Phoebe Halliwell vuelve a San Francisco luego de perder su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. Juntas en la casa de su abuela, durante su primera noche allí, Phoebe encuentra un libro de brujería y recita una encantación y las tres hermanas reciben los poderes para los que fueron destinadas.

Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.

Luego de varios años de ausencia, el padre de las hermanas Halliwell regresa, pero Prue sospecha de que se ha asociado con los nuevos vecinos quienes cambian de forma para intentar robar el Libro de Sombras.

Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.

El sueño de Prue se encuentra perturbado por visiones extrañas en las que un hombre aparece. Capaz de acercarse furtivamente a otros en sus sueños, él tiene éxito en matar mujeres mientras duermen. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer a los hombres, pero resulta demasiado fuerte, y pueden escapar a duras penas de sus admiradores.

Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda. Phoebe tiene una premonición y cree que Piper pueda estar embarazada de Jeremy. Un sacerdote es asesinado cuando intentaba matar a Hécate, y Andy pide ayuda a Prue para identificar una daga encontrada en la escena del crimen. Cuando las Embrujadas descubren la verdad sobre la boda, deciden ayudar a la verdadera novia a recuperar a su futuro esposo.

Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell. Pero Aviva se encuentra bajo el control de Kali, una hechicera que quiere robar los poderes de las Embrujadas.

Actuando sobre una premonición de Phoebe, las hermanas intentan detener a un asesino misterioso antes de que ataque de nuevo. Prue encuentra un hechizo de la verdad y lo usa para averiguar la reacción que tendría Andy al enterarse de que ella es una bruja. Cuando el hechizo acaba, solo las hermanas recuerdan todo lo que fue dicho y la reacción de Andy hacia el secreto de Prue, puede separarlos.

En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas. Las hermanas resucitan a Melinda para combatirlo. Piper invita a salir a Leo.

Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue. En ese momento se enfrentan a la decisión de entregarle sus poderes.

El ex-novio de Phoebe viene a San Franciso buscando una reconciliación, pero en realidad tiene segundas intenciones hacer que Prue venda en la casa de subastas una urna robada de Egipto, la cual lleva una maldición mortal. Piper hace un hechizo para el amor, aunque no todo sale como lo esperaba, mientras Prue intenta salvar la casa de subastas de la quiebra.

Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.

La madre de las embrujadas les advierte que existe un demonio que llega cada 1300 años, los viernes 13 y asusta hasta la muerte a 13 brujas y para alimentarse de su miedo. Phoebe tiene cierto recelo en los deberes de su nuevo trabajo. La superstición de Piper sobre las relaciones que empiezan el viernes 13 la tienen frustrada.

Prue ayuda a un joven brujo que ha sido secuestrado por malechores. Phoebe descubre por accidente que Leo es realmente un guía blanco para las brujas buenas. y a causa del amor que Leo siente por Piper, éste debe separarse de ella por ser una relación no permitido.

El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.

Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres. Pero el encantamiento lo que hace es crear dos clones más de Prue.

Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".

Brendan desea convertirse en sacerdote para poder así evitar cumplir su destino como warlock, y completar el triángulo de "Los Encantados del Mal" junto con sus medio-hermanos. Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse el impulso para sucumbir a su lado malo y quedarse en el camino correcto, después de presenciar una confrontación entre él y sus hermanos. Phoebe intenta conseguir que Piper asista a su cita.

Cuando Prue intenta ayudar a un niño, que está siendo secuestrado por un demonio, un periodista descubre sus poderes. Piper y Phoebe descubren que los Grimlocks secuestran a niños para robarles la vista. Prue es chantajeada por el periodista y le dice que va a publicar su secreto. Phoebe busca a una antigua víctima de los Grimlocks, un hombre ciego, para intentar encontrar el lugar en el que está retenido el niño. Andy finalmente descubre que Prue es una bruja.

Piper está preocupada porque tiene que dejar solas a Prue y Phoebe, mientras ella está en un viaje de negocios. Durante un viaje a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de Jackson Ward, un asesino, toma posesión del cuerpo de un guardia, para poder cruzar el agua que rodea la isla donde está la prisión. Una vez libre, el fantasma comienza a matar a todos aquellos que tuvieron algo que ver con su condena. Prue y Phoebe descubren que la única manera de vencer al fantasma, es que una de las dos muera, y diga el hechizo en el plano astral.

Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo. Pero sin querer, el hechizo también afecta a Prue y Phoebe, que intercambian sus poderes. Andy renuncia a su trabajo para evitar que Asuntos Internos descubra el secreto de las Halliwell.

Cuando un brujo planea matar a las embrujadas, recibe una visita de Tempus, un demonio que retrocederá tiempo hasta el warlock tenga éxito en matar a todas las hermanas. Al retroceder el tiempo después del primer esfuerzo fallado, Tempus informa al warlock que sólo él recordará los eventos anteriores. Debido al regreso interminable del tiempo, Phoebe tiene fuertes dejà vu. Phoebe ve la muerte de Andy a causa del warlock.

En el primer aniversario de las chicas como brujas, las hermanas Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya. Prue, que todavía está afectada por la muerte de Andy, se dedica por completo a su trabajo en la casa de subastas. Piper intenta conseguir fondos para poder abrir su propio club.

Después de que Phoebe tenga una premonición de ella misma siendo quemada viva, las Embrujadas lanzan un hechizo, con el que viajan al futuro, para averiguar lo que sucede. Una vez allí descubren que sus poderes han aumentado, y que Phoebe usó la magia para matar a un hombre. Piper descubre que en el futuro está casada con Leo y que tienen una hija, Melinda Wyatt-Halliwell.

Prue encuentra una inscripción extraña en un cuadro que está tasando en Bucklands, y se ve atrapada en su interior, cuando repite una frase escrita en el cuadro. Allí se encuentra a un brujo que lleva encerrado 70 años. Phoebe hace un hechizo para aumentar su inteligencia, para conseguir un trabajo para poder reparar el coche de Prue.

Los negocios en el nuevo club de Piper no van bien. Leo atrae al representante del grupo Dishwalla, que ha hecho un pacto con el demonio Masselin, al P3 para que las Embrujadas lo destruyan. Darryl investiga la desaparición de algunas chicas en los conciertos de Dishwalla, y sospecha que podrían desaparecer más en el concierto del P3.

Mientras una ola de calor acecha a San Francisco, Phoebe comienza a tener exóticos sueños que terminan con el asesinato de los amantes de sus sueños. Luego de que Morris le pida ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres, Phoebe teme que ella sea un Súcubo, siendo ella quien asesina a los hombres. Prue sugiere invocar el hechizo para atraer y destruir mediante llamas de fuego al Súcubo y tener el poder de Piper preparado en el caso de que realmente Phoebe sea la culpable. Afortunadamente para Phoebe, no sucedió aquello, pero desafortunadamente para Prue, el hechizo la convierte en un hombre. Además, Piper contrata a The Cranberries para tocar en P3.

Tuatha, una bruja asesina de brujas buenas, es liberada por accidente de la cueva en la que ha estado encerrada doscientos años. Leo le explica a las Halliwell que el único que la puede vencer es El Elegido, un chico llamado Kyle, que es el único capaz de usar la varita de Tuatha en su contra. Mientras, Piper tiene que decidir entre Leo y Dan.

Las Halliwell ayudan a Eric un joven que ha conseguido descubrir el lugar exacto donde se encuentran los Manuscritos Aksha, la fuente de conocimiento más poderosa del mundo. Eric es perseguido por unos brujos llamados Recolectores, que tienen la capacidad de absorber el conocimiento de las personas.

Las Embrujadas deben destruir al demonio de agua que mató a su madre. Cuando llegan al campamento donde murió su madre, descubren una parte de la vida de ésta que no conocían. Leo y Piper descubren que ellos no fueron la primera bruja y Luz Blanca en enamorarse...

Las hermanas Halliwell se ven sorprendidas en su casa por una mujer que intenta asesinarlas. Prue, en defensa propia, usa su poder y mata a Ms. Hellfire, una asesina a sueldo, que tenía como objetivo matar a las Embrujadas. Prue se hace pasar por la señorita Hellfire, y se acaba enamorando de Bane, el asesino que contrató a la verdadera señorita Hellfire. Morris descubre el secreto de las Halliwell y Prue desarrolla un nuevo poder: la proyección astral.

Drasi, el demonio del odio, roba a Cupido el anillo con el que entra en los corazones de las personas, con el propósito de romper todas las parejas que había unido, para destruirlo. Cupido llega hasta las Embrujadas y les pide ayuda para derrotar a Drazi. Phoebe se enamora de Cupido, y descubre por qué tiene problemas en sus relaciones con los hombres.

Phoebe llega a casa con un bebé, después de haber tenido una premonición en la que el bebé y su padre eran atacados por un fantasma. Después descubren que ese fantasma está matando a todos los hombres de una familia de la que el bebé es el último que queda.

Cuando Piper se enferma, Prue y Phoebe invocan un hechizo para curarla, ignorando la regla de no usar sus poderes para obtener beneficio personal. Como resultado, las hermanas esparcen (sin saberlo) el virus mortal a otras personas y deben deshacer el hechizo que salvó a Piper, para volver las cosas a la normalidad, incluso si ello atentara contra la vida de Piper. Mientras tanto, la vida de cada una de las Halliwell cambia al comenzar Phoebe la universidad, Prue renunciar a su empleo y Piper descubrir que Leo ha vuelto para luchar por su amor.

Un trío de estudiantes universitarias buscando hombres en el día de San Valentín, acuden a la magia para transformar a tres animales en hombres, con cierta ayuda indirecta de Phoebe. Como los ex-animales deciden permanecer humanos, se dirigen hacia las chicas y comienzan a buscar a Phoebe para, a través de su magia, evitar volver a convertirse en animales. La relación de Piper con Dan se complica cuando ella decide darle a Leo una tarjeta de San Valentín. Mientras, Prue intenta pasar un día sin hacer nada ahora que no trabaja.

