Elena Gilbert y su hermano Jeremy acaban de sufrir la muerte de sus padres. Elena es muy popular entre sus compañeros y es la estudiante perfecta, pero tiene dificultades para ocultar su dolor en el mundo. Mientras tanto, Jeremy pisa un camino peligroso con el consumo de drogas para aliviar su dolor. La llegada de un nuevo estudiante, Stefan Salvatore, hace pensa a Elena sobre una posible romántica relacion.

Mientras Mystic Falls se prepara para el festival para celebrar el paso de un cometa, Vicki sigue recuperándose en el hospital tras el ataque de Damon. Stefan se dirige al hospital para tratar de usar sus habilidades para hacer que Vicki olvide que la atacaron, pero sus esfuerzos se veran interrumpidos por Matt. Mientras tanto, en una entrevista familia / maestro. El Sr. Tanner dice a la tía Jenna que Jeremy está en problemas y necesita ayuda inmediata

Elena pide a Stefan ir con ella al Parque del Fundador anual. Vicki llama Tyler para hablarle, pero entonces lo acusa de esconder su relación de su familia. Mientras tanto, Zach revela un secreto de familia a Stefan, Damon habla a Elena sobre la Familia Salvatore , y Stefan trata de conseguir que Damon salga de su vida para siempre.

Stefan, en su afán de deshacerse de su hermano Damon, decide revelar algunos datos de su pasado a Elena. Además, ella oye de un forastero una historia inquietante sobre la familia Salvatore. ¿Qué tanto sabrá ahora esta chica? Por otra parte, Elena y Jenna no están muy de acuerdo con la relación entre Jeremy y Vicki. ¿Harán algo para impedirla? No puedes dejar de disfrutar este quinto episodio donde el amor comienza a ser más intenso.

Elena y Jenna temen la relación entre Jeremy y Vicki. Stefan se muestra claro sobre su pasado con Elena, que oculta lo que sabe sobre los Salvatore.

Elena espera que Stefan le cuente algo sobre las cosas malas que están ocurriendo en el pueblo. Él le habla de la rivalidad entre él y Damon.

Lexi (Arielle Kebble), una vieja amiga de Stefan, llegará para sorprenderlo en su cumpleaños. ¿Qué impacto tendrá en la vida de estos jóvenes? Además, Elena sigue disgustada con Stefan por los sucesos de la casa embrujada e intenta mantenerse alejada del vampiro por todos los medios posibles, hasta que Lexi decide darle uno que otro consejo acerca de su relación con el joven Salvatore. Por otra parte, Caroline, intentará quitarle el medallón a Bonnie, y Damon se ofrece como voluntario para ayudar a la Sheriff Forbes, lo que traerá desastrosas consecuencias.

Stefan descubre por qué Damon ha vuelto a Mystic Falls. Bonnie tiene pesadillas con sus antepasados y sigue discutiendo con Caroline por el medallón.

Stefan y Damon encuentran un enemigo común en alguien a quien ven como una amenaza. Elena le confiesa su amor a Stefan para que no se vaya.

Damon viaja hasta Georgia para encontrarse con un viejo amor, Bree, y que ésta le ayude a abrir una tumba. Stefan ayuda a Caroline con sus poderes.

Damon y Stefan irán con Elena a un baile temático de los años 50 y allí Alaric se presenta frente a Damon. El capítulo se inicia con Stefan y Damon intentando descifrar quién es el nuevo vampiro en el pueblo y le dan a Elena joyas repletas de yerbas protectoras para que ella y su familia estén a salvo. Por otra parte, Matt, para ayudarse económicamente, aceptará un trabajo en el Mystic Grill, donde la ex-estrella de fútbol americano Ben trabaja como encargado.

