Wolcott oferta la mina de dos hermanos de muy mal genio e informa a Hearst de su progreso general. La señorita Isgringhausen llega a un acuerdo con Swearengen, que habla de sus opciones con un amigo en una pequeña caja. Alma recibe propuestas muy diferentes tanto de la señora Bullock y Ellsworth. Un ruso telegrafista llega al campamento y Joanie se hace amigo de una reacia Jane.

Bullock se conecta con su hijo. Swearengen, que ha confiado a E.B. para espiar a los nuevos operadores de telégrafo, los rumores de una anexión de los campamentos se incrementan y modifica su acuerdo con la señorita Isgringhausen. Cy tiene como objetivo aliviar un hombre atormentado de su dinero manchado de sangre. Alma y Martha llegar a un acuerdo y un trágico accidente ocurrirá en el campamento.

Cuando el doctor ofrece un pronóstico grave, una familia sufre y todo el campamento se encuentra en vigilia. Merrick provee alguna información privada a Swearengen, que recluta a Star y Adams para que lo ayuden con el recién regresado Comisionado Jarry. Andy, anteriormente un paria de Deadwood, se ofrece como nuevo ministro del campamento. Trixie presiona a una angustiada Alma a aceptar una propuesta beneficiosa.

La muerte en el campo austa a los supersticiosos y el inminente funeral causa mucho dolor. Cy está convencido de que Andy, que oficiará en el servicio, está de vuelta en la ciudad para ejecutar un juego. Wu pide a Swearengen que lo apoye contra el "cabrón de San Francisco". Bullock anima a su esposa para quedarse en Deadwood.

Un matrimonio se produce en un contexto de asesinatos y negociaciones para las elecciones en el campamento.

Trixie irrumpe en la habitación de Al y le acusa de convertirse en un recluso. Esta furiosa porque Alma va a reunirse con Hearst, “La dama ha tenido la brillante idea”. Además, ella no entiende por qué de repente Al parece ceder ante Hearst. Les interrumpe la llegada de una diligencia desde San Francisco, que lleva a un trajeado Wu y a la cocinera negra de Hearst, la Tía Lou. Una segunda diligencia con el extravagante Jack Langrishe y su troupe teatral, a quienes Swearengen conoce de Virginia City. Al le ordena a Trixie que se quede cerca del judío y le tenga al tanto de lo que hace la viuda. “Eso ya está mejor”, dice ella. La señora Ellsworth visita a Doc Cochran, que la regaña por no descansar más, aunque admite que parece estar completamente restablecida. Ella se ofende por su preocupación, asumiendo que la considera incapaz de tomar buenas decisiones. Hearst habla con la Tía Lou sobre Missouri mientras ella intenta mejorar algunas cosas de la vida en la frontera, como llevar botas limpias y el pastel de melocotón. Él le asegura que el pueblo es rico. En el Gem, Wu se reúne con Swearengen, intentando ilustrar su viaje en lápiz y papel: "Wu, San Francisco." Al le pregunta cuando van a llegar los nuevos trabajadores chinos de Hearst. “Diez día”, le informa Wu. Al le explica cómo van a funcionar las cosas: va a organizar una reunión entre él mismo, Wu y Hearst. "Wu, Hearst, Swedgin," Wu asiente. Al enfatiza: "Swedgin debe ser el traductor, porque es el único versado en ambos idiomas”. Ellsworth y Alma discuten acerca de la reunión con Hearst. Ellsworth no quiere que vaya. Pero ella no se deja disuadir y le pide que la acompañe. Él accede a regañadientes.

Es temprano por la mañana en Deadwood. Un tuberculoso Doc Cochran visita a Cy Tolliver. Blazanov le entrega a Jane un telegrama de “Negro General”; asustada por lo que pueda contener, va corriendo con Utter para que se lo lea. Y la señora Ellsworth inaugura oficialmente el Banco de Deadwood. Mientras, John Langrishe se dirige a Joanie Stubbs en mitad de la calle y le propone comprarle el Chez Ami para utilizarlo como teatro. “Quizá quiera usted considerar irse a tomar por culo”, es la respuesta de Joanie. Viendo a Hearst desde la calle, Dority también le desea que se vaya a tomar por culo, y más tarde recibe la advertencia del lugarteniente de Hearst, Turner, cuando éste va a entregarle otra invitación a Swearengen. En el Bella Union, Claudia, una de las actrices recién llegadas, se dirige a Stapleton para que le dé lecciones de dados. La clase pasa a una habitación del Grand Central, y Stapleton estará dispuesto para más... En unos días. Claudia, sin embargo, parece menos dispuesta. Utter le lee el telegrama a Jane: “Hostetler quiere traer el caballo”. Mientras discuten sobre el significado y piensan una respuesta, el General y Hostetler llegan al pueblo con el caballo que mató al joven William. Cuando Steve el borracho los ve, se enfurece, proclamando a los cuatro vientos la injusticia de que vuelvan al establo cuando ha sido él quien cuidó de los caballos cuando ellos se fueron. Bullock sigue a Steve hasta el establo para hablar con Hostetler. Joanie habla con Utter acerca de su dilema sobre si vender o no. Él le pregunta sobre sus dudas y ella le confía: “Ojalá pudiera por una vez cuidar de los pequeños. Solo una vez, en lugar de hacer lo que hice”.