Una de las vidas pasadas de Phoebe vuelve para eliminarla, y ella descubre que en 1924 su vida pasada fue seducida por un hechicero llamado Anton en un intento de robar los poderes de sus primas (las vidas pasadas de Prue y Piper). Phoebe pronto descubre que la muerte de su vida pasada la llevará a su muerte en el presente, a menos que pueda prevenirlo, mientras Anton continúa en su intento para robar sus poderes. Piper descubre que en su vida pasada Leo era un antiguo amante suyo y Dan era su esposo.

Un demonio conocido como Litvack ordena a sus subordinados matar a Bane Jessup, a quien Prue ayudó para ponerlo entre rejas cuando Bane intentó matar a las Encantadas. Bane consigue escapar y secuestra a Prue, con la esperanza de que sus poderes lo protejan. Prue se niega a ayudarlo al principio, pero luego comienza a crecer en ella la atracción hacia Bane. Mientras, viendo la dificultad de Piper en elegir entre Leo y Dan, Phoebe realiza un pequeño hechizo para ayudar a Piper a encontrar su verdadero amor.

Prue empieza a trabajar como fotógrafa para la revista 415 y como primer trabajo tiene que fotografiar a Magie Murphy, una mujer a la que la suerte le ha dado la espalda. Prue salva a Magie cuando ésta intentaba suicidarse. Pero cuando Prue hace un hechizo para cambiar la suerte de Magie, es maldecida por una Sombra, lo que hace que caiga en una profunda depresión, que le puede costar la vida. Leo recupera sus poderes Piper y el vuelven definitivamente.

La tía de las Halliwell pide ayuda a las hermanas cuando algunos cadáveres aparecen en su pueblo. Pero la verdadera intención de la tía Gail es robar los poderes de las Encantadas para recuperar su juventud, en manos del demonio Cryto. Cuando las hermanas descubren que sus poderes han sido robados por ellos, Piper ve esta situación como una forma de recuperar una vida normal -sin brujería- y vacila en intentar recuperar sus poderes perdidos.

Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.

Phoebe no encuentra tiempo suficiente para estudiar para los exámenes finales de la Universidad. Una compañera de clase de Phoebe, que estaba a punto de demostrar la existencia de los demonios, es asesinada misteriosamente. Las Halliwell deben encontrar al responsable del asesinato, un demonio llamado Libris, que asesina a cualquiera que encuentre pruebas de la existencia de demonios. Dan descubre que Leo está casado y se lo cuenta a Piper. Prue ayuda a un hombre a que se haga justicia con el asesinato de su hija.

El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.

Las Embrujadas tienen que enfrentarse a cuatro demonios desconocidos, que en realidad son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El hechizo que usan para desvanecerlos sale mal, y Prue junto con uno de ellos es absorbida por un vórtice. En ese momento Piper y Phoebe no tienen más remedio que trabajar junto a los tres jinetes restantes. Si quieren recuperar a Prue, deben decidir se liberan a Prue y al 4º jinete, lo que destruiría el mundo, o dejar morir a su hermana para que el mundo siga.

Las hermanas han enfurecido tanto al Consejo del Infierno, que quieren darle una lección a las Halliwell. Esto involucra a un genio que es enviado para concederle un deseo a cada una. Sin embargo, las hermanas ignoran las oscuras intenciones que oculta esta acción.

Mientras Piper y Leo están fuera, Prue y Phoebe deben enfrentarse a unos demonios conocidos como Los Guardianes, que protegen a criminales mortales a cambio de sus almas. Tras salvar a Darryl de un Guardián, Prue y Phoebe deben declarar como testigos, las chicas tienen que mentir al ayudante del fiscal de distrito, Cole Turner, para mantener el secreto familiar.

Piper descubre a través de Leo que tienen cerca de 24 horas para casarse secretamente antes de que sus superiores desciendan. Luego de encontrar un ritual que podría ser la solución, Prue ofrece su apoyo mientras que Phoebe cree que su realización podría ser egoísta y tener consecuencias futuras. Mientras las Halliwell buscan una solución para este problema, encuentran a una joven pareja, Christopher y Brooke, que han sido maldecidos por un celoso hechicero que quiere el amor de Brooke. Las Hechizadas descubren que Christopher está destinado a ser un búho durante el día y Brooke a ser un lobo por las noches.

Phoebe se topa con una niña, Kate, que está siendo aterrorizada por duendes, por estar protegiendo a un hada a la cual ellos quieren hacerle daño. A pesar de que Prue y Phoebe creen que la niña necesita la ayuda de Las Encantadas, Piper se declara en huelga de ayuda a los inocentes hasta que sus superiores les permitan, a ella y Leo, estar juntos nuevamente. Mientras Prue y Phoebe intentan salvar a Kate y al hada, de los duendes, Cole intenta conseguir acceso a la casa de las Halliwell para obtener el Libro de las Sombras.

Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen. En el pasado, las hermanas descubren que un grupo de brujas buenas las convocaron para ayudar a rescatar a una joven mujer quien está destinada a tener un hijo mágico. Pero la madre está siendo retenida en la casa de una malvada bruja, a la cual Cole (viajando al pasado) busca ayudar.

Piper y Phoebe están preocupadas por la obsesión de Prue con la triada maligna desde que regresaron del pasado y descubrieron que alguien fue enviado a través del tiempo para destruir la línea familiar. Al descubrir Prue que fue violada la entrada a la casa, enseguida sospecha que se trata de algo sobrenatural enviado por la triada, mientras que sus hermanas creen que puede tratarse de un humano de acuerdo a las pistas descubiertas por Darryl. Cole se molesta al enterarse de que la triada ha enviado a otro agente para destruir a las Halliwell. Piper piensa que la imposibilidad para tener una noche romántica con Leo, se debe a las interferencias de los jefes de Leo.

Cole usa la magia para dirigir a Prue hacia lo que parece un hombre sufriendo por ser capaz de sentir las emociones de los demás a su alrededor y no poder controlar su empático poder. Prue invoca un hechizo para quitarle este poder, pero sin saberlo ayuda a este demonio, Vinceres, a obtener la habilidad de lastimar a los inocentes otra vez, recibiendo ella misma la habilidad empática. Mientras Prue lucha para controlar su nuevo poder, Vinceres busca asesinar a quien lo maldijo. Piper se preocupa porque su relación con Leo no es lo suficientemente normal, mientras que Phoebe y Cole no pueden evitar enamorarse el uno del otro.

Uno de los miembros de la Tríada Maligna le recuerda a Cole que él se encuentra allí para ocuparse de la destrucción de las Embrujadas y no para involucrarse románticamente con Phoebe, corriendo el riesgo de ser eliminado. Cole decide utilizar las discusiones intrascendentes de las hermanas en contra de ellas mismas, con la ayuda de Andras, el espíritu de la ira, quien causa que los desacuerdos usuales de las Halliwell se tornen fuera de control. Una vez que las hermanas comienzan a usar su magia una contra otra, el Poder de Tres se pierde, dejando a las Halliwell indefensas y sin sus poderes.

Después de que Cole (bajo su apariencia demoníaca de Belthazor) sufra una grave herida de manos de las Embrujadas desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen para eliminar a Belthazor. Piper, aunque de mala gana, acuerda con Prue unirse a Krell para encontrar y destruir a Belthazor, mientras Phoebe busca información acerca del paradero de Cole.

Prue y Phoebe están muy ocupadas cuando Piper es poseída por una bruja malvada el día de la reunión de antiguos alumnos del instituto.

Mientras Piper busca a su padre al oir que fue visto en la ciudad, Prue se propone investigar el nombre de la canción cuya melodía no puede quitarse de la cabeza. Ella descubre que la melodía proviene de un camión de helados que aparentemente secuestra niños. Mientras Prue y Phoebe intentan detener al heladero de llevarse a una pequeña, son absorbidas hacia un mundo invernal dentro del camión, el cual no está habitado, excepto por la Nada, una fuerza que lleva a sus víctimas fuera de existencia. Creyendo que los niños necesitan su ayuda, Prue y Phoebe los liberan, pero descubren que cometieron un error y necesitarán la ayuda de su padre para solucionar las cosas.

Las Halliwell encuentran a Natalie, una Luz Blanca quien perdió recientemente a su más poderosa protegida en manos de un hechicero llamado Eames. Natalie les informa a las chicas que ahora Eames tiene el poder de desviación, el cual puede ser usado para neutralizar los poderes de las Halliwell dejándolas vulnerables y por lo cual deberían ser cautelosas. Las hermanas ignoran a Natalie, saliendo a derrotar a Eames, no sólo fallando sino descubriendo además que éste planea eliminar a todos los Luces Blancas y brujas, y ellas acaban de ayudarlo -sin saberlo- para lograr su objetivo.

Las chicas intentan obtener la ayuda del Inspector Morris para proteger a un inocente de un posible ataque demoníaco, luego de una premonición de Phoebe. Una vez allí, antes del ataque, Prue es capaz de prevenir el asesinato pero deja al demonio, Tom, escapar cuando se da cuenta de que ella estuvo saliendo con él en el pasado. Una pequeña investigación lleva a las chicas a descubrir que los humanos pueden ser convertidos en demonios a través de un siniestro programa de reclutamiento y entrenamiento que despoja a la persona de su humanidad, pero antes de que el proceso se complete, el individuo debe asesinar a un inocente. Prue ve una oportunidad para restaurar la humanidad de Tom, pero sus hermanas creen que sería mejor eliminarlo.

