Obligado a trabajar en la película de su rival, Dawson trama grabar su primer beso con Jen; Joey engaña a un pretendiente adinerado mientras Pacey usa sus bajas calificaciones para llamar la atención de Tamara.

Los preparativos para el gran huracán dejan al descubierto la verdad sobre la infidelidad de la Sra. Leery.

Mientras sale a la luz el romance de Pacey con Tamara, Bessie debe pedirle ayuda a la abuela para dar a luz a su bebé.

Todos se organizan para causar una buena impresión después de que Pacey arreglara la visita de un escritor de viajes influyente a la posada de las hermanas Potter.

Pacey busca venganza tras un ataque vandálico al mural que Joey hizo en la escuela; la culpa de Andie por haber sido infiel se intensifica después de conocer los resultados de su examen de ingreso a la universidad.

Joey organiza a sus amigos y familia para apoyar al golpeado director de la Secundaria Capeside.

Dawson se da cuenta de que es él quien se interpone en el camino de la felicidad de Joey; la abuela insiste en que Jen y Jack reparen sus vidas amorosas antes de que sea demasiado tarde.

Gail drops a bomb on Mitch and Dawson, saying that she might be pregnant, but she is conflicted whether or not to keep her baby. As a result, Dawson seeks solace with his growing hobby of photography and confiding in Gretchen about his troubles. Meanwhile, Joey seeks advice from Jen because she has the feeling sexual intimacy with Pacey is approaching. Jen tells her to go to the clinic as prevention. Bessie finds out and berates Joey about the risks of sex. Also, Jack and Andie are coaching a little league of soccer kids, and he soon lands in an awkward situation when a teammate's older sister starts to flirt with him. He feels pressured to tell her that he's gay, but he soon regrets it when most of the parents turn out to be homophobic.

El entusiasmo de Joey por su ingreso a la universidad se empaña cuando se entera cuánto le costará.

Una Audrey fuera de control literalmente destruye una cena de Navidad en casa de los Leery.