Tolliver interrumpe a Stapleton, que está jugando a capitán de barco con los pechos de una voluptuosa prostituta del Bella Union. Cy está buscando a un empleado que le represente en sus tratos con Hearst, imitando lo que hace Swearengen. Stapleton se excusa, dado que está en mitad de un “espasmo de interés por el sexo”, provocado por Claudia. Cy está de acuerdo en que por el momento no le sirve. Hearst intenta descubrir cuán leal le es Adams a Swearengen y si puede darle la vuelta. Al final, lo único que le ofrece Hearst es un mensaje para Dority de parte de Turner: “Dile a tu amigo que sé que me tiene miedo”. Steve se está lavando detrás del Saloon Número 10, quitándose el contenido de una escupidera que Nuttall le ha vaciado encima. Es un gran día para Steve, la firma del contrato del establo, y Nuttall quiere que Steve se comporte con respeto. Merrick entrevista a una inusualmente locuaz Alma Ellsworth. Le conmueven sus palabras, pero Trixie, que lo observa todo, sospecha de su animada condición. Swearengen habla con Adams de su reunión. Dority, picado porque le han retado, está listo para pelear. Pero Al quiere pensar primero. “Es Hearst el que te provoca, e intento descubrir sus motivos”. Bullock desenfunda su arma para hacer el disparo de aviso para que Hostetler (con Star y Harry como testigos en la ferretería) y Steve (con Nuttal de testigo en el Número 10) firmen en contrato simultáneamente. Merrick le lee a Blazanov su artículo sobre el banco. Empieza a hacer comentarios del presunto estado alterado de la señora Ellsworth cuando Blazanov ve cómo abandonan en la calle un cadáver apuñalado en el corazón. Merrick se va a avisar al Sheriff.

Hearst, tras haber pasado la noche en la cárcel, le pregunta a Utter si Bullock cree haber conseguido algo. Utter finge descubrir al minero muerto en la celda de al lado y se pregunta en voz alta si ése es el cuchillo de Hearst. Bullock le dice a Martha que “el asunto se vino abajo” refiriéndose a Hostetler y a lo de Hearst la noche anterior. Swearengen interrumpe su conversación porque quiere averiguar por qué ha detenido a Hearst. Le advierte a Bullock que, tras haber perdido a Turner, y humillado por su encarcelamiento, Hearst estará en pie de guerra “y aquellos que sean objeto de su ira tendrán que estar cerca y confiar unos en otros. Nuestra alternativa es huir”. Bullock está de acuerdo en que huir no es opción y Martha, complacida, escucha desde la escalera. Alma, que está peinando a Sofia, se impacienta con ésta, que está preocupada por la ausencia del señor Ellsworth. Mientras, Steve, borracho, protesta delante del establo, defendiéndose diciendo que es inocente del suicidio de Hostetler. “¡Mis manos están limpias y mi corazón tranquilo!” Bullock llega a la cárcel y Hearst exige que lo suelten. Cuando lo hacen, Hearst coge el cuchillo del cuerpo del minero y se lo lleva con él mirando fijamente al Sheriff. “Supongo que sabe a quién pertenece”, observa Utter. Odell, el hijo de Tía Lou, llega al pueblo. Ella le acompaña a su habitación, insistiendo en que no pasa nada porque se quede con ella. Hearst vuelve de la cárcel y se sorprende de ver a Odell en la habitación de Tía Lou. Dándose cuenta de su error, Tía Lou se echa atrás, pero Hearst, afirmando su estatus de dueño y jefe, le extiende su propia invitación a Odell para que se quede.