Mientras Piper y Leo hacen planes para su boda, Cole regresa para intentar arreglar las cosas con Phoebe, y Prue es raptada cuando un hechicero que cambia de forma finge ser su cita. Sin poder encontrar a Prue, Phoebe busca la ayuda de Cole, a pesar de que éste deberá arriesgar su vida para colaborar. Mientras, Prue deberá contraer matrimonio con el hechicero, como parte del plan de la Sacerdotisa Dantalian para obtener el Libro de las Sombras. Una vez casados, Prue se convertirá en malvada y a causa de que su magia está interconectada con sus hermanas y el Libro de las Sombras, ellas también se volverán malvadas, permitiendo que cualquier ser de naturaleza maligna finalmente se apropie del mágico libro.

Durante un viaje a un antiguo pueblo fantasma con su padre, Phoebe se interconecta mágicamente con Bo, un individuo del pasado del pueblo, y comienza a experimentar los efectos de las lesiones de éste. Mientras Piper y Prue intentan descubrir cómo ayudar a Phoebe, Leo se da cuenta de que Piper no le ha dicho a su padre que él es un Guía Blanco. Cuando Bo sufre una herida de bala, Phoebe también cae víctima de la herida potencialmente fatal. Las hermanas descubren que el pueblo está maldito y atascado en un círculo de tiempo, condenado a repetir el mismo día una y otra vez. Prue se encuentra teniendo que trabajar con Cole en el pasado para intentar romper el maleficio y curar a Bo para poder salvar a Phoebe.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales. En la noche anterior a la boda, la "Prue Astral" interviene en una pelea con uno de los clientes, quien luego muere, dejando a Prue como la principal sospechosa del asesinato.

Mientras se encuentra en la playa con Phoebe, Prue advierte que una mujer que las espía tiene una misteriosa sombra acechándola detrás suyo. Pronto descubren que la mujer está involucrada con la investigación del Inspector Davidson, quien sospecha que Cole es el responsable del asesinato de la propietaria de su antiguo departamento. Prue comienza a seguir a la mujer y descubre que la sombra es el Angel de la Muerte y comienza a obsesionarse con prevenir que éste se lleve la vida de otro inocente. Mientras, las chicas se enteran de que un par de Buscadores son los responsables de las muertes y están extrayendo información para descubrir el paradero de Cole, lo que pone en riesgo las vidas de ellas y la del Inspector Davidson.

Sin privacidad en la casa, Piper decide que ella y Leo deberían mudarse a su propio departamento, dejando a Prue y Phoebe objetando acerca de separar a las Encantadas. Mientras las chicas discuten su problema familiar, el gato de una bruja se vuelve contra ella, asesinando a la joven en el proceso. El gato ahora, en forma humana, se cruza con cada una de las Halliwell, donde en ocasiones separadas es vencido por ellas. Pero las chicas pronto descubren que el gato-hechicero continúa regresando y si es derrotado nueve veces se volverá inmortal y extremadamente poderoso.

Las hermanas Halliwell se cruzan con un demonio que ataca a sus víctimas infectándolas con uno de los siete pecados capitales, para robar sus almas. Cuando Prue es infectada con la soberbia, Piper con la gula, Phoebe con la lujuria y Leo con la pereza, deben luchar no solamente para vencer al demonio, sino también para salvarse de sucumbir ante los poderes de sus pecados.

Cuando Phoebe elimina a un demonio que asesinó a un profeta inocente, descubre que el demonio era uno de los hermanos de Cole. Cole explica que fue seleccionado por la Fuente para formar parte de un grupo demoníaco de elite llamado la Hermandad de la Espina, y sus hermanos asesinaron probablemente al profeta para que los planes de sus actuales operaciones no fueran revelados. Contra los deseos de Phoebe, Cole decide regresar a la Hermandad para descubrir su plan, y que las hermanas puedan formular un esquema para detener al malvado grupo.

Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole le informa a Phoebe del plan de Raynor y cree que éste ha descubierto su traición a la Hermandad e intenta tenderle una trampa, Cole todavía siente la tentación de regresar a su lado maligno.

Cuando Phoebe tiene una visión de un inocente siendo asesinado, cree que Cole es el único responsable y planea derrotarlo de una vez por todas. Así, mientras Cole busca la ayuda de un alquimista para hacerse inmune a la poción que las Halliwell crearon para destruirlo, Piper aún lucha para obtener el control de su nuevo poder. Las chicas pronto descubren que no es Cole el responsable, sino un Banshee (demonio que se alimenta de las almas en pena), por lo que las hermanas conjuran un hechizo para seguirle el rastro al Banshee, el cual inesperadamente convierte a Prue en un perro.

Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias (el cual transmite hacia todo el mundo) mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad. Mientras el interés público en los poderes de las chicas crece, ellas pronto descubren a la prensa y a una creciente muchedumbre rodeando la casa por lo que deciden hacer algo para recuperar su secreto. Leo regresa con la única respuesta al problema, las Halliwell deben convencer a Tempus a que regrese el tiempo hacia atrás. Esto conduce a Phoebe a tener que considerar seriamente el hecho de realizar un trato con La Fuente para salvar las vidas de sus hermanas.

La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue. Cuando Phoebe y Cole intentan salvar a Paige, descubren que tiene la habilidad de orbitar, por lo que investigan si la chica es una Luz Blanca. Mientras Leo regresa sin información, Cole descubre que Paige puede ser capaz de reconstituir el Poder de Tres. Piper invoca a su abuela y descubre que su madre tuvo una cuarta hija con su Luz Blanca, Sam, a la que abandonaron poco después de haber nacido.

Cuando el Poder de Tres está apunto de ser restaurado, La Fuente pone en práctica un antiguo acuerdo entre el bien y el mal, que da 48 horas de margen a la nueva bruja, para que decida si quiere usar sus poderes para hacer el bien o el mal. La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige, para engatusarla y hacer que use sus poderes en favor del mal, lo que no sólo haría que el Poder de Tres no se restableciera, sino que también volvería mala a Paige para siempre. Mientras Piper y Phoebe intentan que La Fuente no ejecute su plan, tienen que enfrentarse a un inspector de policía que las cree responsables de la muerte de su hermana.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias. Phoebe descubre pronto que al Piper ser infectada por el humo de las Furias, se consumirá su humanidad y ella misma se convertirá en una Furia. Mientras, Paige roba el Libro de las Sombras de la casa, realizando hechizos para beneficio personal, que Phoebe debe ayudar a resolver.

Cole descubre que La Fuente intentará, de nuevo, acabar con las chicas. Como consecuencia, Cole insiste en que Phoebe se tome en serio sus entrenamientos de artes marciales. Mientras, Piper intenta instruir en la brujería a Paige. Ésta no se toma muy enserio los consejos de Piper, y mientras mezcla una poción, cambia su cuerpo con el de Phoebe. Anlign, una chica hija de un Maestro Zen, se encuentra con las Embrujadas y les pide ayuda para que salven a su padre.

Mientras Piper contrata a un decorador para remodelar el P3, Paige cree tener un mal presentimiento cuando pasa delante de una casa, y les pide a sus hermanas que investiguen. Después de ser rechazada, Paige acude a Leo para que convenza a Phoebe y a Piper. Sin tomar muy enserio a Paige, Phoebe investiga la casa, donde es atacada por un demonio llamado Gammill el Coleccionista, que reduce a sus victimas hasta un tamaño de unos 2 cm. Cuando Phoebe intenta escapar, Gammill se entera de que Phoebe es una de las Embrujadas, así que planea encoger a sus hermanas y transformarlas a las tres en estatuillas, para añadirlas a su colección.

Paige busca en el Libro de las Sombras una parte de un cuento de hadas que no puede recordar. Cuando descubre, lo que resulta ser un hechizo olvidado, Paige recita el hechizo, trayendo a un príncipe medieval que cree ella es su verdadero amor. Phoebe y Piper descubren que el cuento de hadas era una vida pasada de Paige, en la que ella era una malvada hechicera, que usando la magia, enamora al príncipe, para quedar embarazada y así poder gobernar el reino. Piper y Phoebe no pueden vencer al demonio eléctrico sin el Poder de Tres, y creen que Paige debería mudarse a la casa para poder combatir a los demonios con más facilidad.

Cole llega con las noticias de que la Fuente ha enviado a un demonio Camaleón hacia la Mansión Halliwell para espiar a las Encantadas. Cuando el demonio Camaleón es descubierto, la Fuente lo destruye y toma su lugar, tendiéndoles una trampa a las chicas, sabiendo que ellas intentarán cazarlo y destruirlo. La Fuente, entonces, planea secuestrar a Piper y usa su magia oscura para proyectarse en su mente, intentando convencerla de que ella no es realmente una bruja sino una paciente de un hospital mental. El objetivo de la Fuente es manipular a Piper para que renuncie a sus poderes y poder destruirla tanto a ella como a sus hermanas.

Mientras persiguen a un demonio a quien creen responsable de asesinar brujas, Cole repentinamente le propone matrimonio a Phoebe. Las chicas pronto se dan cuenta de que no estaban tras el demonio correcto, cuando otra bruja muere y, mientras investigan, se cruzan con Emma, quien se encuentra persiguiendo a un demonio para vengar la muerte de su novio. Emma revela que Belthazor fue el responsable de la muerte de su novio, mientras las chicas descubren que el nuevo fiscal de distrito es en realidad el demonio que ha estado matando a las brujas. Mientras, Paige trae a la casa un bebé mecánico para que Piper y Leo puedan probar sus habilidades paternales.

