura para proyectarse en su mente, intentando convencerla de que ella no es realmente una bruja sino una paciente de un hospital mental. El objetivo de la Fuente es manipular a Piper para que renuncie a sus poderes y poder destruirla tanto a ella como a sus hermanas.

Mientras persiguen a un demonio a quien creen responsable de asesinar brujas, Cole repentinamente le propone matrimonio a Phoebe. Las chicas pronto se dan cuenta de que no estaban tras el demonio correcto, cuando otra bruja muere y, mientras investigan, se cruzan con Emma, quien se encuentra persiguiendo a un demonio para vengar la muerte de su novio. Emma revela que Belthazor fue el responsable de la muerte de su novio, mientras las chicas descubren que el nuevo fiscal de distrito es en realidad el demonio que ha estado matando a las brujas. Mientras, Paige trae a la casa un bebé mecánico para que Piper y Leo puedan probar sus habilidades paternales.

Ahora que la Fuente está herida, Cole teme que varias fuerzas del mal apunten a las Encantadas con el propósito de probar que merecen tomar el lugar de la Fuente. Las chicas pronto descubren que los miedos de Cole estaban justificados cuando Devlin, un hechicero, usa el Anillo de Inspiración para capturar musas y usar sus poderes para inspirar a un grupo de hechiceros para que lo ayuden a destruir a las Encantadas y derrocar a la Fuente. Mientras, intentando acostumbrarse a la pérdida de sus poderes demoníacos, Cole compra un revólver para ayudar a proteger a Phoebe.

Piper y Phoebe se enteran de que Paige aún se culpa por la muerte de sus padres y no puede superarlo. Leo sugiere que Paige utilice las habilidades del Fantasma del Pasado para viajar en el tiempo para ayudarla a descubrir la causa por la cual murieron sus padres realmente. En el pasado, Paige intenta usar la oportunidad para cambiar los hechos y salvar a sus padres del accidente automovilístico mortal. Mientras, dos fantasmas poseen a Phoebe y Cole para completar cierta tarea que luego Piper y Darryl descubren: contraer matrimonio.

Mientras participa como jurado en un caso de un mago acusado de asesinar a su esposa, Phoebe tiene una premonición de que el acusado no es el asesino real. Phoebe se da cuenta de que las afirmaciones de éste en las que dice haber tenido una premonición que le permitió conducir a la policía hacia el cuerpo de su esposa eran reales y no una táctica para deshacerse de la acusación. Sin poder convencer a sus compañeros de jurado de que el acusado es inocente, ella debe probar que la magia realmente existe, con el objetivo de demostrarles sus fundamentos. Piper se irrita cuando Paige invita a su amigo Glen a quedarse en la casa mientras se encuentra en la ciudad.

Paige lleva a la mansión a Tyler, un fugitivo, luego de verlo iniciar un incendio con su mente. Luego de que Piper gana la confianza de Tyler, descubre que sus padres adoptivos iban a enviarlo a una academia demoníaca la cual normalmente entrena a aquellos que poseen dones mágicos para ser guardaespaldas de la Fuente. Por otra parte, mientras Cole intenta ser más humano y comienza un nuevo empleo, Phoebe comienza a convertirse en una ama de casa a la antigua luego de comenzar a utilizar el anillo de compromiso que pertenecía a su abuela.

La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos. Así, La Fuente planea robar los poderes de las chicas, con el objetivo de dejarlas indefensas e incapaces de resistir una batalla cara a cara con él. Cuando la Vidente ve que el proyecto de La Fuente llevará al fin del mundo, invoca a Cole al submundo para que colabore en un plan para destruir a La Fuente.

Cuando Phoebe comienza a dudar acerca de contraer matrimonio con Cole, acude a la magia para que le ayude a decidir. Su hechizo tiene algunos efectos indeseados cuando invoca a su joven identidad pasada y a su anciana identidad futura hacia el presente, sin que ninguna de ellas tenga la intención de ayudar a Phoebe con su problema. Mientras, Cole es lentamente poseído por La Fuente, cuando un viejo rival busca tomar el lugar de La Fuente en el submundo. Paige consigue una promoción en su trabajo, pero a causa de un hechizo con efectos secundarios.

La Vidente le informa a Cole que su hijo con Phoebe se convertirá en la fuerza mágica más poderosa que el mundo haya visto, pero estará del lado del bien a menos que él y Phoebe tengan una boda oscura, en lugar de la boda blanca y tradicional que Phoebe ya ha planeado. Cole, entonces, planea sabotear la ceremonia planeada, con el objetivo de engañar a Phoebe para contraer una unión oscura sin ser Phoebe consciente de ello.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado. Mientras, las chicas encuentran a una inocente que fue utilizada por un demonio para almacenar un poder, el cual podría matarla si las chicas no consiguen la poción adecuada a tiempo.

Leo está poco dispuesto a asistir a una reunión de veteranos con la buena razón de que debido a que es un Guía Blanco no ha envejecido. Pero esa no es la única razón: su pasado no es exactamente un lecho de rosas y la idea de encontrarse cara a cara con éste nuevamente no le sienta bien. Más tarde, se confirman los motivos de su preocupación cuando dos fantasmas emergen en busca de venganza hacia Leo por escapar de la muerte. Ellos deciden ir tras lo que Leo más quiere: Piper. Mientras, Cole / La Fuente, intenta hacer que Phoebe se vaya de la casa con el objetivo de separarla de sus hermanas.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire (el Libro de las Sombras del mal), para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado. Mientras Piper trabaja en un plan para robar el Grimoire, Paige le informa a Phoebe de la situación y le cuenta acerca de las sospechas de ella y Piper acerca de que Cole podría ser nuevamente un demonio. Al principio Phoebe desconfía de las afirmaciones de Paige sobre Cole, pero luego descubre la verdad al tener una premonición de lo que Cole ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, el embarazo de Phoebe y su amor por Cole causa un conflicto en ella entre el bien y el mal.

Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo. Phoebe se encuentra en un conflicto acerca de hacer el bien o el mal, pero Paige cree que finalmente ella volverá del lado de las Encantadas y acuerda con Piper eliminar a Cole esperando que Phoebe acuda a ayudarlas.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.

Despues de cumplir con su destino, las Embrujadas reciben la visita del Angel del Destino, quien les realiza la oferta de darles otra vez vidas normales y sin magia como recompensa por haber eliminado a La Fuente. Mientras Paige desea conservar sus poderes, Piper y Phoebe desean más tiempo para pensarlo. A su vez, Phoebe descubre que Cole aún vive en otro plano de existencia y, además, las chicas son extorsionadas por un agente del FBI que alega estar tras una joven a quien cree sospechosa de asesinato en serie de brujas.