Buffy Summer es una estudiante adolescente que inicia su primer día de clase en un nuevo instituto, intentando pasar inadvertida y dejar atrás su pasado como cazavampiros y que tantos problemas le trajo en su anterior Instituto. Sin embargo, en este episodio, descubrirá que hay gente que sabe de su existencia como la elegida y le espera para que acabe con unos vampiros que merodean por el pueblo. Giles, el bibliotecario, empezará a ponerla al día sobre la inminente llegada de algo terrible y un hombre se le aparece para advertirle que está en la boca del infierno y la cercana llegada de la cosecha.

Buffy, junto a sus amigos Xander y Willow, y el bibliotecario Giles, se enfrentarán a un poderoso vampiro que intenta abrir la boca del infierno, un portal hacia una dimensión habitada por demonios. Buffy vuelve a recibir la visita de ese extraño joven, llamado Angel, que aparece por sorpresa.

Buffy, junto a sus amigos, descubrirá a una bruja que ha estado intentando eliminarla en la selección de animadoras del Instituto local. Dos compañeras han sufrido extraños accidentes y Buffy será la tercera. Giles ayudará a Buffy con el contra hechizo, para que todo vuelva a la normalidad.

La llegada de una profesora sustituta provoca en los chicos una revolución hormonal. Pero será a Xander a quién ella preste más atención.

Mientras El Maestro sigue con los planes que le llevarán a su liberación, Buffy concentra su atención en un chico.

En una excursión escolar al Zoo, Xander es poseído por una hiena y se transforma en un salvaje.

Buffy es atraída hacia un misterioso desconocido, Angel, cuya historia preocupa a Giles, y del que va a descubrir un terrible secreto: Angel es un vampiro de 240 años que emigró a América y que vive solo sin matar a nadie.

La profesora de informática Jenny Calendar, introduce a Giles en el mundo de los ordenadores. Willow, tras escanear un libro en el que estaba atrapada el alma de un demonio, comienza un peligroso romance on-line.

La cuadrilla participa en un espectáculo de ventrílocuos del colegio. El muñeco de uno de los ventrílocuos parece tener vida propia y puede ser el responsable de unas mutilaciones recientes.

Algunas personas del instituto, incluída Buffy y sus compañeros son atrapados por el espíritu de un joven, que vaga por Sunnydale, cuando se quedó en estado de coma al sufrir un accidente, convirtiendo en realidad las pesadillas de la gente.

Los estudiantes están siendo atacados por un ente invisible. Cordelia se prepara para su coronación como Reina De Mayo.

Los libros de Giles predicen que Buffy se enfrentará al Maestro en una batalla en la que ella morirá y el mundo se acabará.

Cuando Buffy acaba con maestro vampiro, Giles es el único enlace que el maestro Vampiro necesita para resucitar.

Un científico se dedica a construir una mujer utilizando diferentes partes del cuerpo de chicas distintas. La cabeza de Cordelia es la pieza final.

Spike y Druscilla, dos vampiros, aparecen en la ciudad. Buffy debe hacer frente a Spike, el único que ha conseguido acabar con dos cazadoras.

Buffy y Joyce ofrecen llevar a casa a una peruana que está de intercambio en el instituto, pero en realidad es una antigua momia que pretende matar a Xander.

Buffy acompaña a Cordelia a una fiesta del colegio mayor, pero las cosas cambian cuando las ofrecen para ser sacrificadas al chico reptil.

La noche de Halloween está marcada por la tradición como “sin actividad demoníaca”. Pero algo ocurre, haciendo que las personas que han comprado disfraces se transformen en aquello de lo que se han disfrazado y dando lugar a situaciones inesperadas.

Un antiguo amigo de La Cazadora llega a Sunnydale, pero sus intenciones no serán del todo honestas. Además, Buffy y Angel tendrán que enfrentarse a sus sentimientos y a la antigua relación del vampiro con Drusilla.

Ethan vuelve y Calendar corre otra vez peligro, cuando un demonio del pasado oscuro de Gile aparece en Sunnydale.

Una nueva cazadora llamada Kendra aparece en la ciudad al saber que tres asesinos enviados por Spike tienen la intención de acabar con Buffy.

Giles parece encantado con la chica nueva, que es respetuosa y redicha, no sale con chicos ni tiene amigos, y se sabe los manuales de cazadoras y vigilantes de memoria, citándolos hasta por pasajes.