Ahora que la Fuente está herida, Cole teme que varias fuerzas del mal apunten a las Encantadas con el propósito de probar que merecen tomar el lugar de la Fuente. Las chicas pronto descubren que los miedos de Cole estaban justificados cuando Devlin, un hechicero, usa el Anillo de Inspiración para capturar musas y usar sus poderes para inspirar a un grupo de hechiceros para que lo ayuden a destruir a las Encantadas y derrocar a la Fuente. Mientras, intentando acostumbrarse a la pérdida de sus poderes demoníacos, Cole compra un revólver para ayudar a proteger a Phoebe.

Piper y Phoebe se enteran de que Paige aún se culpa por la muerte de sus padres y no puede superarlo. Leo sugiere que Paige utilice las habilidades del Fantasma del Pasado para viajar en el tiempo para ayudarla a descubrir la causa por la cual murieron sus padres realmente. En el pasado, Paige intenta usar la oportunidad para cambiar los hechos y salvar a sus padres del accidente automovilístico mortal. Mientras, dos fantasmas poseen a Phoebe y Cole para completar cierta tarea que luego Piper y Darryl descubren: contraer matrimonio.

Mientras participa como jurado en un caso de un mago acusado de asesinar a su esposa, Phoebe tiene una premonición de que el acusado no es el asesino real. Phoebe se da cuenta de que las afirmaciones de éste en las que dice haber tenido una premonición que le permitió conducir a la policía hacia el cuerpo de su esposa eran reales y no una táctica para deshacerse de la acusación. Sin poder convencer a sus compañeros de jurado de que el acusado es inocente, ella debe probar que la magia realmente existe, con el objetivo de demostrarles sus fundamentos. Piper se irrita cuando Paige invita a su amigo Glen a quedarse en la casa mientras se encuentra en la ciudad.

Paige lleva a la mansión a Tyler, un fugitivo, luego de verlo iniciar un incendio con su mente. Luego de que Piper gana la confianza de Tyler, descubre que sus padres adoptivos iban a enviarlo a una academia demoníaca la cual normalmente entrena a aquellos que poseen dones mágicos para ser guardaespaldas de la Fuente. Por otra parte, mientras Cole intenta ser más humano y comienza un nuevo empleo, Phoebe comienza a convertirse en una ama de casa a la antigua luego de comenzar a utilizar el anillo de compromiso que pertenecía a su abuela.

La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos. Así, La Fuente planea robar los poderes de las chicas, con el objetivo de dejarlas indefensas e incapaces de resistir una batalla cara a cara con él. Cuando la Vidente ve que el proyecto de La Fuente llevará al fin del mundo, invoca a Cole al submundo para que colabore en un plan para destruir a La Fuente.

Cuando Phoebe comienza a dudar acerca de contraer matrimonio con Cole, acude a la magia para que le ayude a decidir. Su hechizo tiene algunos efectos indeseados cuando invoca a su joven identidad pasada y a su anciana identidad futura hacia el presente, sin que ninguna de ellas tenga la intención de ayudar a Phoebe con su problema. Mientras, Cole es lentamente poseído por La Fuente, cuando un viejo rival busca tomar el lugar de La Fuente en el submundo. Paige consigue una promoción en su trabajo, pero a causa de un hechizo con efectos secundarios.

La Vidente le informa a Cole que su hijo con Phoebe se convertirá en la fuerza mágica más poderosa que el mundo haya visto, pero estará del lado del bien a menos que él y Phoebe tengan una boda oscura, en lugar de la boda blanca y tradicional que Phoebe ya ha planeado. Cole, entonces, planea sabotear la ceremonia planeada, con el objetivo de engañar a Phoebe para contraer una unión oscura sin ser Phoebe consciente de ello.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado. Mientras, las chicas encuentran a una inocente que fue utilizada por un demonio para almacenar un poder, el cual podría matarla si las chicas no consiguen la poción adecuada a tiempo.

Leo está poco dispuesto a asistir a una reunión de veteranos con la buena razón de que debido a que es un Guía Blanco no ha envejecido. Pero esa no es la única razón: su pasado no es exactamente un lecho de rosas y la idea de encontrarse cara a cara con éste nuevamente no le sienta bien. Más tarde, se confirman los motivos de su preocupación cuando dos fantasmas emergen en busca de venganza hacia Leo por escapar de la muerte. Ellos deciden ir tras lo que Leo más quiere: Piper. Mientras, Cole / La Fuente, intenta hacer que Phoebe se vaya de la casa con el objetivo de separarla de sus hermanas.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire (el Libro de las Sombras del mal), para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado. Mientras Piper trabaja en un plan para robar el Grimoire, Paige le informa a Phoebe de la situación y le cuenta acerca de las sospechas de ella y Piper acerca de que Cole podría ser nuevamente un demonio. Al principio Phoebe desconfía de las afirmaciones de Paige sobre Cole, pero luego descubre la verdad al tener una premonición de lo que Cole ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, el embarazo de Phoebe y su amor por Cole causa un conflicto en ella entre el bien y el mal.

Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo. Phoebe se encuentra en un conflicto acerca de hacer el bien o el mal, pero Paige cree que finalmente ella volverá del lado de las Encantadas y acuerda con Piper eliminar a Cole esperando que Phoebe acuda a ayudarlas.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.

Despues de cumplir con su destino, las Embrujadas reciben la visita del Angel del Destino, quien les realiza la oferta de darles otra vez vidas normales y sin magia como recompensa por haber eliminado a La Fuente. Mientras Paige desea conservar sus poderes, Piper y Phoebe desean más tiempo para pensarlo. A su vez, Phoebe descubre que Cole aún vive en otro plano de existencia y, además, las chicas son extorsionadas por un agente del FBI que alega estar tras una joven a quien cree sospechosa de asesinato en serie de brujas.

Desde que La Fuente fue derrotada, el empleo de Phoebe como columnista le ha dado un alto grado de notoriedad en la ciudad, Piper y Leo se preparan para el nuevo bebé y Paige se ha lanzado a la cacería de demonios. Las chicas pronto se encuentran teniendo que ayudar a Mylie, una sirena que intenta encontrar amor verdadero poniendo como garantía su propia inmortalidad en manos de la Bruja de Mar, quien se quedará con ella si Mylie no consigue que su novio mortal le declare su amor. Por ota parte, la Bruja de Mar le ha prometido a Necron, un demonio esqueleto, la inmortalidad de Mylie a cambio de que éste perdone su vida. Mientras tanto, Phoebe intenta obtener un rápido divorcio, pero Cole resurge del Páramo y desea probar que ya no es malvado para poder volver junto a Phoebe. Piper comienza a sufrir ataques de pánico cuando el peligro crece y quiere que el novio de Mylie simplemente confiese su amor en lugar de pelear con la Bruja de Mar.

Phoebe, eligiendo permanecer como sirena luego de vencer a la Bruja de Mar, se convierte en presa de Necron cuando éste descubre que la Bruja de Mar ya no podrá conseguirle la inmortalidad de Mylie. Paige y Leo buscan desesperadamente a Phoebe, sin saber que ella está en peligro, mientras Piper continúa luchando con sus ataques de pánico. Piper decide invocar un hechizo antitemores, para sobreponerse a sus episodios de pánico, pero poco después es capturada por Necron. Mientras tanto, Paige rechaza la oferta de Cole para ayudarla en su empleo pero luego piensa que él podría ser el único capaz de regresar a Phoebe a su forma humana y solicita su ayuda para salvar a Phoebe de una vida en el mar.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe. Esto conduce a la bruja a utilizar los objetos a su disposición para intentar destruir a las Encantadas. Piper invoca a su abuela de regreso a la vida cuando duda de sus habilidades para hacer lo correcto en lo que respecta a su futuro bebé mientras Paige debe enfrentar sus conflictos con respecto a su abuela a la que nunca ha conocido. Phoebe se entera de que el diario en el que trabaja puede ser comprado por un atractivo hombre de negocios quien resulta ser cliente de Cole.

Las Encantadas descubren que una Sirena ha estado seduciendo a hombres casados con su canción, asesinándolos y luego asesinando a sus esposas. Cole intenta salvar a Melissa luego de que su esposo cae víctima de la Sirena. Las chicas se enteran de que Melissa es una futura Guía Blanca y necesitan salvarla de la Sirena, pero las cosas se dificultan cuando el futuro bebé de Piper y Leo intercambia los poderes de sus padres al sentirse Piper defraudada por el hecho de que Leo no comprendiera las dificultades de su embarazo y de tener Leo problemas haciéndole entender a Piper sus responsabilidades como Guía Blanco.

Un demonio toma ventaja de un joven brujo, Kevin, engañándolo para que utilice su poder de proyección de pensamiento para invocar a un súper héroe para destruir a un Superior y robar sus poderes. Cuando Kevin descubre que ha sido engañado, convierte a las Encantadas en súper heroínas para que peleen contra su otra creación: el Agresor. Mientras tanto, Piper intenta devolverle a P3 su antigua gloria, Paige tiene problemas controlando su poder de orbitación mientras duerme con su nuevo novio, y Phoebe se enfrenta a un propietario de tierras quien está desalojando a numerosas familias inocentes.

Phoebe busca el consejo de una adivina para comprender por qué no ha estado teniendo premoniciones últimamente. Así descubre que es porque su vida está desbalanceada, ahora que emplea más tiempo en su trabajo que en la magia, y su poder no regresará hasta que remedie esta situación. Las chicas también descubren que el hijo de un Cazador de Gitanos ha estado siguiéndole la pista al último de una familia de Gitanos, para restaurar la vista que los Gitanos tomaron de su padre mucho tiempo atrás. Mientras tanto, a Piper le preocupa el deseo de Leo de que no vea a un doctor durante su embarazo y Paige siente que su desempleo la ha convertido en una perdedora.

