Después del ataque de los Breen a la Tierra, abundan las emociones encontradas en DS9. Kai Winn revela sus verdaderos sentimientos hacia los Profetas a su guía espiritual, un granjero bajorano llamado Anjohl, que en realidad es un Dukat alterado quirúrgicamente, y ella los abandona, convencida por él de abrazar a los Pah Wraiths. En el mundo natal de Cardassia, el Legado Damar lidera una resistencia contra el Dominio.

Kira es enviada detrás de las líneas Cardassianas en un intento de entrenarlos en la lucha de resistencia. Cuando el Dr. Bashir se entera de la enfermedad mortal con la que Odo está infectado, encuentra resistencia al intentar obtener los expedientes médicos de Odo de Starfleet. Martok es sorprendido por Gowron cuando llega a DS9, anunciando que ha asumido el mando de la flota Klingon.

Odo se ve más afectado por la enfermedad que amenaza con eliminar a su raza de lo que deja entrever, mientras Kira tiene que lidiar con la aversión de los Cardassianos hacia ella. Aunque el General Martok ve el movimiento del Canciller Gowron como parte de una vendetta política, no hace nada al respecto. Worf sospecha que las estrategias militares de Gowron están destinadas a humillar las habilidades de mando de Martok, sin tener en cuenta las consecuencias que esto tiene para los Klingons en su conjunto. Mientras tanto, O'Brien sugiere a Bashir que anuncie que ha encontrado una cura para la enfermedad de los Cambiaformas con el fin de atraer a alguien de la Sección 31 a DS9.