Todo el mundo está encantado con el nuevo novio de la madre de Buffy, Joyce. Pero resulta ser más peligroso de lo que parecía...

En clase de ciencias, la profesora les pide como ejercicio que se lleven a casa un huevo para ver su evolución y cuidarlos como bebés, pero dentro del cascarón se encuentra algo más que la clara y la yema.

El destino del mundo se detiene cuando Spike y Drusilla reúnen las partes desmembradas de un demonio llamado El Juez, quién tiene el poder suficiente para vencer a Buffy. Mientras, el alma atormentada de Angel amenaza con desaparecer al vivir un momento de felicidad.

El encuentro amoroso entre Buffy y Angel hace que el hechizo de él se rompa y se convierta en Angelus, el malvado vampiro sin alma que fue en un principio. Giles hace un desconcertante descubrimiento.

Buffy y los chicos intentan salvar a un hombre lobo de convertirse en presa de un cazador. Willow espera olvidar la decepción de Xander con Oz.

Cordelia, presionada por sus amigas, deja a Xander el día de San Valentín y éste, despechado, hace un hechizo para recuperarla.

Crecen las ansias de Angelus de atormentar y destruir a Buffy, y empieza a acosar a las personas cercanas a ella, incluida su madre. La señorita Calendar consigue traducir el hechizo que podría restaurar el alma del vampiro, pero éste consigue evitar que lo lleve a cabo.

Buffy cae enferma y es ingresada en el hospital, en el que los niños van muriendo aparentemente sin motivo. A pesar de su estado, intentará poner fin a esto.

En 1955 se produjo una tormentosa relación entre profesora-alumno que tuvo un trágico final; ahora, los espíritus de los amantes poseen a varias personas en un intento de recrear su muerte. Los últimos en ser poseídos serán Buffy y Angelus.

Los miembros del equipo de natación son atacados por un monstruo y Buffy se convierte en su protectora. Xander se infiltra en el equipo para descubrir la verdad.

Angelus intenta reanimar a un demonio encerrado en un bloque de piedra, ritual que abriría una puerta al infierno. Gracias a las investigaciones de la fallecida señorita Calendar, Willow descubre cómo devolver el alma al vampiro.

Buffy debe liberar a Giles, parar a Angelus y huir de la policía; finalmente, encuentra un aliado inesperado. Pese a todo, deberá enfrentarse con Angelus, lo que acabará en un trágico final. La madre de La Cazadora descubre la verdad.

En Sunnydale, los chicos han comenzado el último curso y tratan de mantener a los vampiros a raya a la vez que ellos mismos intentan seguir con vida; mientras, Giles investiga el paradero de Buffy. Pero a pesar de la distancia, la paz no reina en la nueva vida que se ha construido La Elegida.

Después de meses de ausencia, Buffy vuelve a Sunnydale y hace las paces con su madre y sus amigos, pero sigue triste por la muerte de Angel, a lo que se le une que Xander y Willow están centrados en sus relaciones de pareja. Además de eso, todos deberán luchar contra unos zombies que irrumpen en la fiesta de bienvenida.

Alguien inesperado llega a Sunnydale huyendo de un vampiro milenario. Buffy le ayudará.

En el bosque aparece el cadáver mutilado de una adolescente. Todo apunta a Oz, el hombre lobo, aunque por las noches permanezca encerrado bajo llave. Buffy, buscando respuestas, encuentra algo que no esperaba.

Buffy y Cordelia compiten por ser reina del baile, intentando ambas captar la ayuda de los demás. Paralelamente, un vampiro ha convocado a varios asesinos demoníacos, cuyo objetivo es matar a las Cazadoras.

El Alcalde contrata a Ethan para hacer actuar a la población adulta como adolescentes y así poder robarles algo muy valioso. Buffy intenta ayudar a Angel para que se recupere, a pesar de que no tiene mucho tiempo libre.

Aparece la nueva guía de Faith y no muestra demasiada simpatía por los métodos de Giles. Un demonio llega para hallar un poderoso artefacto, siendo Angel quién primero lo encuentra; se descubre que está vivo y todos le echan en cara a Buffy el haberlo ocultado.

Spike vuelve a Sunnydale siendo una sombra de lo que fue, deprimido y fracasado, para vengarse de Buffy, a quién culpa de su ruptura con Dru. Pero cambia de idea y decide que lo que necesita es un hechizo de amor para recuperar a su vampiresa; para ello secuestrará a uno de los chicos.

