La lealtad de Evelyn Salt una agente de la CIA, es puesta a prueba cuando un desertor la acusa de ser una espía rusa. Entonces, se ve obligada a huir y a servirse de todos sus conocimientos y experiencia para evitar que la capturen. Sus esfuerzos para demostrar su inocencia son inútiles. Mientras tanto, continúa la caza para descubrir su verdadera identidad.

En 1995, el intrigante Daniel Lugo es un convicto recientemente liberado que había cumplido condena por fraude al Medicare. El propietario de Sun Gym, John Mese, lo contrata para aumentar la membresía y hacer que el gimnasio se base más en el fitness. Lugo aumenta la membresía del gimnasio en un 300% en seis semanas y se hace amigo del entrenador Adrian Doorbal, un culturista que sufre impotencia debido a su uso de esteroides. Lugo pronto codicia las ganancias y el estilo de vida logrado por Victor Kershaw, un nuevo miembro sórdido que comienza a entrenar, que Lugo cree que es un sinvergüenza. Inspirado por el orador motivacional Jonny Wu, Lugo decide ser un "hacedor" y trama un plan para extorsionar a Kershaw por sus activos secuestrándolo y torturándolo.