Cole cree que todos aquellos con los que trabaja saben que es un demonio, pero pronto piensa que una poderosa fuerza puede estar confundiéndolo y que esto podría llevarlo a lastimar a alguien. Cuando busca la ayuda de las Encantadas, Phoebe y Piper se encuentran bajo la influencia del Demonio del Miedo para no colaborar. Sin embargo, Paige decide ayudarlo creando una poción para quitarle los poderes a Cole y liberarlo de su prisión eterna. Consumido con pensamientos de venganza, el Demonio del Miedo atrapa a las Halliwell en la casa y comienza a enfrentarlas con sus propios miedos.

Phoebe tiene una visión de su nuevo novio, Miles, muriendo en un tiroteo, lo que la conduce jutno a Piper a salvarlo de este destino. Sin ellas saberlo, el salvar a Miles (quien estaba destinado a morir en ese momento) produce una ondulación del tiempo, el cual es utilizado para viajar hacia el pasado por Bacarra, un hechicero del futuro bajo las órdenes de Cole. Bacarra le revela a Cole que a menos que Miles fallezca, Phoebe finalmente morirá en sus intentos por salvarlo de su destino. Luego de que Cole se niegue a asesinar a Miles y de que el intento de Bacarra falle, éste utiliza su magia para robar el Libro de las Sombras y matar a Phoebe y Paige. Sólo Piper podrá encontrar y utilizar la ondulación temporal para devolver el curso a la historia.

Mientras Piper y Leo se preparan para entrevistar a niñeras mágicas para su pequeño bebé Encantado, los Superiores le entregan su primer protegido a Paige como Guía Blanca. Phoebe y Piper enseguida descubren que el protegido es Sam, el padre Guía Blanco de Paige, quien se ha convertido en un bebedor. Mientras las chicas intentan ayudar a Sam luego de un ataque sorpresivo por parte de un Guía Negro, Cole decide utilizar la situación para suicidarse, forzando a las chicas a eliminarlo para siempre.

Mientras persigue a quien él cree un criminal común y corriente, Darryl se topa con Jeric, un demonio del Antiguo Egipto que transfiere el espíritu de su amada Isis dentro de cuerpos de brujas con la esperanza de que la bruja tenga suficiente poder para que Isis pueda recitar un hechizo para expulsar el espíritu de la bruja y regresar a la vida en forma permanente. Cuando Darryl busca la ayuda de las Halliwell, Paige y Piper descubren que Jeric está tras los pasos de Phoebe, pero llegan demasiado tarde. Sin rastros de Phoebe, Piper y Paige acuden a Cole para que las ayude, pero Cole decide trabajar con Jeric, esperando poder momificar a Phoebe hasta encontrar la forma de ganar su amor nuevamente.

Las hermanas se enfrentan a lo que parece ser una serie de problemas personales: el club de Piper está teniendo problemas la noche en que se realiza una inspección, Phoebe está siendo demandada por malos consejos a través de su columna y Paige es arrestada luego de un accidente de tránsito. Las chicas pronto descubren que sus problemas se deben a Cole, quien está intentando apoderarse de la Mansión con el fin de utilizar el Nexo de magia debajo de la casa para ganar nuevamente el amor de Phoebe.

Luego de que el plan de Paige para derrotar a Cole por sí misma falla, Cole decide unirse a los Avatars con el propósito de viajar hacia el pasado y evitar que Paige se conozca con sus hermanas, con la esperanza de recuperar a Phoebe. Mientras Cole descubre que su relación con Phoebe en el pasado modificado ha fallado, la gripe de Paige le permite a ésta orbitar hacia la realidad alternativa en donde intenta deshacer el hechizo de Cole para poder regresar todo a la normalidad.

Molestos fantasmas causan problemas para las chicas en la mansión, por lo que deben convocar a un doctor brujo para limpiar la casa de espíritus malignos. El doctor brujo sospecha que las Halliwell no son verdaderamente buenas y roba algunos objetos personales con el objetivo de realizar embrujos sobre las chicas para destruir a las Encantadas. Mientras, el mundo de Paige se derrumba al enterarse que su alguna vez novio, Glen, está por casarse. Y Phoebe descubre que una columnista rival no sólo está robándole lectores sino que también está desatando una serie de actos personales en su contra.

Un Hombre de Arena, que está siendo cazado por un demonio que busca liberar al mundo de sus sueños, pide ayuda a Phoebe para ser salvado junto con su raza. Mientras las chicas desarrollan un plan para detener el ataque contra el Hombre de Arena por parte del demonio Rastreador, los sueños de Phoebe accidentalmente se vuelven realidad. El demonio Rastreador observa esto e introduce los otros sueños en la realidad con el objetivo de destruir a las Encantadas. Pronto las hermanas descubren que la única manera de acabar con sus sueños es confrontándolos y entendiéndolos.

Despues de un desmayo, Piper es llevada al hospital donde le informan que el estrés está causándole una enfermedad denominada Toxemia y necesita descansar para recuperarse. Mientras Leo, Paige y Phoebe comienzan a preparar los planes para que Piper pueda descansar, se dan cuenta no sólo de que no tienen poderes sino de que la magia en general ha desaparecido. Paige y Phoebe intentan ocultarle el descubrimiento a Piper, mientras hacen planes con un hechicero quien representa las fuerzas del mal para restituir la magia. Mientras, el padre de Piper y Phoebe regresa con su nueva novia Doris, y Piper comienza el trabajo de parto.

Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa. Luego de un intento fallido por parte de un demonio de robar al bebé para sus clientes, quienes desean alimentarse del poder del niño, Paige decide buscar a los causantes del intento de rapto del bebé en un mercado demoníaco secreto, pero termina siendo una nueva fuente de alimento para estos demonios. A su vez, Phoebe muestra interés en el nuevo dueño del periódico y Piper y Leo discuten nombres para el bebé.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel. Mientras, Phoebe tiene problemas escribiendo un artículo sobre citas por internet para su jefe Jason; y los demonios, la maternidad y el manejo del club comienzan a agotar a Piper.

Cuando los problemas maritales causan que los poderes de Piper se vuelvan fuera de control, Phoebe arregla una cita con un consejero marital para ayudar. Durante la sesión, Piper realiza un hechizo de la memoria para acelerar el proceso, pero éste causa que Phoebe y Paige viajen en el tiempo para ser testigos de los recuerdos de Piper y Leo. Un hechicero también cae prisionero de los recuerdos mientras intenta asesinar a una bruja inocente que busca la ayuda de las hermanas.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas. Mientras, Piper tiene problemas con los nuevos métodos de magia de Paige y Phoebe debe convivir con las consecuencias de haber pasado una noche con su jefe.

Con el objetivo de acercarse al bebé, Crone roba uno de los setidos a cada una de las Encantadas: la voz a Paige, la visión a Piper y el oído a Phoebe. Así, las hermanas deberán encontrar la forma de defender a Wyatt sin contar con sus sentidos cuando más los necesitan.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes. Una vez convertidas en poderosas Diosas Griegas, las Encantadas deben intentar vencer el poder de seducción de sus nuevos poderes y concentrarse en eliminar a los Titanes antes de que éstos destruyan a todos los Guías Blancos. Mientras tanto, Leo debe decidir entre convertirse en un Superior o quedarse con Piper y Wyatt.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes. Una vez convertidas en poderosas Diosas Griegas, las Encantadas deben intentar vencer el poder de seducción de sus nuevos poderes y concentrarse en eliminar a los Titanes antes de que éstos destruyan a todos los Guías Blancos. Mientras tanto, Leo debe decidir entre convertirse en un Superior o quedarse con Piper y Wyatt.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas. Mientras tanto, Piper se da cuenta de que Wyatt necesita pasar tiempo con Leo; Phoebe y Jason aclaran sus sentimientos; Paige descubre que la magia será siempre parte de su vida; y Leo continúa en su búsqueda para averiguar quién lo envió a la Isla de Valhalla.

Cuando el último de sus trabajos temporales pone a Paige en medio de una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway, ella se enamora de Richard Montana e impulsa a las familias a considerar una tregua. Paige, Phoebe y Piper realizan un ritual espiritista con ambas familias y todos se sorprenden al descubrir que el primer amor de Richard, Olivia Callaway, es ahora un fantasma que ha estado promoviendo la contienda para vengar su muerte. Paige es poseída por el espíritu de Olivia, y Phoebe y Piper deben desterrar a Olivia para salvar a Paige y a las dos familias. Mientras tanto, Leo comienza a sospechar cuando Chris viaja hacia el submundo en busca de una poción.

Piper, Phoebe y Paige están viviendo vidas normales de una vez por todas. Phoebe tiene su propio programa de TV, Piper invita amigos a la casa y Paige consiguió trabajo como asistente de un mago. Chris advierte que las hermanas están comprometiéndose menos con la magia y más con su vidas personales y recurre a un demonio que destruye a sus víctimas creando un mundo alternativo donde se reflejan los deseos de cada una de ellas, para alimentarse de éstos.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el que vendió su alma a cambio de una carrera profesional exitosa. Ignorando las súplicas de Piper y Phoebe de no involucrarse, Paige vende su alma a Zahn para liberar la de Larry. Mientras tanto, Piper descubre que Wyatt ha estado saboteando sus citas; Phoebe recibe un nuevo compañero de escritura, Paige encuentra en Richard a un amigo; y el intento de Chris de regresar al futuro hace que, junto con Leo, viajen hacia el pasado.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.

Una mujer del futuro llamada Bianca, viene para arrebatarle a Chris sus poderes. Leo investiga y descubre que procede de una familia de brujas asesinas. Chris empieza a recordar su historia con Bianca, al parecer eran novios, y la casa de las Embrujadas es un museo donde se exponen sus mayores hazañas. Bianca y Chris estaban a punto de casarse, pero Chris decidió ayudar a las Embrujadas y por eso viajó al pasado para evitar que murieran. Mientras, Paige y Phoebe descubrirán a través de un hechizo que Piper quiere conocer a otros hombres.

