Una noche de excitación, intriga, confianza, amistad y sobre todo de superación de miedos, es lo que pretende hacer Félix (Michael Copon)con la fiesta que organiza para sus nuevos amigos. Durante la misma, Peyton se siente influida por ese ambiente de sinceridad y entra en una iglesia para confesar su experiencia con las drogas, y Lucas conoce a una misteriosa chica llamada Anna (Daniela Alonso). Keith está de guardia en el concesionario de coches cuando entra una hermosa joven. Ante la sorpresa del hombre la chica flirtea con él. Por su parte Karen está muy ilusionada con sus clases en la universidad, pero sobre todo con su primera cita con su profesor.

Haley se lleva una gran sorpresa cuando su hermana Taylor se presenta en la ciudad, pero no es tanta para Nathan cuando reconoce a Taylor como la primera chica con la que tuvo relaciones en una fiesta hace dos años.