Tía Lou está preocupada por la reunión de Hearst y Odell, en la que éste le va a pedir ayuda con una mina de oro en Liberia. Odell le muestra a Hearst un informe de evaluación y una muestra del oro, explicándole que está autorizado a buscar socios como primer diácono de su congregación. Notando el licor en el aliento de Odell, Hearst le pregunta si su iglesia tiene reglas laxas sobre la bebida. Que le haya mostrado el oro, a miles de kilómetros de su “supuesta fuente”, no impresiona a Hearst. Parece un intento torpe de desplumarlo. Odell se ofende, y Hearst le calma para que continúen su conversación. En el Número Diez, Nuttall, Burns, Rutherford y Harry Manning hablan sobre quién debería atender a la reunión de líderes del pueblo en el Gem. Nuttall insiste en llevar a Harry. Seth le pregunta a Martha si pueden cenar pronto, porque tiene que asistir a una reunión. Jewel pone canela para los melocotones de la reunión, lo que molesta a Dority, que no quiere que lo haga. Burns intenta levantar a Doc para que vaya a la reunión de Al, pero Doc está demasiado enfermo. Trixie, enfurecida por la drogadicción de Alma y las tensiones del campamento, se preocupa por lo que le pueda ocurrir a Sofia. Sol sugiere que o bien los Bullock o él y Trixie podrían adoptarla. “¿Quieres que nos ocupemos de una niña?”, pregunta Trixie, emocionada. Esperando a los participantes de la reunión, Cy y Al hablan sobre Hearst. Furioso por el tirón de orejas que ha sufrido a manos de Hearst, Cy cree que sólo tienen una opción: “Darle a Hearst a Bullock es la único que no hará que el pueblo acabe en cenizas”.

Merrick y Blazanov reparten la edición matutina del Pioneer para los lectores del Grand Central y el Gem. Seth y Martha discuten sobre la disposición de Martha de aceptar los retrasos de la compañía teatral de llevar la escuela a otro lugar. “Parece que te has levantado con ganas de discutir”, le acusa ella, sugiriendo que su humor tiene algo que ver con la reunión de la noche anterior. Llega una diligencia acompañada por disparos, disparos de celebración de un par de jóvenes jinetes que acompañan a la diligencia. El conductor le explica a la gente que han sido atacados por asaltadores de caminos, pero los dos jóvenes los han salvado. "Seguro que habríamos perdido la caja fuerte, Sheriff, de no haber sido por ellos”. Los dos hombres se identifican como Wyatt y Morgan Earp. Wyatt le dice a Bullock que ha sido agente de la ley en Dodge City y Wichita, pero “no ando buscando nada de eso aquí... Tenemos una concesión maderera”. Joanie Stubbs despierta a Jane. Cuando salen del hotel, Shaunessey les da un sermón sobre sus pecaminosas prácticas; Jane le manda a paseo. “Me largo de este put* sitio”, dice Joanie. “Yo no, nunca me he mudado aquí”, replica Jane. Steve le grita al General: "¡No te creas que anoche te ofrecí un trabajo!” Pero el General no tiene intención de discutir y le dice a Steve que se va a San Francisco en cuanto termine un asunto. Steve decide esconderle la silla de montar para evitar que se vaya. El General pasa a ver a Tía Lou para devolverle el dinero porque ya no puede esperar más a Odell. Ella le informa del plan de Odell para reunirse con un hombre de Hearst en Nueva York y volver a Liberia a por oro.

Es temprano por la mañana. A los hermanos Earp los echan del Bella Union después de pasar la noche con prostitutas. Seth le da a Martha la combinación de la caja fuerte de la tienda por si ocurre alguna “eventualidad”, y ella entiende que se refiere a “los hombres que llegaron anoche”. Y Joanie y Mose preparan la nueva escuela para la llegada de los niños. Mientras, Hearst le deja claro a su lugarteniente, Barrett, que el pueblo debe saber que sus nuevos pistoleros han llegado y no tiene objeciones si eso se sabe provocando alguna pelea en las calles. También le ordena que se meta con Merrick. Swearengen habla con Dority, Adams y Burns sobre los agentes de la Pinkerton contratados por Hearst y si les queda alguna opción para conseguir refuerzos. Se ven interrumpidos por varios pistoleros que llegan cabalgando y casi atropellan a Wu. Swearengen se pregunta por su capacidad para que no le provoquen: “Hasta que tengamos refuerzos, ¿podremos aprender a ser como ratones de iglesia?” Adams visita a Tolliver para averiguar si tiene algún mensaje para Al acerca de los jinetes de la noche anterior. Poco inclinado a mostrar su propio nerviosismo, Cy simplemente le replica: “Dile a Al que dado que al levantarnos no hemos visto el Apocalipsis, supongo que sólo debemos temer sus Winchesters”. Langrishe pasa para comprobar cómo se encuentra Hearst de la espalda y éste le presenta a Tía Lou. Hearst le pregunta cuál ha sido la reacción de Swearengen a la llegada de sus hombres y Langrishe le ruega que le permita ser neutral.