Los hermanos Salvatore viajarán en el tiempo para ir en búsqueda de su padre y recordar algunos hechos trascendentales para ellos. Por otra parte, en el presente, la cita de Bonnie con Ben da un giro terrible y Elena ayuda a Stefan y a Damon a encontrar el diario desaparecido que pertenecía a los antepasados de Elena. Además, Damon descubre que un viejo conocido ha vuelto a la ciudad con unas pretensiones que él parece entender.

Bonnie y Elena se salvan del peligro por la llegada de Stefan. Jeremy, por su parte, invita a Anna a una fiesta, sin darse cuenta de sus verdaderas intenciones.

Matt y Caroline se quedan de lo más sorprendidos cuando la madre de éste aparece. A Stefan y a Elena les preocupa la nueva actitud de Damon.

En una doble cita junto a Elena, Caroline y Matt, Stefan descubre que tiene en común algo con Matt. La relación entre Anna y Jeremy toma nuevo rumbo.

Stephan y Damon conocen a un nuevo enemigo, que pondrá a Stephan en una peligrosa situación. Damon y Elena intentarán ayudarle con el apoyo de Alaric.

John, el tío de Elena, aparece de forma inesperada en Mystic Falls. Stefan intenta mantener el control a pesar de sus nuevas circunstancias.

Elena y Caroline compiten por ser Miss Mystic Falls. El tío de Elena intenta intimidar a Damon y descubre que Stefan guarda un peligroso secreto.

Stefan y Damon le revelan a Elena la verdad sobre cómo se convirtieron en vampiros. La relación entre Jeremy y Anna continúa viento en popa.

Isobel vuelve y sorprende a Alaric con una nueva actitud, pidiéndole que le presente a Elena. Cuando se conocen, descubren que comparten un objetivo.

El pueblo se prepara para una gran fiesta. Aunque Damon y Alaric intentan parar a Johnathan Gilbert, éste logra salirse con la suya y sembrar el caos.

Mason Lockwood, el tío de Tyler llega a Mystic Falls. Sexy y con más control que su sobrino, parece que tiene mucho bagaje familiar que repartir.

Caroline comienza a comportarse de manera muy extraña, pero Matt se empeña en confesarle lo que siente. Damon quiere descubrir el secreto de Mason.

Stefan descubre algo peligroso en el bosque, mientras Tyler guarda un secreto sobre su tío Mason. El resto ayuda a Isobel con una investigación.

Stefan quiere averiguar a qué se debe el retorno de Katherine a Mystic Falls. Damon intentará arreglar sus asuntos con Mason usando nuevos métodos.

A pesar de los deseos de Elena, Jeremy se interesa por el misterio de Lockwood cuando sale con Tyler. El sheriff descubre información sobre Mason.

Jeremy se ofrece para ayudar a Alaric y a Damon a tratar con Katherine. Bonnie comparte con Stefan la nueva información que tiene sobre Mason.

Stefan y Damon trazan un nuevo plan para tratar con Katharine en el baile de máscaras de Lockwood. Pero ella ya ha se ha marcado su propósito.

Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y mientras descubren sorprendentes informaciones. Jeremy ayuda a Bonnie tras un hechizo.

Elena se pone en el peligro cuando ahonda en el pasado de Katherine. Mientras Bonnie y Jeremy conocen a un estudiante con una rara historia familiar.

Elena propone un plan para arreglar su situación y le pide a Rose que la ayude. Jeremy y Bonnie intentan recuperar la piedra de la luna.

Según se aproxima la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a parar su transformación. Damon y Alaric sospechan de un desconocido llamado Jules.

Stefan y Alaric intentan encontrar a Isobel para preguntarle sobre Klaus. Elena y Rose se sinceran sobre sus sentimientos por los hermanos Salvatore.

Elena, Damon y Jenna están muy sorprendidos de que Johnathan Gilbert vuelva a Mystic Falls. Stefan trata de ayudar a Tyler y Jeremy consuela a Bonnie.

Stefan y Elena planean un fin de semana romántico en la casa que los Gilbert tienen junto al lago. Pero no se dan cuenta de que alguien les sigue.