Cordelia, despechada por haber sorprendido a Willow y Xander besándose, cree que todos sus problemas empezaron con llegada de Buffy, por lo que desea que nunca hubiera aparecido. Un demonio de la venganza, Anyanka, hace que su deseo se cumpla y Cordelia aparece en un Sunnydale alternativo.

Ha llegado la Navidad y Angel está siendo atormentado por visiones de su pasado demoníaco; dichas visiones son las responsables del retorno de Angel y representantes del Mal Absoluto. Mientras, Willow intenta seducir a Oz para convencerle de que sólo le quiere a él, y Xander empieza a asumir que su relación con Cordelia ha acabado.

La aparición de los cadáveres de dos niños provoca una gran alarma entre la población. A raíz de un comentario de Giles, Joyce se proclama estandarte de la lucha y comienza una caza de brujas que la conduce directamente hacia Willow y Buffy.

Se aproxima el 18 cumpleaños de Buffy y sus poderes empiezan a disminuir. Ha de pasar una prueba de transición, designada por El Consejo De Vigilantes, que deben hacer todas las Cazadoras que llegan a su edad, aunque le puede costar la vida. También Giles deberá pasar una prueba.

La carencia de superpoderes de cazador de Xander le tiene deprimido y le hace sentirse prescindible, pero está a punto de vivir una noche inolvidable en compañía de unos zombies.

Buffy atisba la vida salvaje que lleva Faith y atraída por la libertad de la que goza, imita su estilo de vida. Mientras, Giles trata de controlarse ante el pomposo y pedante nuevo Vigilante de Faith, Wesley.

Buffy se ve atrapada por las consecuencias de su aventura con Faith. Wesley manda a las chicas esclarecer un crimen y El Alcalde se ilusiona con la posibilidad de encarcelar a una Cazadora.

Anya le pide ayuda a Willow para recuperar el colgante que le permite seguir siendo un demonio de la venganza, pero todo se complicará cuando Willow aparezca en el Sunnydale alternativo del episodio El Deseo y la Willow vampiresa vaya a parar al Sunnydale real. El pacto entre Faith y El Alcalde empieza a saldarse.

Faith conspira con El Alcalde para robar el alma de Angel. De forma no oficial, Giles continúa su trabajo como Guía, mientras Wesley se dispersa debido a la atracción que siente por Cordelia.

La herida que un demonio sin boca le provoca a Buffy le permite oír los pensamientos de los demás; esto le lleva a saber que alguien piensa matar a los estudiantes. Todos tratarán de descubrir la identidad del futuro asesino. Mientras, Angel busca la forma de liberarla de esa nueva habilidad que puede matarla.

Buffy está ocupada intentando averiguar cómo destruir los planes del Alcalde para su Ascensión. Willow está indecisa sobre qué universidad elegir, Xander planea un viaje, y Buffy y Angel evitan pensar en un futuro juntos, que saben imposible.

El Baile de Graduación del instituto corre peligro y Buffy hará todo lo posible para protegerlo. Xander y Cordelia vuelven a hablarse, aunque ella sólo tiene ojos para Wesley, y él tiene una cita con Anya.

El Alcalde está listo para su Ascensión, que le transformará en un demonio puro. Faith infecta a Angel con un veneno mortal cuya única cura es la sangre de una Cazadora. Las dos se enfrentan en un combate mortal.

Sin haber podido obtener la sangre de Faith y con Angel cercano a la muerte, Buffy decide ofrecerle su sangre. Los estudiantes se unirán para combatir al Alcalde, que amenaza con destruirles a todos.

Buffy intenta habituarse a la inestabilidad de los primeros días de universidad, a la vez que descubre que algunos estudiantes están desapareciendo. Willow y Oz están entusiasmados con la universidad y con su relación, Xander regresa de su viaje, y Giles vive una vida tranquila, sin las presiones de ser bibliotecario y Vigilante.

Buffy se lleva cada vez peor con su compañera de cuarto, y empieza a pensar que algo maléfico se esconde tras ella. También conoce a Parker, el primer chico que la atrae desde su relación con Angel.

Spike vuelve a Sunnydale buscando La Gema De Amarrah, que hace invulnerable a su poseedor. Finalmente se hace con ella y lucha con Buffy, que se encuentra rota por su relación con Parker.