Trixie, Utter, Sol y Bullock están reunidos antes del amanecer en la ferretería mientras, cada uno por su parte, Tolliver y Swearengen se preguntan qué traman. Al se dirige a averiguarlo cuando se tropieza con Merrick que ha venido a enseñarle su artículo sobre el tiroteo contra la señora Ellsworth. Blazanov les interrumpe con un telegrama para Al que anuncia la llegada de 23 pistoleros contratados por Hawkeye. Pero la noticia llega demasiado pronto y Al, desconfiando, está furioso por haber permitido que Adams le convenciera para telegrafiar a Hawkeye. Langrishe está a la puerta de la pensión de Shaunessey, pensando en subir a la habitación de Joseanne. Mientras, Farnum, que todavía no se ha limpiado de la mejilla los escupitajos de Hearst, habla en voz alta sobre los pros y contras de su decisión. De camino a la ferretería, Al se encuentra con Langrishe y Farnum y llegan todos juntos, exigiendo saber qué está pasando. Los reunidos insisten en que simplemente están hablando de qué circunstancias requerirían telegrafiar a Bullock para que volviese de Sturgis... En realidad, qué actos violentos inducidos por Hearst serían necesarios. Claudia va a la habitación de la Condesa e insiste que se va a de la compañía porque Langrishe es demasiado cruel, pero la Condesa se queda perpleja. En su tienda de la mina de Alma, Ellsworth pondera el impacto de su visita a Alma y Sofia... Y uno de los Pinkerton de Hearst lo mata de un disparo.

Amanece el día de las elecciones en Deadwood. Utter despierta a Hearst para decirle que ha llegado un ataúd a su nombre... Con un cadáver dentro. “Evidentemente no es el mío”, replica Hearst. Pero Utter continúa provocándolo, diciéndole que no le gusta su tono de voz y que más le vale cambiarlo para la próxima vez. Hearst, divertido por el descaro de Utter, le cierra la puerta en las narices. En un teatro vacío, Langrishe repasa el estado de las tensiones en el pueblo y si eso debería retrasar su estreno mientras Claudia le escucha. Adams se encuentra con Hawkeye borracho en la calle y le exige saber dónde ha estado. Hawkeye insiste en que sus hombres están acampados a las afueras para no alertar a Hearst. Adams lo arrastra a que se dé un baño. Alma le explica a Sofia que se ven obligadas a vender para poder quedarse en Deadwood. Deja a Sofia con Jane mientras Star y Bullock la acompañan hasta donde Hearst para supervisar la venta de su mina. Bullock y Alma insisten en que Hearst entregue el oro directamente a la caja fuerte del banco y a Hearst le ofende la precaución. Cuando Hearst le hace a Alma un último comentario lascivo, Bullock defiende su honor. “No sabe estar callado. Todos los matones que he conocido no saben cerrar la put* boca”, advierte el Sheriff. Mientras Jane juega con Sofia llega Joanie para ver si necesitan algo, y Jane finge ante Sofia que ha invocado a Joanie con su “pensamiento secreto”. Tumbado en el suelo con dolores de espalda, Hearst le ordena a Farnum que le entregue a Swearengen una nota. Farnum teme que la nota pida su muerte, pero Al le revela que lo que pide es la de Trixie.

Tía Lou está preocupada por la reunión de Hearst y Odell, en la que éste le va a pedir ayuda con una mina de oro en Liberia. Odell le muestra a Hearst un informe de evaluación y una muestra del oro, explicándole que está autorizado a buscar socios como primer diácono de su congregación. Notando el licor en el aliento de Odell, Hearst le pregunta si su iglesia tiene reglas laxas sobre la bebida. Que le haya mostrado el oro, a miles de kilómetros de su “supuesta fuente”, no impresiona a Hearst. Parece un intento torpe de desplumarlo. Odell se ofende, y Hearst le calma para que continúen su conversación. En el Número Diez, Nuttall, Burns, Rutherford y Harry Manning hablan sobre quién debería atender a la reunión de líderes del pueblo en el Gem. Nuttall insiste en llevar a Harry. Seth le pregunta a Martha si pueden cenar pronto, porque tiene que asistir a una reunión. Jewel pone canela para los melocotones de la reunión, lo que molesta a Dority, que no quiere que lo haga. Burns intenta levantar a Doc para que vaya a la reunión de Al, pero Doc está demasiado enfermo. Trixie, enfurecida por la drogadicción de Alma y las tensiones del campamento, se preocupa por lo que le pueda ocurrir a Sofia. Sol sugiere que o bien los Bullock o él y Trixie podrían adoptarla. “¿Quieres que nos ocupemos de una niña?”, pregunta Trixie, emocionada. Esperando a los participantes de la reunión, Cy y Al hablan sobre Hearst. Furioso por el tirón de orejas que ha sufrido a manos de Hearst, Cy cree que sólo tienen una opción: “Darle a Hearst a Bullock es la único que no hará que el pueblo acabe en cenizas”.

La muerte en el campo austa a los supersticiosos y el inminente funeral causa mucho dolor. Cy está convencido de que Andy, que oficiará en el servicio, está de vuelta en la ciudad para ejecutar un juego. Wu pide a Swearengen que lo apoye contra el "cabrón de San Francisco". Bullock anima a su esposa para quedarse en Deadwood.