Paige viajará a los años 60, para proteger la casa de unos brujos que buscan el nexo espiritual que se encuentra en ella. Además, todos han viajado a los años 60, y está incluso Penny, se de dedicará a utilizar su magia para crear paz y amor. Mientras, Phoebe, Piper, Chris y Leo tendrán que cuidar a Wyatt del demonio que lo persigue.

Las chicas descubren que un demonio intenta llevarse a Wyatt, pero más adelante descubren que un sacerdote maligno lo quiere raptar para volverlo al lado del mal. Chris, por su parte, sigue intentando convencer a las Embrujadas para que le aten sus poderes a Wyatt. También es el cumpleaños de Piper, y sus hermanas le regalan... un hombre a medida!!

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Las chicas reciben la visita de Sigmund, un hombre que quería encontrar a las Embrujadas cuanto antes, pues resulta que un hombre montado a caballo aparece y le corta la cabeza. Las chicas son guiadas por la cabeza de Sigmund, que aún habla, a un castillo, pero no es un castillo corriente, es una escuela de magia, donde los alumnos aprenden a utilizar sus poderes.

Chris intentará que Leo y Piper vuelvan a ser pareja y para ello se ayudará de una lámpara mágica cuyo genio es Phoebe, que ha quedado atrapada al intentar liberar a Jinny, la anterior ocupante de la lámpara. Richard siente que está perdiendo a Paige y con la ayuda de la lámpara, deseará tenerla de nuevo en su vida.

Una Luz Negra persigue a Leo para terminar con él, pero accidentalmente manda al Luz Blanca junto a Piper a la "Dimensión Fantasmal". Chris comienza a desaparecer y les revela a Phoebe y a Paige que si Leo y Piper no hacen el amor en las siguientes 12 horas, nunca será concebido.

Phoebe recibe una invitación para asistir a una fiesta de antiguos alumnos del instituto. Su ansia por agradar a sus ex compañeros le llevará a realizar un hechizo para obtener el valor y la personalidad que perdió al madurar, pero este termina por convertirla en adolescente.

Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.

Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.

Paige y Phoebe siguen el rastro de un extraño demonio que asesina a otros demonios. Las chicas piensan que en un principio podría tratarse de un ser que se alimenta de poderes ajenos, pero descubrirán que se trata de unas "Demonatrix" que tratan de llamar la atención de las Embrujadas para que su jefe las elimine. Paige conjura al hombre perfecto para darse un capricho y escapar del estrés mientras que a Phoebe le resulta imposible trabajar en su columna sin poderes. Leo y Piper deciden hablar sobre el futuro de su relación.

El episodio comienza en un pub demoníaco, donde, en una gran pantalla aparecen imágenes de las Halliwell y una voz dice " Las hemos visto morir, pero nada parecido con lo que va a suceder en breve, las Embrujadas se enfrentarán con el Maestro del Juego, hoy en Guerra de Brujas, las Embrujadas serán despojadas de sus poderes y vidas ". Las Halliwell y Chris investigarán las muertes de unas brujas. Paige y Chris torturarán a un aprendiz de demonio para conseguir información. Phoebe acudirá a "The Bay Mirror" para hablar con un reportero criminólogo y averiguar como puede evitar que Wyatt se convierta en maligno. Piper seguirá en la escuela de magia ya que se encuentra en un estado muy avanzado del embarazo hasta que da a luz. Paige y Phoebe deberán enfrentarse a varios demonios que los "Maestros del Juego" pondrán en su camino siendo parte de su macabro show.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararle. Phoebe, por su parte, decide tomar unas vacaciones en el trabajo y descubre que durante su ausencia le ha reemplazado Leslie St. Claire, un joven por el que se siente atraída. Paige, desilusionada con la clausura de la Escuela de Magia, decide emprender una cruzada para lograr la reapertura del centro.

Paige casi pierde la batalla por mantener abierta la Escuela de Magia cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas. Gracias a la ayuda de Leo, las hermanas Halliwell logran evitar que Dyson asesine a Lady Godiva antes de que ella pueda completar su heroico paseo a caballo. Mientras tanto, Phoebe descubre que Les es incapaz de escribir en la columna de consejos femeninos. Poco después, Phoebe, emulando a Lady Godiva, decide montar desnuda a caballo en una calle atestada de gente para fomentar la liberación de la mujer.

Las hermanas Halliwell pasan de ser unas brujas maduras a unas infantiles chiquillas debido a un conjuro mal realizado. Paige y Phoebe piden ayuda a Grams sin el consentimiento de Piper. Grams lanza un hechizo sobre las hermanas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir. Mientras tanto, Leo consulta a un vidente demoníaco para averiguar quién atacó a Wyatt. Phoebe, por su parte, acude a una entrega de premios con Les y acaba actuando como una adolescente enloquecida.

Paige emprende una búsqueda de brujos desaparecidos y encuentra al capitán Black Jack Cutting, un pirata del siglo XVIII que está buscando la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente, pero cumpliendo años y haciéndose cada vez más viejo. Cuando el pirata transfiere el hechizo a Paige, Phoebe y Piper deben robar un cáliz de oro de un museo para poner en funcionamiento la Fuente de la Eterna Juventud. Mientras tanto, Leslie manipula el resultado del concurso “Gana una cita con Phoebe” para poder salir con la chica. Por otra parte, el secreto de las hermanas corre peligro cuando el misterioso agente federal Brody llega a la ciudad para iniciar una investigación.

El demonio Sirk intenta destruir su mitad humana asesinando a todos sus familiares. Para impedir sus maléficas acciones, Paige hace un conjuro que, sin querer, bloquea todas las defunciones. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujadas para “matar” a Piper y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Sin embargo, Piper se alarma cuando comprueba que el nombre de Phoebe es el siguiente en la lista de almas del Ángel de la Muerte. Mientras tanto, el agente Brody confiesa que ha estado siguiendo a las Embrujadas durante años y Phoebe se enfrenta a sus sentimientos por Leslie.

A las chicas les asignan un nuevo guía y cuando éste es ferozmente atacado por unas bestias, todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar la inocencia de su amigo, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una transformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y advierte a la chica de una inquietante amenaza. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

Leo tuvo que enfrentarse a un Avatar para que Piper y Phoebe volviesen a la vida. El agente Brody convence a Paige para que le ayude a resolver una cadena de asesinatos. Juntos descubren que se trata de un demonio que captura a inocentes ángeles guardianes y los usa para protegerse de la amenaza de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. Leo es guíado por su hijo Chris pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avatar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resuscitar a sus amigas con la condición de que esté dispuesto a devolver el favor.

Paige y el agente Brody están investigando un asesinato en la Escuela de Magia cuando, de repente, son succionados al interior de una novela inacabada que escribieron dos estudiantes hace 20 años. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de 1930 y sufren la persecución de unos gangsters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero, la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Leo confiesa a Piper que es un Avatar, a pesar de los avisos de Alpha y Beta para que Piper lo averigüe por si misma y a su tiempo. Mientras las Embrujadas están distraídas por las noticias de Leo, los demonios Malvoc y Vassen asesinan a un Inocente. Leo se ve obligado a usar su poder para volver atrás en el tiempo y derrotar a los demonios. Phoebe y Paige llaman a Kyle para que les ayude, pero su reacción tiene resultados desastrosos. Mientras tanto, Darryl sospecha que Kyle tiene algo que ver con la extraña desaparición de su pareja. Kyle y Paige, por su parte, mantienen su primera cita.

Leo debe luchar contra el demonio más poderoso del bajo mundo. Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios y hace que las hermanas consideren la posibilidad de que los Avatares puedan ser buenos. De esta forma, Leo tiene la oportunidad de admitir que él es un Avatar. Mientras tanto, para evitar que pueda vencerles, los demonios liberan a Zankou, el diablo más fuerte del bajo mundo. Por otra parte, Phoebe y el teniente Morris sospechan cada vez más del agente Brody.

Piper no está totalmente segura de la supuesta bondad de los Avatares y accede a unir sus poderes a los de Phoebe para poder compartir sus visiones de futuro. Durante este conjuro, Zankou aprovecha la vulnerabilidad de las Embrujadas para atacarlas, transfiriendo accidentalmente sus poderes a unos Inocentes que estaban cerca. Mientras tanto, Brody quiere matar a Leo y los Avatares consiguen que Paige se lleve al agente de vuelta a su niñez, en el momento en que sus padres fueron asesinados, para que pueda averiguar la verdad. Finalmente, los Ancianos descubren la verdadera identidad de Leo.

Brody une sus fuerzas a las de Zankou para impedir que los Avatares cambien el mundo. Los Avatares se preparan para transformar el mundo en una utopía e informan a las Embrujadas que sus habitantes deben dormir para que puedan matar a todos los demonios. Brody, que desconfía de las intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos. Sin embargo, cae en las manos de Zankou, que le secuestra. El agente hace un trato con este demonio: unir las fuerzas de ambos para parar a los Avatares lanzando un conjuro sobre Phoebe, Piper y Paige, que caen en un estado de paranoia. Durante la transformación del mundo en una utopía, Brody utiliza a Paige para atraer a un Avatar y matarlo. Lamentablemente, el chico pagará un precio muy alto por sus acciones.