Stefan le cuenta a Elena un oscuro episodio sobre su pasado y una persona inesperada que lo cambió todo para él. Jonas averigua la verdad sobre Luka.

Elena, Stefan y Damon se dan cuenta de que pueden usar a Katherine para tener ventaja. Caroline descubre cómo llamar la atención de Matt.

Elena y Alaric arremeten contra John cuando la inesperada llegada de Isobel deja a Jenna devastada; Alaric golpea a John como resultado. Alaric se sale de su camioneta cuando se encuentra con Isobel. Ella le dice que sólo quiere pedirle disculpas y que ella lo amaba. Después de decir esto, Alaric es dominado por un hechizero del círculo íntimo de Klaus. Bonnie trabaja con Jeremy y Damon a fin de encontrar el hechizo que reunira el poder de las brujas que murieron en la masacre. Damon los lleva al sitio donde las brujas fueron quemadas. Damon sabía dónde estaba porque había tratado de salvar a Emily, pero sólo porque ella era la clave para que Katherine escapara de la tumba. Dentro de la casa en el sitio de la masacre, Damon descubre que no puede moverse y le dice a Bonnie que si esto es una broma, no es divertido. Su anillo deja de funsionar y comienza a arder. Él le dice a Bonnie que lo ayude y ella cierra los ojos y empieza a murmurar un hechizo. Damon es capaz de moverse de nuevo y Bonnie le dice que ella no cree que a las brujas les guste que el esté allí. Caroline tiene el corazón roto y no sabe qué hacer con Matt. Ella regresa a casa después de buscarlo. Matt está esperando en casa de Caroline cuando esta llega. Él le exige que le cuente lo que pasó con Vicky y todo sobre ella. Después de que Caroline se lo ha dicho todo, él le dice que no quiere recordar nada de eso porque él no quiere mirarla y ver lo que realmente es. Caroline le obliga a olvidar, pero más tarde se revela que se trataba de una insvestigación de la Sheriff Forbes para saber todo sobre los vampiros. Matt había bebido un poco de verbena antes de ir a casa de Caroline, así que la hipnotización no funciona. Isobel secuestra a Elena y la lleva a un cementerio donde está su tumba. La tumba, fue puesto allí por los padres de Isobel, los abuelos de Elena, cuando se hizo claro para ellos que la policía nunca híba a encontrar su cuerpo. Isobel recibe una llamada telefónic

Klaus (en el cuerpo de Alaric) obliga a Katherine a decirle todo lo que sabe, acerca de cómo los demás planean matarlo. Conoce a Bonnie, Elena, Stefan y Damon Salvatore en la casa, que ahora es oficialmente de Elena. Elena les cuenta sobre una chica que se vio obligada en la escuela para decirle que "un tipo, quería tener su último baile en la década de 1960 de la noche". Como los otros no reconocen a Klaus se entera que Bonnie llegó al poder, que podría poner en peligro su vida, y que este era su plan para matarlo. Matt habla con la alguacil y le dice que va a tener dificultades para hacer que Caroline crea que realmente olvidó todo. La sheriff le pide que lo intente de todos modos ya que necesita un tiempo para solucionar las cosas. En el baile de la escuela Jeremy se enfrenta a Bonnie otra vez sobre por qué quiere suicidarse por Elena y hasta por Damon. Jeremy va con Stefan en busca de ayuda y Stefan le dice Elena. Después de su conversación con Stefan, Jeremy es atacado por personas de Klaus obligados. Elena y Bonnie siguen pensando que es Alaric quien puede ayudarlos. Cuando Klaus las lleva a un pasillo vacío, Elena finalmente llega a la conclusión que Alaric realmente no es él. Cuando los planes de Bonnie para matar a Klaus son llevados a cabo, provocan que ella use demasiada energía; ella y Elena huyen y chocan con Damon. Damon le dice a Elena como encontrar a Stefan y le pregunta a Bonnie si ella está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para matar a Klaus. Cuando Stefan y Elena regresan encuentran a Damon solo y Bonnie luchando con Klaus. Después de unos cuantos golpes a Klaus, Bonnie se hunde en el suelo y Stefen y Elena no le encuentran el pulso. Damon les dice que se vayan y que él se hará cargo del cuerpo, ya que la sheriff no debe saber nada al respecto. Toma a Bonnie de la casa, donde había recibido su poder y se despierta allí y Jeremy se compromete a permanecer allí con ella. En la casa de los Salvatore, Elena se lamenta la

Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera. Elijah trata de recuperarse al ver a Elena se acuerda de Katherine y la escena cambia a Inglaterra en 1492, donde conoce a Katherine (Katerina) por primera vez. De vuelta al presente, Elijah se da cuenta que no puede respirar, por lo tanto no puede funcionar correctamente. Esto se debe a que no fue invitado a entrar a la casa de los Salvatore, ahora casa de Elena. Ya a fuera Elena convence a Elijah de confiar en ella, dándole la daga de plata (la que mata a los originales). Mientras tanto, Stefan y Damon descubren que Elijah ya no esta muerto y que Elena no esta en ninguna parte. La buscan desesperadamente, sólo para darse cuenta que ella está con Elijah. Elena les dice específicamente que no se preocupen, y exige a Damon: "no hacer nada estúpido". Stefan y Damon tiene un punto muerto, debido a su desacuerdo sobre cómo deben hacer las cosas de Elena. Mientras tanto, Elena le dice a Elijah todo lo que ha sucedido desde su muerte. Por su parte, Elijah le dice a Elena sobre Klaus. Se pone de manifiesto que Elijah y Klaus son hermanos. Sus padres tuvieron siete hijos, sin embargo, Klaus no era hijo de su padre. El padre de Elijah dio caza al amante de su esposa y mató a la familia de este, convirtiéndose así el odio entre vampiros y hombres lobo. Dicho esto, es un hecho que Klaus es un híbrido de vampiro y hombre lobo, lo que significa que no puede ser asesinado por el puñal de plata, porque los hombres lobo se curan en caso de ataque con la plata. También se revela que la maldición del sol y la luna es falsa, hay una maldición mucho peor pero solo para Klaus: las brujas se reunieron y lo hechizaron para que el hombre lobo en el permanesca inactivo. Elijah se enamoró de Katherine, y se determina que no volvera a suceder con Elena. Mientras, Jenna se encuentra todavía en las sombras con Alaric y el negocio de los vampiros. Klaus (Alaric) le hace una visita, acompañado de Stefan, y Klaus poco amable re

Elijah, Stefan y Elena descubren una manera de salvar a Elena, Damon no se fía de Elijah. Elijah le dice a Elena que la manera de romper la maldición es mediante la canalización de la energía de la luna llena en la piedra de luna, sacrificando un vampiro, un hombre lobo y bebiendo la sangre de la doble, pero puede salvar a Elena dándole un elixir. Maddox lesiona a Carol Lockwood lo que obliga a Tyler y Jules a regresar a la ciudad, tras lo cual Maddox y Greta secuestrar a Caroline (Vampiro) y Tyler (hombre lobo). Damon le dice a Elena que no la puede perder, a lo que Elena responde que ella confía en Elijah y que el elixir funcionará. Damon le dice que hay otra forma y se alimenta de su sangre. Stefan ataca a Damon y Damon le clava una estaca de madera en él. Alaric vuelve sí mismo, da a todos el mensaje de Klaus que le dio en el ritual que paso esa noche y Jenna le perdona. Damon se da cuenta de que si Klaus no tiene un hombre lobo no puede completar el ritual. Él utiliza la ayuda de Katherine y rescata a Caroline y Tyler, y mata a Maddox. Pero Tyler comienza la transformación y ataca a Damon. Damon se salva, pero le dice a Caroline y a Matt que deben ir a la Antigua Residencia de los Lockwood. Stefan y Elena pasan un día romántico juntos, Elena de dice a Stefan que ella no quería ser vampiro. Klaus viene y se lleva a Elena. Damon visita a Klaus y le dice que tiene que aplazar el ritual como por que el hombre lobo y el vampiro se han ido. Klaus se ríe y le dice a Damon que después de tratar de romper la maldición de 1000 años ha aprendido a tener una copia de seguridad de hombre lobo (Jules), y una copia de seguridad de bruja (Greta) y copia de seguridad de vampiro. Después ataca a Damon. Greta lleva a Elena al sitio del ritual. Ahí Elena ve a Jenna, muerta. Ella le pregunta a Greta por qué Klaus mató a Jenna. Greta responde que Jenna no está muerta, está en transición y ella sale de su muerte convirtiéndose en vampiresa. De vuelta a casa

