Korra despierta herida en una isla desconocida en la nación del fuego, tras haber perdido la memoria después de haber sido atacada por un espíritu oscuro. Korra es llevada por los maestros fuego con la anciana de la isla, quien descubre que su espíritu ha sido contaminado, y la introduce en un pozo místico para curarla. Allí, Korra se encuentra con sus vidas pasadas, quienes le indican que busque a Raava. Korra inicia un viaje espiritual donde conoce a Wan, el primer Avatar. En este viaje, Korra revive la vida de Wan, un exiliado de su villa, quien recibió el fuego control del Gran León Tortuga, para protegerse de los espíritus que habitaban el mundo 10,000 años antes de Korra. Wan se interesa por los espíritus, y empieza a comprenderlos y protegerlos, pero eventualmente decide viajar por el mundo, en búsqueda de otros humanos. Korra revive como Wan, en su viaje, interfiere en una pelea entre los grandes espíritus, acabando con el balance del mundo al liberar a Vaatu, espíritu del caos, de Raava, el espíritu de la luz.

Korra practica el control del metal. Lin toma una sesión de acupuntura. Zaheer, Ghazan, Ming-Hua y P'Li escapan de Ciudad República.