Julian está aún más destrozado que Brooke, quien le da el tratamiento del silencio, por haber olvidado a su hijo bebé Davis en el auto. Aunque el niño está bien, Brooke se va con los gemelos hasta que Haley la hace entrar en razón. Borracho, Chase disfruta de una noche salvaje con una coqueta sin vergüenza, pero se retira tímidamente por la mañana, debido a la memoria de Alex, solo para encontrarla con Chris Keller al día siguiente. Dan y Jamie disfrutan de acampar, pero el regreso temido de Nathan probablemente signifique la salida del abuelo. Después de que Dan ahuyenta al traficante de Clay, se sincera con Quinn y consulta al Dr. Alvarez, quien promete recuperación pero solo después de una terapia residencial.

Chase valientemente revela la absurda y imitativa adoración de Chuck por lo "cool", en realidad descuidando a Chris Keller, y se mantiene al lado de este ingrato bribón cuando finalmente visita su padre Wade Scolnic, pero Chase es descartado como si fuera una niñera al azar. Nathan está desaparecido desde que volvió de Europa hace varios días. Después de que el creído Keller ayuda a activar al oficial Stevens de la policía de Tree Hill, Haley encuentra el escondite de dinero de Dan y sospecha de un horrible crimen. Julian no puede perdonarse a sí mismo, incluso cuando sus seres queridos lo hacen, se culpa a sí mismo por ser intimidado por extraños y busca una pelea en un bar para recibir una golpiza "de miedo". Impulsado por Dan y Quinn, Clay se interna en terapia residencial con el Dr. Alvarez, sigue desestimando la "mera charla" como terapia, pero decide no darse de alta después de conocer a Logan, un niño huérfano y tímido que merodea por la clínica de rehabilitación.

Dan recluta a Julian para ayudar en su búsqueda de Nathan. Mouth informa a Clay sobre Nathan, mientras Haley explica la desaparición de Nathan a Jamie. Brooke tiene una idea de cómo atraer clientes a un Karen's Café vacío, y Chris Keller confronta a Chase sobre Tara.

Brooke y Julian toman nuevas medidas para proteger a su familia. Skills ayuda a Mouth a llegar a un punto de inflexión, y Chase enfrenta consecuencias por defender a Chuck. Clay llega a un nuevo entendimiento con Logan.

Dan, Julian y Chris Keller intentan rescatar a Nathan. El conflicto de Brooke con Xavier se intensifica. Quinn y Clay revisitan el pasado.