Leo arriesgó su vida por demostrar a las Embrujadas la verdadera cara de los Avatares. Leo se da cuenta de que los Avatares controlan el destino de cada persona decidiendo quién vive y quién muere. Con la esperanza de frenarles, Leo se une a Zankou. Incapaz de convencer a Piper, Paige y Phoebe de que los Avatares matan a gente inocente, Leo entrega su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para volver atrás en el tiempo y dejar el mundo tal y como estaba antes de la transformación. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Drake (Billy Zane) se esfuerza en demostrar sus aptitudes para ser profesor de la Escuela de Magia. Paige decide contratar a un nuevo profesor para la Escuela de Magia y se da cuenta de que uno de los candidatos, Drake, es un ex-demonio que hizo un trato con un hechicero para convertirse en humano. En un intento de convencer a las hermanas acerca de sus buenas intenciones, Drake se transforma en Robin Hood para ayudarles a entender que la vida no es tan mala. Sin embargo, el hechicero le lanza un conjuro para que crea que es de verdad Robin Hood. Convencido de que Phoebe es Lady Marion y el propietario de una compañía de telefonía es el demonio Prince John, Drake le secuestra. Mientras tanto, Piper no puede disfrutar del día de San Valentín sabiendo que el destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Phoebe y Drake son víctimas de un hechizo que les deja atrapados en el siglo XIX. El inspector Morris teme que su amigo Mike esté poseído. Phoebe, Paige y Drake descubren que Mike había estado trabajando cerca de un cabaret que se incendió en 1899, matando a cientos de personas. El espíritu de uno de las víctimas está usando a Mike para pedir ayuda en nombre de todas las Almas Perdidas que están atrapadas en el cabaret, forzados a revivir eternamente esta trágica escena. Sin embargo, cuando Phoebe y Drake retroceden en el tiempo hasta situarse en esa noche fatídica quedan atrapados en ella. Mientras tanto, Piper propone a Leo tomarse unas vacaciones familiares.

Piper cae en estado de coma y recibe del Más Allá un mensaje esperanzador sobre Leo. Piper está muy angustiada por el futuro incierto de Leo. Aprovechando su vulnerabilidad, los demonios la atacan y cae en estado de coma. A partir de ese momento, se sumerge en un estado fronterizo entre la vida y la muerte donde se encuentra con Cole, que le comenta que su misión es ayudarla para que pueda estar junto a Leo. Además, añade que a través de su romance espera que Phoebe recupere su fe en el amor. Mientras tanto, el Consejo somete a Leo a una prueba que consiste en retirarle sus poderes y su memoria y dejarle en una población desconocida, con la esperanza de que su corazón le guíe hacia su verdadero camino.

Zankou lanza sus poderes sobre Leo para hacer que las hermanas salgan de la casa y así poder liberar a la Sombra, un poder muy peligroso. Wyatt, por su parte, lanza un hechizo sobre Piper y Leo para protegerles del ataque encerrándoles dentro de una casa de muñecas. Incapaces de parar a Zankou, Phoebe, Paige y Piper ven cómo Leo, el único poder neutral, absorbe a la Sombra.

Las hermanas tratan de evitar que una diablesa abra la Caja de Pandora. Las Halliwell se lanzan en una carrera contrarreloj cuando la mitológica Caja de Pandora cae en manos de Katya, una diablesa que adopta diferentes apariencias y que pretende abrir la Caja para sembrar en el mundo todas las penas que ésta contiene. Phoebe y Piper tratan de localizar a Hope, la única persona que puede capturar a los malos espíritus que están dentro de la Caja en su calidad de Guardiana. En su lucha por proteger a Hope, las Embrujadas se enzarzan en una dura pelea contra Katya.

Imara, una vieja hechicera sedienta de poder, lanza un conjuro sobre Phoebe para intercambiar su alma con la de la joven. Armada con la identidad y el poder de la bruja, Imara intentará controlar el Inframundo y destruir a los tenientes de Zankou. Phoebe conseguirá escapar del cuerpo de la hechicera, pero Piper y Paige la destruyen sin darse cuenta de que era el alma de su hermana la que estaba dentro. Mientras tanto, Paige verá con preocupación cómo Mitchell, su primer protegido como Luz Blanca, se niega a ser ayudado y parece haberse perdido para el Lado Oscuro.

Las hermanas verán que el nuevo amigo imaginario de Wyatt es en realidad el demonio Vicus, que intentará ganarse la confianza del pequeño para convertirlo en un ser malvado. Piper lanzará un hechizo para ayudar al niño, pero sólo conseguirá traer del futuro a un Wyatt con 25 años. Cuando Vicus lanza una maldición sobre el pequeño, los efectos se verán inmediatamente en el Wyatt del futuro, quien se transforma físicamente en una versión más oscura de su anterior yo. Malo y poderoso, el futuro Wyatt secuestra al Wyatt niño para que las hermanas no puedan convertirlo al Bien.

El plan de Zankou para hacer vulnerables a las hermanas y conseguir el Libro de las Sombras comienza a funcionar cuando Phoebe se culpa del brutal asesinato de un compañero de clase. Por su parte, Paige queda destrozada cuando descubre que su nueva protegida ha muerto y no ha podido hacer nada por ella. Cuando se dan cuenta de que Zankou anda detrás de las muertes las Halliwell deciden perseguir al Alquimista, que está ayudando a Zankou a conseguir su perverso propósito. En el camino tendrán que enfrentarse a todos los inocentes que no pudieron salvar en los últimos años, permitiendo a Zankou apoderarse del Libro de las Sombras.

Zankou planea abrir el Nexo Espiritual y tomar el poder de La Sombra. Para alejar la atención de Zankou del Nexo, Piper, Phoebe y Paige consiguen distraerle y el demonio comienza a perseguirlas. Mediante un hechizo del Libro de las Sombras, Zankou roba el poder de premonición de Phoebe y consigue anticiparse a sus ataques, por lo que las hermanas se dan cuenta de que la única forma de detener a Zankou podría ser sacrificarse ellas mismas. Mientras tanto, el Agente Keyes revela a la Inspectora Sheridan sus sospechas sobre la relación de las “Embrujadas” con lo sobrenatural. Sheridan se ofrece voluntaria para entrar en la Mansión Halliwell con una microcámara de vídeo y acaba descubriendo el secreto de las hermanas.

Las hermanas aprovechan la circunstancia de su supuesta muerte para comenzar una nueva vida al margen de la magia, con nuevas identidades obtenidas gracias a un hechizo que deja ver su apariencia real sólo a sus seres más allegados. Phoebe, ilusionada con su nueva vida, se sorprende al ver en su funeral al reconocido artista Dex Lawson y aún se sorprende más cuando tiene una premonición en la que se ve casada con él. Por su parte, Piper está un poco paranoica pensando en que los demonios descubrirán que aún estan vivas y Paige sucumbe a la llamada de la magia al atender la llamada de una nueva pupila, la joven bruja Billie.

Haas, un demonio que quiere tomar el control del Inframundo, utiliza el cuento de Alicia en el País de las Maravillas para cazar a sus víctimas. Cuando Billie se da cuenta de su plan e intenta detenerlo, ella misma acaba cayendo en sus redes y las Halliwell acuden a rescatarla. Mientras tanto, Phoebe, decide empezar a conocer mejor a Dex y descubre que era un fan de la columna que escribía en el periódico, por lo que se las ingenia para conseguir de nuevo el puesto reemplazándose a sí misma. Por su parte, Paige se apunta en la Academia de Policía para poder ayudar a gente inocente, y Piper descubre que comenzar a vivir una vida normal no es tan fácil como ella pensaba.

Piper asiste a una entrevista de trabajo y es arrestada cuando una inspección de antecedentes revela que la apariencia física que adoptó es la de una mujer buscada por asesinato. Las hermanas deciden esclarecer el crimen del que se la acusa y quedan impresionadas cuando Billie idea el plan perfecto. Mientras tanto, Phoebe tiene una premonición en la que ve que va a producirse un terremoto la noche de inauguración de la galería de arte de Dex. Leo acoge en su casa a un grupo de teatro infantil y una de las madres lo confunde con un padre soltero. Por su parte, Paige se enfada con Billie por el poco respeto que muestra hacia el arte de la brujería.

Piper saca a relucir su lado más competitivo cuando asiste a la obra de teatro del colegio de Wyatt, donde una de las madres critica el disfraz del pequeño y pone en duda su capacidad para cuidarle. Lo que Piper ignora es que la madre es un demonio disfrazado que pretende acercarse a Wyatt para secuestrarlo y crear la perfecta familia de demonios. Mientras tanto, Billie decide que quiere asistir a la Escuela de Magia y elabora una poción para trasladarse allí con Leo. Una vez en la escuela, se dan cuenta de que ha sido tomada por el demonio que han capturado a Wyatt. Por su parte, Paige sospecha que Dex está engañando a Phoebe con otra mujer y toma la apariencia de su ex-novia para obtener información.

Billie pone en peligro la nueva vida de las Halliwell cuando es atrapada por el agente Murphy, que siempre sospechó que estaban involucradas en actividades sobrenaturales y que no habían muerto realmente. Mientras tanto, un viaje de Phoebe y Dex termina en boda cuando la pareja cae bajo un hechizo de Billie. Por su parte, Piper y Paige organizan una noche de citas en el “P3” para reactivar la situación financiera del club. Cuando se enteran de que el Agente Murphy puede crear complicaciones, deciden colaborar con él y trazan un plan para recuperar sus antiguas identidades y poder “regresar de la muerte”.

La joven bruja queda congelada repentinamente cuando está a punto de derrotar a un demonio y se ve asaltada por visiones de su infancia en las que revive el secuestro de su hermana. Cuando regresa a la mansión, lanza un hechizo para borrar los recuerdos, pero no funciona como ella esperaba. Se da cuenta entonces de que el demonio que combate pudo ser el responsable del rapto. Mientras tanto, las hermanas han estado bombardeadas por la prensa desde que se anunció que estaban involucradas con el agente Murphy y Homeland Security. Con el objeto de acabar con el asedio, Paige acude a los Ancianos para pedir ayuda. Entretanto, Phoebe le confiesa a Dex su personalidad mágica y deciden aflojar el ritmo de su relación al considerar que se están precipitando.