Matt y Caroline están en el sótano de los Lockwood, mientras que Tyler -en forma de lobo- los ataca. Matt entra en pánico al ver que Tyler esta rompiendo la puerta y le dispara una bala de madera a Tyler. Mientras tanto, Greta alimenta a Jenna con su sangre, completando su transformación en vampiro. Se pone de manifiesto que Elijah está buscando vengarse de Klaus por matar a toda su familia y arrojar sus cuerpos al mar. Stefan recibe una llamada de Damon y este le dice que Klaus tiene previsto utilizar a Jenna como el sacrificio de vampiro; Stefan sin embargo quiere ofrecerse como sacrificio en lugar de Jenna. Mientras tanto, Klaus ha comenzado el ritual y ha matado ya a Jules. Stefan llega y pide a Klaus cambiar el lugar de Jenna, sin embargo, Klaus no acepta su oferta y mata a Jenna. De vuelta en la casa de huéspedes Jeremy, John, Bonnie, Damon y Alaric encuentran un hechizo que puede traer a alguien de nuevo a la vida después de que ha muerto conectando la vida del padre y con la del hijo. John le pide a Bonnie completar el hechizo, haciendo la conexión entre él y Elena. En el ritual, Stefan mira con horror como Klaus drena la sangre de Elena. De vuelta en la casa de huéspedes, Bonnie se va con Damon y Elijah, y lanza un hechizo sobre la casa atrapando a los seres humanos en su interior, ya que no quiere que nadie se lastime. Con la doppelganger muerta, Klaus ha completado el ritual y empieza a transformarse. Sin embargo, Bonnie llega y utiliza sus poderes para debilitarlo, mientras que Damon mata a Greta. Con Klaus al borde de la muerte, Elijah avanza rápido. Antes de que Elijah pueda arrancar su corazón, Klaus le dice que no arrojo los cuerpos al mar y si él muere, Elijah nunca las encontrará. Él promete llevar a Elijah a ellos, y le da su palabra. Elijah replantea la situación, pero Stefan y Bonnie le instan a no confiar en Klaus. Sin embargo, él cambia de opinión y se va con Klaus. Damon toma el cuerpo de Elena y la lleva a la vieja mansión