Los miembros de una fraternidad conjuran accidentalmente un demonio, convirtiendo la residencia en una casa de los horrores. Por otra parte, con Buffy deprimida por lo de Parker, sus amigos intentan animarla llevándola a una fiesta de Halloween.

Buffy bebe un tipo de cerveza que posee un componente diabólico que provoca un comportamiento muy básico. Willow se da cuenta del interés que Veruca, la cantante de un grupo, despierta en Oz.

Oz se siente atraído por Veruca, y Buffy trata de reconfortar a una Willow inconsolable. Pero su atracción tiene una explicación más instintiva.

Spike es apresado por un comando enmascarado con la finalidad de instalarle un chip en el cerebro que le impedirá hacer daño o sufrirá un gran dolor. Mientras, Riley pide consejo a Willow sobre cómo intentar acercarse a Buffy.

Durante una excavación se libera el espíritu de una tribu de nativos americanos originarios de Sunnydale, que buscan venganza contra el hombre blanco por las torturas que sufrieron. Angel regresa a Sunnydale para cuidar de Buffy, ya que ésta corre un grave peligro.

Willow, con el corazón roto tras la ruptura con Oz, lanza un hechizo para que sus deseos se conviertan en realidad. Pero el hechizo es muy voluble y cuando piensa algo de forma accidental, se convierte en realidad. Esto provocará que todos vivan situaciones muy extrañas.

Los habitantes de Sunnydale se quedan sin voz cuando unos desconocidos les roban el poder del habla para así poder asesinar libremente. Riley y Buffy descubren las actividades del otro.

Buffy y Riley hablan sobre los secretos que guardan: ambos luchan contra los demonios, pero no se lo pueden revelar a nadie. La Boca Del Infierno se abre otra vez, y Spike hace un nuevo descubrimiento sobre su chip.

Se desvela quién está al mando de los comandos de Riley. Él y Buffy estrechan su relación. Giles es transformado en demonio y tiene que huir de Buffy, quién le persigue con la intención de matarle; finalmente, el inglés encontrará ayuda en Spike.

Walsh le tiende una trampa a Buffy, de la que la cazadora sale victoriosa y avisada de las intenciones de la científica. Los comandos tratan de coger a Spike, quién cuenta con la ayuda de la pandilla.

Se descubre qué es el proyecto 314: Adam, cuyo cuerpo está formado por partes de demonios, humanos y máquinas. Buffy y los comandos intentarán darle caza ya que el híbrido ha escapado. La relación entre La Cazadora y Riley entra en crisis.

Faith despierta del coma en el que la dejó Buffy y escapa del hospital. Va a casa de Buffy buscando venganza, y allí tiene lugar una pelea con un aparato mágico, regalo del Alcalde para Faith.

Faith ha intercambiado su cuerpo con el de Buffy e intentará destrozar la paz del grupo. Por su parte Buffy (en el cuerpo de Faith) es secuestrada por los Vigilantes ingleses para llevársela y encerrarla.

Jonathan, gracias a un hechizo, hace que todo el mundo crea que es un superhéroe. Pero cuánto más aumenta la popularidad del chico, más poderoso se vuelve cierto demonio responsable de esa nueva realidad.

Buffy y Riley ven desatado su deseo durante la fiesta en una fraternidad. La casa, que está encantada, se rebela contra todo el mundo excepto con la pareja, a los que mantiene aislados.

Vuelve Oz, que gracias a sus viajes ha aprendido a controlar su parte de hombre lobo. Pero descubre algo y pierde los nervios, por lo que se transforma y es capturado por La Iniciativa.

Angel vuelve para aclarar algunas cosas con Buffy, lo que provoca en Riley un ataque de celos. Adam y Spike se unen y planean desestabilizar al grupo de amigos.

Adam intenta hacerse con el control de todo, utilizando métodos inesperados y sorprendentes. Si su plan tiene éxito, podría provocar un desastre de proporciones inmensas.

Exhaustos tras derrotar a Adam, Buffy, Xander, Willow y Giles se quedan dormidos y acaban teniendo pesadillas. Buffy conocerá a La Primera Cazadora.

El legendario vampiro llega a Sunnydale para seducir a Buffy, convirtiéndose Xander en su agente encubierto. La Cazadora pide a Giles que sea de nuevo su maestro porque cree que hay algo más tras el poder de La Elegida. Y finalmente aparece Dawn, la hermana pequeña de Buffy, aunque Buffy es hija única...

