Elena intenta probar la dieta de sangre de animal que le ofrece Stefan, pero su cuerpo rechaza la sangre animal por lo que recurre a Damon para que la ayude, utilizando este un método poco ortodoxo. Llega a Mystic Falls una nueva estudiante vieja conocida de Elena y Jeremy tras la muerte de su padre, y un cazador que atemoriza a los vampiros de la ciudad.

Finalmente comienza el curso escolar y con el se establece un toque de queda debido a los accidentes. Contra esta nueva norma Rebekah da una fiesta en su nueva casa. Mientras Damon comienza su caza contra Connor, quien a su vez tiene un plan para acabar con los vampiros de Mistic Falls.

Elena, Damon y Bonnie van en busca del Profesor Shane, quien tomó el lugar de Sheila en la universidad. En la fiesta de disfraces de la fraternidad, Damon aprovecha para enseñar a Elena cómo elegir a una víctima. Klaus le confiesa a Stefan que hace mucho tiempo con un poderoso grupo de cazadores de vampiros, como lo es Connor, sin embargo, es Rebekah quien le revela a Stefan que existe una cura para el vampirismo y como encontrarla.

Caroline se sorprende al ver Hayley en la mansión Lockwood, mientras que el profesor Shane trabaja con Bonnie para ayudarla a superar su miedo y su culpa para que pueda volver a practicar magia. Por otra parte, Stefan y Klaus forman una alianza incómoda para tratar de contener el peligro que Connor ha desatado en la ciudad. Cuando Connor toma como rehenes a Jeremy, Matt y April en el Mystic Grill, Stefan y Damon tienen un desacuerdo serio sobre cómo manejar las cosas, y Elena se ve atrapada entre los dos hermanos. La situación rápidamente se vuelve violenta cuando Klaus envía a uno de sus híbridos, Dean para hacer frente a Connor. Finalmente, la culpa supera a Elena cuando se da cuenta de que ha perdido el control.

Elena empieza a tener alucinaciones con Connor que casi le cuesta la vida a Jeremy. Caroline, con la ayuda de Hayley hace creer a Klaus que terminó con Tyler. Por otra parte, Klaus le revela a Elena el origen de sus alucinaciones. El profesor Shane revela una historia de la brujería antigua Damon y Bonnie y ellos le preguntan sobre la marca del cazador. Damon salva a una confundida Elena de cometer un terrible error, mientras que Jeremy toma el legado de Connor. Elena hace una confesión dolorosa a Stefan y Matt da a Damon información nueva y sorprendente sobre el profesor Shane.

Caroline trata de intervenir convenciendo a Elena que Stefan es el amor de su vida, pero Elena le dice que está realmente confundida. Por otra parte, Damon enfrenta al Profesor Shane y le cuenta acerca de sus sospechas. Alarmado por las vívidas pesadillas que está teniendo, Jeremy busca la ayuda de Matt, pero pronto las cosas se complican más de lo que esperaba. Finalmente, Caroline y Stefan descubren algo sorprendente respecto a la conversión de Elena.

Con motivo de la maravillosa fiesta de Invierno se adornan las calles de Mystic Falls, Stefan y Caroline se encuentran en desacuerdo con Tyler sobre sus planes para Klaus y sus híbridos. Cuando Caroline propone una solución a su problema, Hayley descubre una forma dramática para dejar claro que ella no está a bordo. Más tarde, Klaus hace un descubrimiento que lleva al caos y la violencia. Mientras tanto, Elena y Damon se retiran a la casa del lago de los Gilbert para ayudar a Jeremy a conquistar a algunos peligrosos demonios internos con la ayuda de Bonnie y el profesor Shane, quien revela un pedazo de la historia antigua que deja a todos sin palabras.

Rebekah aparece inesperadamente en la escuela y compele a Stefan, Elena y Caroline a darle respuestas sobre la cura para el vampirisimo. Mientras tanto, el padre Bonnie asume el cargo de Alcalde y su prioridad es proteger a Bonnie, quien no se siente cómoda con él tratando de entrometerse en su vida. Por otra parte, el Profesor Shane se pone en peligro cuando revela información sobre Silas a Kol y Caroline trata de consolar a Tyler. En la casa del lago, Damon y Matt continúan el entrenamiento de Jeremy pero un impaciente Klaus aparece para acelerar el proceso.

De regreso en Mystic Falls, Stefan y Caroline se preocupan por el estado de ánimo de Elena, quien se niega a aceptar la realidad sobre Jeremy. Mientras tanto, en la isla, Damon le cuenta a Rebekah que Silas ha sido despertado y se sorprende por su reacción. Stefan acude a Meredith y Matt en busca de ayuda. Damon y Rebekah conocen un poco más acerca del pasado de Vaughn y cómo Katherine llegó a la isla. Más tarde, Damon lleva de regreso a casa a Bonnie, quien revela el resto del plan de Silas, horrorizando a todos y haciendo reaccionar a Elena, por otra parte, Vaughn insiste a Rebekah sobre darle la cura a Silas; Damon aconseja a Elena apagar su humanidad y ella toma una decisión que sorprende a todos.

Después de tomar una decisión que enfurece a Klaus, Elijah propone un reto de cambio de vida para Rebekah. Caroline descubre que sus planes cuidadosamente trazados para una perfecta noche de baile se ven afectados por Elena, por lo que busca la ayuda de Klaus. Decididos a llegar a Elena, Damon y Stefan asisten a la fiesta de graduación, pero la noche empieza a salirse de control a pesar de sus esfuerzos. Cuando Elena arremete en una manera que nadie podría haber predicho en contra de April y Matt busca a Rebekah para obtener un poco de ayuda. Tyler regresa para tener un baile con Caroline, Bonnie se resiste a ser controlada nuevamente por Silas y hace un descubrimiento aterrador, y Klaus recibe un mensaje que podría cambiar todo.