Elena y Jeremy tratan de despejar su mente de la pérdida de otro miembro de su familia, Jenna, asistiendo a la producción de Mystic Falls de "Lo que el viento se llevó" en un esfuerzo para crear la normalidad. Mientras tanto Stefan busca la ayuda de Bonnie para encontrar una cura para la mordedura de lobo de Damon que poco a poco lo mata. Visitan a los espíritus de los muertos de las brujas que dicen a Bonnie que la cura se encuentra en Klaus. Klaus por su parte, debe mantener su palabra de reunir a Elijah con su familia y lo mata, lo que demuestra que su familia ha estado muerta todo este tiempo. La sheriff Forbes finalmente toma acción sobre los Salvatore y se entromete en la casa de los Salvatore, ignorando la situación actual de Damon. Damon escapa, pero Elena, que fue a visitar a Damon en un esfuerzo por reconciliarse, es encerrada por la Sheriff. Sin embargo ella logra escapar. En cuanto a Stefan y Klaus, Klaus revela que su sangre es la cura para una mordedura de hombre lobo, sin embargo con el fin de obtener la cura para Damon, Stefan debe volver a ser él mismo y unirse a Klaus que dejará Mystic Falls. Stefan se ve obligado a tomar varias bolsas de sangre con el fin de obtener la cura para Damon. Damon mientras tanto se lleva a el grill a Jeremy, que es asesinado por la Sheriff por una bala destinada a Damon. Bonnie toma el cuerpo de Jeremy y lo lleva con las brujas para buscar su ayuda. Que a pesar de las advertencias de usar mucho poder podría traer graves consecuencias, trae a Jeremy de vuelta a la vida. La noticia de que Jeremy revivio lleva a Caroline y a su madre, a hacer las paces. Elena encuentra a un Damon errante y lo trae de vuelta a casa, donde en el intercambio de sentimientos íntimos, Damon confiesa su amor por ella. Elena besa a Damon, un acto que es presenciado por Katherine que trae la curación para Damon de Klaus, ya que estaba satisfecho con la cooperación de Stefan. Katherine administra la cura y le dice a Elena de la situaci

Alaric intenta convencer a Jeremy de que le dijera la ubicación del neutralizado Klaus, en la creencia de que Jeremy también quiere deshacerse de todos los vampiros para proteger a su hermana. Jeremy le da información falsa a Alaric. En la dura realidad de la situación actual, Elena añora tiempos más sencillos, cuando sus padres, Grayson y Miranda, y la tía Jenna estaban aún con vida, y su mayor preocupación era su relación con Matt. Caroline y Tyler se ven obligados a abandonar la ciudad para escapar del Consejo, que se ha enterado de que son criaturas sobrenaturales. Cuando Elijah regresa a la ciudad, llega a un acuerdo con Elena, Bonnie, y los Salvatores, prometiendo que a cambio de Klaus, revivirá a Klaus generaciones más tarde. Damon y Bonnie van a recuperar a Klaus, pero Alaric embosca a Damon. Rebeca llega y trata de salvar a Klaus, pero Alaric se las arregla para replantear al neutralizado Klaus. En una conversación con Matt, Elena le dice que Stefan estaba allí en un momento en su vida cuando no tenía nada, y eso es lo que el verdadero amor debe ser, pero que cuando está con Damon, ella se siente una pasión para él que la consume. Matt, obligando a Elena de Mystic Falls con él, le dice que ella debe elegir entre cualquiera de Stefan y Damon para pasar la última hora con el antes de morir. Elena decide Stefan, alegando que tal vez si había conocido a Damon en primer lugar, las cosas serían diferentes. Rebeca, furiosa y desolada, decide vengarse provocando que Matt y Elena se caigan de un puente. Alaric muere después de que Elena se ahoga, pero se le aparece a Jeremy como un fantasma para decir adiós. Bonnie se ve hablando con lo que parece ser Tyler, pero resulta ser Klaus poseyendo el cuerpo de Tyler, Bonnie realizó un hechizo antes de que Alaric se presentara. Damon recuerda un momento con Elena antes de que sus padres murieran y tienen una breve conversación en la que le dice que ella tiene que estar con alguien a quien ella sien

Ante su inminente muerte, Katherine recuerda sus 500 años de vida.

Con el destino de Mystic Falls en juego, Stefan y Damon deberán luchar contra su mayor enemigo para una última batalla.