Matan al dueño de la tienda de magia y Giles, después de ver las posibilidades del negocio, decide comprarla. Un loco le dice a Dawn que ella no pertenece a este mundo. Reaparece una vieja conocida de los chicos con intenciones nada buenas.

Un demonio falla al disparar a Buffy y es Xander quién recibe el disparo. Horrorizado, ve como un impostor con su mismo cuerpo vive su vida y mucho mejor de lo que lo hacía él.

La salud de Riley es cada vez peor al haber sido usado durante mucho tiempo como experimento por La Iniciativa; su corazón requiere de una operación pero él no accede. Spike trama un plan para liberarse del chip.

Joyce se pone enferma sin causa aparente. Pensando que detrás se esconde algo sobrenatural, Buffy hace un hechizo para rastrear magia y se topa con el origen de Dawn. La Bestia, hecha mujer, llega a Sunnydale en busca de La Llave.

La familia de Tara llega para llevársela y para evitar que sus amigos sepan el motivo les lanza un hechizo que tiene consecuencias desastrosas, ya que La Bestia les manda a un grupo de demonios a los que no pueden ver.

Un vampiro clava a Buffy su propia estaca y ella, preocupada, investiga cómo murieron las otras Cazadoras. Acaba siendo Spike, que en el pasado mató a dos, quién le explica su experiencia.

Glory conjura una bestia demoníaca para que encuentre a La Llave, pero Buffy se encargará de proteger a Dawn. Aunque ésa no es su única preocupación, ya que Joyce no recupera su salud.

Un demonio entra en el hospital y comienza a matar a los pacientes dementes. La madre de Buffy va a sufrir una operación cerebral y debe permanecer en el hospital hasta entonces, finalmente deciden marcharse a casa, aunque no lo harán solas. Joyce, como otros locos, se da cuenta de que Dawn no pertenece a este mundo.

La operación de Joyce es un éxito. Buffy, informada por Spike, conoce el secreto de su novio. Por su parte, Riley descubre que tanto él como el vampiro están enamorados de La Cazadora, por lo que le da un ultimátum a ella.

Giles se va a Inglaterra para recabar información sobre Glory. La tensión entre Anya y Willow en la tienda de magia provoca que por accidente conjuren a un troll, o lo que es lo mismo, al hombre a quién Anya transformó 1000 años atrás, y por lo que se convirtió en un demonio de la venganza.

El Consejo De Vigilantes viaja a Sunnydale para poner a prueba las habilidades de Buffy; si no consigue buenos resultados no le será revelada información sobre Glory y se llevarán a Giles de vuelta a Inglaterra. Mientras tanto, Glory inicia a toda velocidad la búsqueda de La Llave, dando un ultimátum a Buffy: si no consigue encontrarla, uno de sus seres queridos sufrirá.

Durante el 20 cumpleaños de Buffy, Dawn descubre su verdadera identidad y huye. Todos se lanzan en su búsqueda, incluido Spike. Por su parte, ella va al hospital, donde Ben trata de consolarla, pero Glory aparece de repente.

Spike le declara su amor a Buffy, quién lo rechaza con una rotunda negativa. Pero la situación se vuelve peligrosa por el regreso de Drusilla, que tiene la intención de recuperar al vampiro.

Los chicos encuentran a una mujer-robot increíblemente fuerte que tiene sólo una cosa en mente: buscar a su novio Warren, el chico que la creó. Tendrán que detenerla, mientras la propia Buffy intenta recomponer su roto corazón.

Todos tendrán que enfrentarse a una situación muy difícil que cambiará sus vidas para siempre, pero que no tiene vuelta atrás.

Dawn intenta rescatar a Joyce del mundo de los muertos mediante la magia y Spike la ayuda para que no corra peligro. Por su parte, Buffy, que no sabe nada de estos planes, es consolada por Angel.

Buffy va a realizar un ritual que le ponga en contacto con la Primera Cazadora. Mientras, Spike obliga a Warren a fabricarle un Buffybot. Glory encarga espiar a los amigos de La Cazadora para conocer la verdadera identidad de La Llave, advirtiéndoles que presten especial atención a lo que parezca proteger o querer.

Uno miembro de la pandilla cae víctima del increíble poder de Glory, quién absorbe la energía de su cerebro, por lo que su estado mental queda en una especie de valle de sombras. Willow abrazará la magia negra e iniciará un contraataque.