Paige trata de conseguir su antiguo puesto como asistente social, pero la reaparición de Sam, su padre Luz Blanca, cambia sus planes radicalmente. Todo parece estar relacionado con el demonio Vaklav, que utiliza una cámara para capturar a sus víctimas a quienes hace desaparecer cuando les hace una foto. Mientras tanto, Piper y Leo acuden a un consejero matrimonial que les somete a una singular terapia para arreglar sus desavenencias.

El agente Murphy acude por primera vez a las Halliwell para que le ayuden a solucionar algunos casos sin resolver. Phoebe y Billie comienzan a trabajar en archivos antiguos y Billie descubre un cinturón que le confiere superpoderes. Entretanto, Zira, una demonio del Inframundo, planea eliminar a todos los demonios masculinos. Para ello, decide utilizar a Billie con su nuevo cinturón ya que, aunque la joven bruja lo ignora, se trata de un artilugio que acaba volviendo loco a quien lo lleva puesto. Por su parte, Paige conoce a Henry Mitchell, el abogado de un nuevo pupilo al que tiene que ayudar a evitar la cárcel.

Murphy solicita la ayuda de las hermanas para localizar a un demonio. Cuando comienzan la búsqueda descubren que un virus está infectando todo el mundo mágico. Billie, que ha acudido a la Escuela de Magia para averiguar datos sobre la desaparición de su hermana, queda infectada por el virus y las Halliwell deben unir sus fuerzas para encontrar un antídoto antes de que sea tarde. Por su parte, el abogado Henry Mitchell visita de nuevo a Paige y le entrega un bebé para que lo cuide mientras él localiza a su padre. La bruja se da cuenta de que sólo es un pretexto que ha ideado el joven con la intención de verla de nuevo.

El Ángel de la Muerte revela a las hermanas que ha de llevarse a Leo. Tras intentar sin éxito poner en marcha diversos conjuros para evitar la muerte de su compañero, Las Halliwell acuden al Ángel del Destino y acuerdan que si consiguen derrotar al Gran Mal, Leo podrá volver a vivir. Entretanto, Billie continua averiguando detalles de la desaparición de su hermana.

Los padres de Billie acuden a visitar a su hija y ésta los transforma accidentalmente en asesinos a sueldo. Mientras trata de encontrar una solución, el demonio Dalvos, que trata de obtener el control de la empresa para la que trabaja, les contrata para asesinar al presidente de la compañía. Mientras Piper se acostumbra a la vida sin Leo, Paige sigue aproximándose a Henry y Phoebe sigue empeñada en mantener una vida normal.

Piper celebra la fiesta de cumpleaños de Wyatt con normalidad hasta que el pequeño convierte a tres muñecos-soldado que le han regalado en personas reales. Para no desvelar el poder del niño, su madre finge haber contratado los servicios de una compañía de actores. Por su parte, Paige acompaña a Henry a un banco en el que espera conseguir un préstamo para un cliente suyo en libertad condicional. Ante la negativa del director, el cliente decide tomar a los presentes como rehenes.

Los demonios secuestran a las Halliwell para robar sus poderes. Una vez apresadas, las reducen de tamaño y las encierran en una réplica en miniatura de la Mansión. Ante la gravedad de la situación, Billie urde un plan para rescatar a sus compañeras.

Piper, que se encuentra realizando conjuros para contactar con Leo, recibe entonces una señal de Lo Pan, el protector del bastón, que se lo entrega para que lo custodie. Billie, que ha acudido con Piper a la cita, solicita a Lo Pan que le ayude a controlar su nuevo poder de proyección. Sin esperarlo, el monje le dará nuevas pistas sobre su hermana Christy. Entretanto, Phoebe organiza una fiesta de inauguración en su nueva casa y Paige le habla a Henry por primera vez de sus poderes mágicos.

Billie finalmente encuentra a su hermana perdida y Phoebe la ayudará a acomodarse a su nueva vida. Entretanto, Paige descubre las dificultades de relacionarse con un mortal cuando Henry se involucra demasiado en el mundo de la magia. Además, aparece en su vida un nuevo pretendiente, Simon, que se enfrenta a Henry para convencer a la joven bruja de que sus destinos están unidos. Piper se reencuentra con su antiguo amor, Greg, que la corteja para retomar la relación aunque ella aún sufre por la pérdida de Leo.

Piper organiza la celebración de petición de mano para Paige y Henry, insistiendo en que deben llevar una vida normal. De camino a la fiesta, Phoebe se da cuenta de que un hombre la sigue y descubre que es un cupido que los Mayores le han enviado para que encuentre de nuevo el amor. Mientras, Christy es secuestrada por un demonio, que pretende emplearla como señuelo para encontrar a las Embrujadas, ya que necesita su ayuda para luchar contra la Tríada, en cuyas manos se encuentra el Último Poder. Cuando las hermanas Halliwell se preparan para la batalla, Henry obtiene de Paige la promesa de casarse inmediatamente tras la victoria, con lo que la pedida se convertirá en boda.

Paige y Henry inician su luna de miel y el cupido Coop lleva a Phoebe a viajar en sueños a través de sus anteriores romances para reavivar en ella la ilusión por el amor. Mientras tanto, un grupo de aprendices de brujos de la Escuela de Magia, alumnos de Leo, llegan a la Mansión en busca de ayuda frente al ataque de unos demonios, obligando a Piper a tomar cartas en el asunto.

El cupido Coop intenta por todos los medios encontrar el amor perfecto para Phoebe, pero se da cuenta de que él mismo se ha enamorado de ella y su decepción es inmensa cuando descubre que ella prefiere a un mortal. Paige contacta con él a consecuencia de sus primeros problemas matrimoniales, que surgen por las dificultades de conciliar su vida como Embrujada con la de una mujer casada. Por otra parte, Piper descubre al asesino de los padres de Billie y Christy. Durante el interrogatorio, desvela que las huérfanas son realmente el Último Poder contra quien las hermanas Halliwell deben librar la gran batalla.

Las hermanas Halliwell urden un plan para salvar a Leo y derrotar al Último Poder, fuerza tras la cual se esconden Billie y Christy. Las Embrujadas, con el fin de descubrir las intenciones de sus adversarias, entran a formar parte de su mundo onírico. Christy aprovecha esta circunstancia para hacer creer a Billie que las hermanas Halliwell usan su poder en propio beneficio y no para el Bien Supremo.

Christy prosigue con su campaña de desprestigio e intenta convencer en esta ocasión a su hermana Billie de que las Embrujadas son demasiado egoístas para ayudar a los demás. Para ello contrata la ayuda del demonio Dumain, que debe lograr que toda la Comunidad Mágica se enfrente a las hermanas Halliwell. Este ser diabólico empleará un hechizo para desterrar a las Embrujadas al Mundo Inferior a través del Libro de las Sombras. En lo que respecta a sus vidas personales, Piper se convierte en una perfecta ama de casa de los años 50, Phoebe empieza a sentirse atraída por el cupido Coop y Paige pierde la capacidad de oír las llamadas de socorro de sus protegidos.

Las hermanas Halliwell siguen retenidas en el Mundo Inferior, pero con ayuda del demonio Nomad urden un plan para huir, así como recuperar su buen nombre y reconstruir su vida anterior. Esta estrategia recibe también la aprobación de Leo, que aparece convertido en fantasma ante Piper. Por otra parte, Phoebe rompe el corazón de Coop cuando decide enviarle de regreso a casa, aunque su única intención sea protegerle. Mientras, Christy y Billie diseñan nuevas estrategias para acabar con las ‘Embrujadas’.

Piper convoca a las generaciones pasadas y futuras para pedir ayuda ante la proximidad de la Gran Batalla Final, con el fin de salvar a sus hermanas, a los Mayores y a su mundo. Billie se da cuenta de que ha sido manipulada por Dumain y ruega a las hermanas Halliwell que le permitan luchar por la Triada. Tras el último enfrentamiento, las ‘Embrujadas’ proyectarán las claves de su futuro y de las generaciones venideras de las Halliwell.

Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.

Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.

Cole llega con las noticias de que la Fuente ha enviado a un demonio Camaleón hacia la Mansión Halliwell para espiar a las Encantadas. Cuando el demonio Camaleón es descubierto, la Fuente lo destruye y toma su lugar, tendiéndoles una trampa a las chicas, sabiendo que ellas intentarán cazarlo y destruirlo. La Fuente, entonces, planea secuestrar a Piper y usa su magia oscura para proyectarse en su mente, intentando convencerla de que ella no es realmente una bruja sino una paciente de un hospital mental. El objetivo de la Fuente es manipular a Piper para que renuncie a sus poderes y poder destruirla tanto a ella como a sus hermanas.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

Prue y Phoebe están muy ocupadas cuando Piper es poseída por una bruja malvada el día de la reunión de antiguos alumnos del instituto.

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Paige lleva a la mansión a Tyler, un fugitivo, luego de verlo iniciar un incendio con su mente. Luego de que Piper gana la confianza de Tyler, descubre que sus padres adoptivos iban a enviarlo a una academia demoníaca la cual normalmente entrena a aquellos que poseen dones mágicos para ser guardaespaldas de la Fuente. Por otra parte, mientras Cole intenta ser más humano y comienza un nuevo empleo, Phoebe comienza a convertirse en una ama de casa a la antigua luego de comenzar a utilizar el anillo de compromiso que pertenecía a su abuela.

El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias. Phoebe descubre pronto que al Piper ser infectada por el humo de las Furias, se consumirá su humanidad y ella misma se convertirá en una Furia. Mientras, Paige roba el Libro de las Sombras de la casa, realizando hechizos para beneficio personal, que Phoebe debe ayudar a resolver.