Matt y Caroline están en el sótano de los Lockwood, mientras que Tyler -en forma de lobo- los ataca. Matt entra en pánico al ver que Tyler esta rompiendo la puerta y le dispara una bala de madera a Tyler. Mientras tanto, Greta alimenta a Jenna con su sangre, completando su transformación en vampiro. Se pone de manifiesto que Elijah está buscando vengarse de Klaus por matar a toda su familia y arrojar sus cuerpos al mar. Stefan recibe una llamada de Damon y este le dice que Klaus tiene previsto utilizar a Jenna como el sacrificio de vampiro; Stefan sin embargo quiere ofrecerse como sacrificio en lugar de Jenna. Mientras tanto, Klaus ha comenzado el ritual y ha matado ya a Jules. Stefan llega y pide a Klaus cambiar el lugar de Jenna, sin embargo, Klaus no acepta su oferta y mata a Jenna. De vuelta en la casa de huéspedes Jeremy, John, Bonnie, Damon y Alaric encuentran un hechizo que puede traer a alguien de nuevo a la vida después de que ha muerto conectando la vida del padre y con la del hijo. John le pide a Bonnie completar el hechizo, haciendo la conexión entre él y Elena. En el ritual, Stefan mira con horror como Klaus drena la sangre de Elena. De vuelta en la casa de huéspedes, Bonnie se va con Damon y Elijah, y lanza un hechizo sobre la casa atrapando a los seres humanos en su interior, ya que no quiere que nadie se lastime. Con la doppelganger muerta, Klaus ha completado el ritual y empieza a transformarse. Sin embargo, Bonnie llega y utiliza sus poderes para debilitarlo, mientras que Damon mata a Greta. Con Klaus al borde de la muerte, Elijah avanza rápido. Antes de que Elijah pueda arrancar su corazón, Klaus le dice que no arrojo los cuerpos al mar y si él muere, Elijah nunca las encontrará. Él promete llevar a Elijah a ellos, y le da su palabra. Elijah replantea la situación, pero Stefan y Bonnie le instan a no confiar en Klaus. Sin embargo, él cambia de opinión y se va con Klaus. Damon toma el cuerpo de Elena y la lleva a la vieja mansión

Elijah, Stefan y Elena descubren una manera de salvar a Elena, Damon no se fía de Elijah. Elijah le dice a Elena que la manera de romper la maldición es mediante la canalización de la energía de la luna llena en la piedra de luna, sacrificando un vampiro, un hombre lobo y bebiendo la sangre de la doble, pero puede salvar a Elena dándole un elixir. Maddox lesiona a Carol Lockwood lo que obliga a Tyler y Jules a regresar a la ciudad, tras lo cual Maddox y Greta secuestrar a Caroline (Vampiro) y Tyler (hombre lobo). Damon le dice a Elena que no la puede perder, a lo que Elena responde que ella confía en Elijah y que el elixir funcionará. Damon le dice que hay otra forma y se alimenta de su sangre. Stefan ataca a Damon y Damon le clava una estaca de madera en él. Alaric vuelve sí mismo, da a todos el mensaje de Klaus que le dio en el ritual que paso esa noche y Jenna le perdona. Damon se da cuenta de que si Klaus no tiene un hombre lobo no puede completar el ritual. Él utiliza la ayuda de Katherine y rescata a Caroline y Tyler, y mata a Maddox. Pero Tyler comienza la transformación y ataca a Damon. Damon se salva, pero le dice a Caroline y a Matt que deben ir a la Antigua Residencia de los Lockwood. Stefan y Elena pasan un día romántico juntos, Elena de dice a Stefan que ella no quería ser vampiro. Klaus viene y se lleva a Elena. Damon visita a Klaus y le dice que tiene que aplazar el ritual como por que el hombre lobo y el vampiro se han ido. Klaus se ríe y le dice a Damon que después de tratar de romper la maldición de 1000 años ha aprendido a tener una copia de seguridad de hombre lobo (Jules), y una copia de seguridad de bruja (Greta) y copia de seguridad de vampiro. Después ataca a Damon. Greta lleva a Elena al sitio del ritual. Ahí Elena ve a Jenna, muerta. Ella le pregunta a Greta por qué Klaus mató a Jenna. Greta responde que Jenna no está muerta, está en transición y ella sale de su muerte convirtiéndose en vampiresa. De vuelta a casa

Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera. Elijah trata de recuperarse al ver a Elena se acuerda de Katherine y la escena cambia a Inglaterra en 1492, donde conoce a Katherine (Katerina) por primera vez. De vuelta al presente, Elijah se da cuenta que no puede respirar, por lo tanto no puede funcionar correctamente. Esto se debe a que no fue invitado a entrar a la casa de los Salvatore, ahora casa de Elena. Ya a fuera Elena convence a Elijah de confiar en ella, dándole la daga de plata (la que mata a los originales). Mientras tanto, Stefan y Damon descubren que Elijah ya no esta muerto y que Elena no esta en ninguna parte. La buscan desesperadamente, sólo para darse cuenta que ella está con Elijah. Elena les dice específicamente que no se preocupen, y exige a Damon: "no hacer nada estúpido". Stefan y Damon tiene un punto muerto, debido a su desacuerdo sobre cómo deben hacer las cosas de Elena. Mientras tanto, Elena le dice a Elijah todo lo que ha sucedido desde su muerte. Por su parte, Elijah le dice a Elena sobre Klaus. Se pone de manifiesto que Elijah y Klaus son hermanos. Sus padres tuvieron siete hijos, sin embargo, Klaus no era hijo de su padre. El padre de Elijah dio caza al amante de su esposa y mató a la familia de este, convirtiéndose así el odio entre vampiros y hombres lobo. Dicho esto, es un hecho que Klaus es un híbrido de vampiro y hombre lobo, lo que significa que no puede ser asesinado por el puñal de plata, porque los hombres lobo se curan en caso de ataque con la plata. También se revela que la maldición del sol y la luna es falsa, hay una maldición mucho peor pero solo para Klaus: las brujas se reunieron y lo hechizaron para que el hombre lobo en el permanesca inactivo. Elijah se enamoró de Katherine, y se determina que no volvera a suceder con Elena. Mientras, Jenna se encuentra todavía en las sombras con Alaric y el negocio de los vampiros. Klaus (Alaric) le hace una visita, acompañado de Stefan, y Klaus poco amable re

Mientras Mystic Falls se prepara para el festival para celebrar el paso de un cometa, Vicki sigue recuperándose en el hospital tras el ataque de Damon. Stefan se dirige al hospital para tratar de usar sus habilidades para hacer que Vicki olvide que la atacaron, pero sus esfuerzos se veran interrumpidos por Matt. Mientras tanto, en una entrevista familia / maestro. El Sr. Tanner dice a la tía Jenna que Jeremy está en problemas y necesita ayuda inmediata

Elena Gilbert y su hermano Jeremy acaban de sufrir la muerte de sus padres. Elena es muy popular entre sus compañeros y es la estudiante perfecta, pero tiene dificultades para ocultar su dolor en el mundo. Mientras tanto, Jeremy pisa un camino peligroso con el consumo de drogas para aliviar su dolor. La llegada de un nuevo estudiante, Stefan Salvatore, hace pensa a Elena sobre una posible romántica relacion.

Stefan y Alaric intentan encontrar a Isobel para preguntarle sobre Klaus. Elena y Rose se sinceran sobre sus sentimientos por los hermanos Salvatore.

A pesar de los deseos de Elena, Jeremy se interesa por el misterio de Lockwood cuando sale con Tyler. El sheriff descubre información sobre Mason.

Jeremy se ofrece para ayudar a Alaric y a Damon a tratar con Katherine. Bonnie comparte con Stefan la nueva información que tiene sobre Mason.

Stefan y Damon trazan un nuevo plan para tratar con Katharine en el baile de máscaras de Lockwood. Pero ella ya ha se ha marcado su propósito.

Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y mientras descubren sorprendentes informaciones. Jeremy ayuda a Bonnie tras un hechizo.