Todos deberán huir apresuradamente de Sunnydale por el riesgo que supone Glory, ya que ésta ha conseguido por fin conocer la identidad de La Llave por algo que dice la ahora descerebrada Tara. A la vez, deberán luchar contra los Caballeros De Bizancio. Buffy finalmente se entera del significado de La Llave.

Cuando Buffy entra en shock porque Glory ha secuestrado a Dawn, sólo Willow con ayuda de la magia será capaz de entrar en su mente y hablar con ella. Mientras, Glory y Ben (que comparten cuerpo) discuten sobre el destino final de Dawn.

El objetivo de Glory es abrir otra dimensión y destruir el universo, para lo que necesita sacrificar a Dawn en un sangriento ritual. Buffy y sus amigos se preparan para la batalla, en la que La Cazadora deberá tomar una importante decisión.

Desde que La Cazadora murió, todos han colaborado en la caza de vampiros, incluido Spike, y también han utilizado a Buffybot para hacer creer a los demonios que sigue viva. Además, Giles se prepara para volver a Inglaterra. Por su parte, los chicos no pueden aceptar la muerte de Buffy y deciden realizar un ritual mágico para resucitarla.

Los chicos creen que el hechizo para resucitar a Buffy no ha salido bien, además del mal estado en el que ha quedado Willow tras el ritual. Una maltrecha Buffybot se enfrenta a los vampiros y la pandilla huye para salvar sus vidas.

La casa de las Summers tiene problemas con las cañerías. Este accidente y muchas otras cosas hacen ver a Buffy que están sin dinero, por lo que decide ir a pedir un préstamo al banco. Por otra parte, Giles regresa de Inglaterra.

Buffy intenta retomar su vida pero por culpa de Jonathan, Warren y Andrew todo le saldrá mal ya que no paran de ponerla a prueba.

Dawn miente a Buffy diciéndole que pasará la noche de Halloween con una amiga, aunque realmente han quedado con dos chicos. Por fin, Xander anuncia su compromiso con Anya. Tara discute con Willow por el uso excesivo de la magia.

Toda la población de Sunnydale empieza a expresar sus sentimientos cantando. Aunque parece inofensivo, entre canción y canción se revelan algunos secretos que no querían compartir, y todo puede desembocar en la muerte de alguien.

Willow promete a Tara no utilizar magia durante una semana, sin embargo realiza un hechizo para hacer olvidar a su novia las peleas, pero las cosas no salen como esperaba y todos pierden la memoria olvidando quiénes son. Además, Spike intenta hablar con Buffy sobre el beso que se dieron, a lo que ella se niega.

Willow sigue con su vendetta personal, por lo que aún ha de matar a Andrew y Jonathan para cerrar el círculo. Buffy, Anya y Xander intentarán por todos los medios que Willow no continúe matando.

Debido a todo lo sucedido, Willow se ha convertido en un ser totalmente atormentado a quién ni siquiera Giles consigue detener. Creyendo que ha de acabar con todo el dolor del mundo, intentará destruirlo. Mientras tanto, Buffy y Dawn han de luchar para salvar sus vidas, y Spike sigue siendo atormentado.

Una mujer es asesinada en Estambul, al parecer por unos monjes. Mientras tanto, en Sunnydale comienza el nuevo curso tras la reconstrucción del antiguo instituto. En Inglaterra, Willow intenta aprender a controlar su poder con la ayuda de un Consejo De Brujas.

Se produce una segunda muerte en Alemania. En Sunnydale, el director Wood le ofrece a Buffy un trabajo en el instituto. Hace aparición un nuevo demonio y la pandilla empieza la caza. Spike regresa para ayudar.

Todos comienzan a sospechar que Spike ha vuelto a las andadas por algo dicho en la conversación que Buffy tuvo con el vampiro que mató. Deciden seguir a Spike para averiguar qué ocurre.

Giles vuelve a Sunnydale con tres Cazadoras potenciales que les ayudarán. Buffy se enfrenta a un Turok-Han, un antiquísimo vampiro. La pandilla ha de buscar una forma para vencer a este temible monstruo.

Hay más Cazadoras potenciales en la casa Summers. Todos están preocupados por el Turok-Han, quién protege la cueva en la que se encuentra retenido Spike. Anya y Giles consultan al Oráculo para ver si éste les puede dar algún tipo de información. Mientras, Buffy, Xander y Willow tienen un plan para acabar con el vampiro y devolverles la fe a las potenciales.

