Medavoy y Sipowicz se infiltran como judíos jasídicos para recuperar un Torá robado. Mientras tanto, Simone recibe un caso en el que un padre sospecha que su hijo con discapacidad intelectual mató a su hija. Las tácticas del detective Stuart Morrissey con el sospechoso no son bien vistas por el teniente Fancy, a pesar de que el caso coincide con el que Simone está investigando. Además, Sylvia visita a un médico que confirma que está embarazada, y Lesniak sigue visitando a Martínez, quien sigue en el hospital.

Simone entra en contacto con Ferdinand Hollie, un antiguo informante, quien quiere ayudarlo a capturar a un par de traficantes de drogas colombianos que mataron a una joven en su fuego cruzado. Pero Hollie, un adicto a las drogas que es VIH positivo, tiene su propia agenda para robar a los colombianos. Mientras tanto, Russell es emparejado con el sargento Ray Kahlins, un "fanfarrón" de la unidad federal antidrogas que está más interesado en cobrar horas extras que en atrapar a otro par de traficantes de drogas durante una vigilancia. Pero las tácticas arrogantes de Kahlins y su falta de respeto hacia Simone y su informante Hollie ponen en riesgo ambos casos. Además, Medavoy y Martinez investigan el asesinato de un sacerdote de Santería encontrado en un alcantarillado local e intentan vincular a un oficial de libertad condicional y a un reciente liberado con el crimen.

Sylvia confronta a Sipowicz sobre sus sospechas de que él está yendo a bares nocturnos y bebiendo de nuevo, y el efecto se nota en todas partes. El teniente Fancy se ve obligado a enviarlo a casa después de que Sipowicz llega una mañana borracho. Sipowicz incluso pelea con algunos pandilleros callejeros, es golpeado y Simone se ofrece a buscar a los hombres que golpearon a Sipowicz. Mientras tanto, llega una nueva asistente administrativa llamada Lucy, en reemplazo de Donna. Además, Russell investiga a una joven llamada Angela, quien afirma haber sido apuñalada por su novio celoso. Simone, siguiendo una pista de una prostituta llamada Deena, finalmente localiza y confronta a los dos matones que asesinaron a Andy Jr. y los mata a ambos a tiros en un torbellino de balas.

Medavoy comienza una apuesta con Sipowicz para ver quién puede perder más peso en un solo mes. Después, Sipowicz y Simone ayudan al detective Stuart Morrissey en su investigación sobre el caso de un bebé desaparecido. Mientras tanto, Martinez hace campaña para convertirse en el delegado elegido para el equipo y su oponente, el detective Vince Gotelli, está decidido a ganar el puesto él mismo. Además, Simone hace un trato con Henry para compartir la propiedad del edificio.