John, el tío de Elena, aparece de forma inesperada en Mystic Falls. Stefan intenta mantener el control a pesar de sus nuevas circunstancias.

Elena y Caroline compiten por ser Miss Mystic Falls. El tío de Elena intenta intimidar a Damon y descubre que Stefan guarda un peligroso secreto.

Stefan y Damon le revelan a Elena la verdad sobre cómo se convirtieron en vampiros. La relación entre Jeremy y Anna continúa viento en popa.

Isobel vuelve y sorprende a Alaric con una nueva actitud, pidiéndole que le presente a Elena. Cuando se conocen, descubren que comparten un objetivo.

El pueblo se prepara para una gran fiesta. Aunque Damon y Alaric intentan parar a Johnathan Gilbert, éste logra salirse con la suya y sembrar el caos.

Mason Lockwood, el tío de Tyler llega a Mystic Falls. Sexy y con más control que su sobrino, parece que tiene mucho bagaje familiar que repartir.

Stefan y Alaric intentan encontrar a Isobel para preguntarle sobre Klaus. Elena y Rose se sinceran sobre sus sentimientos por los hermanos Salvatore.

Elena, Damon y Jenna están muy sorprendidos de que Johnathan Gilbert vuelva a Mystic Falls. Stefan trata de ayudar a Tyler y Jeremy consuela a Bonnie.

Stefan y Elena planean un fin de semana romántico en la casa que los Gilbert tienen junto al lago. Pero no se dan cuenta de que alguien les sigue.

Stefan le cuenta a Elena un oscuro episodio sobre su pasado y una persona inesperada que lo cambió todo para él. Jonas averigua la verdad sobre Luka.

Elena y Alaric arremeten contra John cuando la inesperada llegada de Isobel deja a Jenna devastada; Alaric golpea a John como resultado. Alaric se sale de su camioneta cuando se encuentra con Isobel. Ella le dice que sólo quiere pedirle disculpas y que ella lo amaba. Después de decir esto, Alaric es dominado por un hechizero del círculo íntimo de Klaus. Bonnie trabaja con Jeremy y Damon a fin de encontrar el hechizo que reunira el poder de las brujas que murieron en la masacre. Damon los lleva al sitio donde las brujas fueron quemadas. Damon sabía dónde estaba porque había tratado de salvar a Emily, pero sólo porque ella era la clave para que Katherine escapara de la tumba. Dentro de la casa en el sitio de la masacre, Damon descubre que no puede moverse y le dice a Bonnie que si esto es una broma, no es divertido. Su anillo deja de funsionar y comienza a arder. Él le dice a Bonnie que lo ayude y ella cierra los ojos y empieza a murmurar un hechizo. Damon es capaz de moverse de nuevo y Bonnie le dice que ella no cree que a las brujas les guste que el esté allí. Caroline tiene el corazón roto y no sabe qué hacer con Matt. Ella regresa a casa después de buscarlo. Matt está esperando en casa de Caroline cuando esta llega. Él le exige que le cuente lo que pasó con Vicky y todo sobre ella. Después de que Caroline se lo ha dicho todo, él le dice que no quiere recordar nada de eso porque él no quiere mirarla y ver lo que realmente es. Caroline le obliga a olvidar, pero más tarde se revela que se trataba de una insvestigación de la Sheriff Forbes para saber todo sobre los vampiros. Matt había bebido un poco de verbena antes de ir a casa de Caroline, así que la hipnotización no funciona. Isobel secuestra a Elena y la lleva a un cementerio donde está su tumba. La tumba, fue puesto allí por los padres de Isobel, los abuelos de Elena, cuando se hizo claro para ellos que la policía nunca híba a encontrar su cuerpo. Isobel recibe una llamada telefónic

Matt y Caroline están en el sótano de los Lockwood, mientras que Tyler -en forma de lobo- los ataca. Matt entra en pánico al ver que Tyler esta rompiendo la puerta y le dispara una bala de madera a Tyler. Mientras tanto, Greta alimenta a Jenna con su sangre, completando su transformación en vampiro. Se pone de manifiesto que Elijah está buscando vengarse de Klaus por matar a toda su familia y arrojar sus cuerpos al mar. Stefan recibe una llamada de Damon y este le dice que Klaus tiene previsto utilizar a Jenna como el sacrificio de vampiro; Stefan sin embargo quiere ofrecerse como sacrificio en lugar de Jenna. Mientras tanto, Klaus ha comenzado el ritual y ha matado ya a Jules. Stefan llega y pide a Klaus cambiar el lugar de Jenna, sin embargo, Klaus no acepta su oferta y mata a Jenna. De vuelta en la casa de huéspedes Jeremy, John, Bonnie, Damon y Alaric encuentran un hechizo que puede traer a alguien de nuevo a la vida después de que ha muerto conectando la vida del padre y con la del hijo. John le pide a Bonnie completar el hechizo, haciendo la conexión entre él y Elena. En el ritual, Stefan mira con horror como Klaus drena la sangre de Elena. De vuelta en la casa de huéspedes, Bonnie se va con Damon y Elijah, y lanza un hechizo sobre la casa atrapando a los seres humanos en su interior, ya que no quiere que nadie se lastime. Con la doppelganger muerta, Klaus ha completado el ritual y empieza a transformarse. Sin embargo, Bonnie llega y utiliza sus poderes para debilitarlo, mientras que Damon mata a Greta. Con Klaus al borde de la muerte, Elijah avanza rápido. Antes de que Elijah pueda arrancar su corazón, Klaus le dice que no arrojo los cuerpos al mar y si él muere, Elijah nunca las encontrará. Él promete llevar a Elijah a ellos, y le da su palabra. Elijah replantea la situación, pero Stefan y Bonnie le instan a no confiar en Klaus. Sin embargo, él cambia de opinión y se va con Klaus. Damon toma el cuerpo de Elena y la lleva a la vieja mansión

Ante su inminente muerte, Katherine recuerda sus 500 años de vida.

Con el destino de Mystic Falls en juego, Stefan y Damon deberán luchar contra su mayor enemigo para una última batalla.