Algunos de la pandilla sospechan que Giles puede ser El Primero, tras tener en cuenta varios detalles que hacen dudar de la identidad del inglés. Willow da un paso más hacia su recuperación, Spike sufre el descontrol del chip y Buffy intenta contactar con Riley para encontrar una solución.

Buffy queda con el director del instituto, Wood, para dar una vuelta. Wood decide revelarle su verdadera identidad. Mientras tanto, El Primero trata de convencer a Andrew para que asesine a las candidatas a cazavampiros. Xander conseguirá una cita con una chica la cual es algo más de lo que aparenta.

Intentan descubrir la forma en que El Primero controla a Spike, por lo que Giles trata de desactivar el gatillo que tiene Spike en la cabeza. Mediante un hechizo, el vampiro comienza a recordar para finalmente hallar lo que busca.

Faith regresa para ayudar. Al mismo tiempo llega a la ciudad un aliado del Primero, un malvado y poderoso clérigo llamado Caleb. Buffy, contra el consejo de Giles, llevará las chicas a un enfrentamiento con el recién llegado.

Sunnydale comienza a vaciarse por los rumores de Apocalipsis. Faith decide llevar a las potenciales al Bronze para animarlas tras la reciente derrota, pero las cosas no acaban bien.

Las chicas, debido a todo lo sucedido, deciden cambiar las cosas y toman una mala decisión. Faith captura a uno de Los Precursores para sonsacarle información sobre El Primero o sobre la guerra que se acerca. El Precursor les indica un arsenal de armas y deciden ir allí. Mientras, Buffy, alentada por Spike, decide enfrentarse a Caleb y coger lo que le pertenece.

Buffy regresa con el arma y consigue el respeto de todos. Después, buscan información sobre la mística arma, y deben hacer frente a un poderoso vampiro.

Buffy, cansada de esperar, decide atacar antes de que el ejército demoníaco esté preparado. Todos se dirigen al instituto para abrir El Sello y así entrar en La Boca Del Infierno para acabar con El Primero y los demonios. Finalmente, aunque haya pérdidas dolorosas, todo se resolverá de una manera inesperada y llena de esperanza.

Crecen las ansias de Angelus de atormentar y destruir a Buffy, y empieza a acosar a las personas cercanas a ella, incluida su madre. La señorita Calendar consigue traducir el hechizo que podría restaurar el alma del vampiro, pero éste consigue evitar que lo lleve a cabo.

Se desvela quién está al mando de los comandos de Riley. Él y Buffy estrechan su relación. Giles es transformado en demonio y tiene que huir de Buffy, quién le persigue con la intención de matarle; finalmente, el inglés encontrará ayuda en Spike.

El Alcalde contrata a Ethan para hacer actuar a la población adulta como adolescentes y así poder robarles algo muy valioso. Buffy intenta ayudar a Angel para que se recupere, a pesar de que no tiene mucho tiempo libre.

Ethan vuelve y Calendar corre otra vez peligro, cuando un demonio del pasado oscuro de Gile aparece en Sunnydale.

Willow sigue con su vendetta personal, por lo que aún ha de matar a Andrew y Jonathan para cerrar el círculo. Buffy, Anya y Xander intentarán por todos los medios que Willow no continúe matando.

Se aproxima el 18 cumpleaños de Buffy y sus poderes empiezan a disminuir. Ha de pasar una prueba de transición, designada por El Consejo De Vigilantes, que deben hacer todas las Cazadoras que llegan a su edad, aunque le puede costar la vida. También Giles deberá pasar una prueba.

La casa de las Summers tiene problemas con las cañerías. Este accidente y muchas otras cosas hacen ver a Buffy que están sin dinero, por lo que decide ir a pedir un préstamo al banco. Por otra parte, Giles regresa de Inglaterra.

Buffy atisba la vida salvaje que lleva Faith y atraída por la libertad de la que goza, imita su estilo de vida. Mientras, Giles trata de controlarse ante el pomposo y pedante nuevo Vigilante de Faith, Wesley.

La cuadrilla participa en un espectáculo de ventrílocuos del colegio. El muñeco de uno de los ventrílocuos parece tener vida propia y puede ser el responsable de unas mutilaciones recientes.

Buffy y Riley ven desatado su deseo durante la fiesta en una fraternidad. La casa, que está encantada, se rebela contra todo el mundo excepto con la pareja, a los que mantiene aislados.