Al crecer en la era de Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a ver la verdad.

La primera escena muestra al agente Sam Stanley y al agente Chet Desmond tarde en la noche después de realizar la autopsia al cuerpo de Teresa Banks, mientras discuten cuánto tiempo ha pasado desde que entraron en la morgue. Más tarde, llegan al Hap's Diner, donde Teresa trabajaba en el turno de noche como camarera, y cuestionan al dueño del Hap's sobre Teresa. El sheriff Cable de Deer Meadow sale afuera con Desmond y pelea con él por llevarse el cuerpo de Teresa de regreso a Portland, lo que sacó la investigación del asesinato de las manos del departamento de policía local y corrupto. Más tarde, se muestra al agente especial Dale Cooper en una puerta de la sede del FBI en Filadelfia hablando con su secretaria Diane. A continuación, Cooper se encuentra con Sam Stanley después de que Desmond desaparece.