Después de entrenar Merlín y Arturo deciden entrar a una taberna pero lo único que encuentran son problemas ya que se ven ampliamente superados en número en una pelea, un hombre desconocido les ayuda a obtener la victoria. El desconocido arriesga su vida para proteger al príncipe, y es herido de gravedad en el proceso, Arturo agradecido lo lleva de vuelta a Camelot, donde rápidamente se pone a beber, a seducir a las damas, y causar problemas a Merlín. Gwaine es desterrado de Camelot por decreto de Uther ya que Gwaine insulta a dos caballeros, pero lo que Uther no sabe es que estos no son caballeros sino ladrones disfrazados con cristales encantados para vengarse de Arturo, el cual los derroto en la taberna. Ya en un combate los dos caballeros disfrazados sin escrúpulos tratan de matar al príncipe, de pronto aparece un hombre y ayuda a Arturo a derrotarlos, cuando se quita el casco resulta ser Gwaine, pero como se supone que estaba desterrado Uther lo arresta y quiere sentenciar a muerte. Al final la verdad sale a relucir pero Uther se mantiene en desterrar a Gwaine quien se ve forzado a salir de Camelot para jamas volver o de lo contrario sera ejecutado.

Arthur debe emprender un viaje en solitario para buscar a un antiguo hechicero, el Rey Pescador, y recuperar un tridente dorado para demostrar su derecho al trono. Morgana le da un amuleto, el Ojo del Fénix, que lo debilitará y matará si lo lleva puesto durante demasiado tiempo. Al descubrir esto, Merlin sale en su búsqueda, junto con Gwaine, y logran salvar al príncipe debilitado de dos wyverns atacantes, desechando el amuleto. Arthur cree que la búsqueda es suya, pero Merlin, separado de los demás, se encuentra con el Rey Pescador, quien le dice que él es el elegido. Le entrega una botella de agua del lago de Avalon para usar en caso de que Camelot esté en peligro. La búsqueda se ha cumplido, pero Guinevere también descubre que Morgana es una hechicera malévola y se confía en Gaius.

Sir Leon es cuidado hasta recuperar la salud por los druidas usando la Copa de la Vida después de ser el único superviviente de un ataque de los hombres de Cenred. Supuestamente otorga inmortalidad a aquellos que beben de ella, y Arthur y Merlin la recuperan de los druidas para evitar que caiga en manos de Cenred. Sin embargo, ellos, junto con Gwaine, son emboscados y la copa es robada. Después de matar a Cenred, Morgause hace que sus soldados beban de ella y, bajo sus órdenes, atacan con éxito a Camelot. Para cuando los tres jóvenes regresan a la corte, Uther está encadenado y Camelot tiene un nuevo gobernante.

La nueva reina de Camelot resulta ser mucho más cruel que Uther, quien es obligado a ver desde su mazmorra cómo ella mata a inocentes. Guinevere ayuda a Sir Leon a escapar de la prisión y se une a su hermano Elyan, Gaius, Merlin, Arthur y Gwaine, que se esconden en el bosque. Los soldados los persiguen, pero son salvados por Lancelot y un joven de una fuerza inmensa, Percival. Merlin mira en las aguas de Avalon en el frasco que le dio el Rey Pescador, lo cual lo dirige hacia Excalibur, la espada que derrotará al enemigo. Los fugitivos encuentran una mesa redonda, alrededor de la cual declaran conmovedoramente su lealtad mutua, y Arthur nombra caballeros a todos los jóvenes, excepto, por supuesto, a Merlin, aunque Lancelot, consciente de sus poderes, le dice a Merlin que él es el más valiente de todos. El grupo inicia su invasión a Camelot, lo cual le da a Gaius su momento más destacado ya que las hermanas son derrotadas, en gran medida gracias al uso de Excalibur por parte de Merlin. Sin embargo, él coloca la espada en una roca hasta que pueda ser utilizada nuevamente.

Morgana lleva a la moribunda Morgause a la Isla de los Benditos, donde sin saberlo, rompe el velo hacia el mundo espiritual, liberando a los Dorocha, fantasmas invisibles que comienzan a atacar al reino. En Camelot, donde un debilitado Uther ha cedido gran parte de su gobierno a su astuto hermano Agravaine, Merlin percibe lo que está sucediendo pero encuentra que su magia es insuficiente para detenerlo. A medida que Camelot se llena de refugiados, Gaius razona que, como una muerte abrió el portal, solo otra podrá cerrarlo. Arthur se ofrece como sacrificio y viaja a la Isla de los Benditos con Merlin y un grupo de jóvenes caballeros. Aquí, después de que Arthur finalmente lo elogia por su valentía, Merlin parece tener un encuentro fatal con uno de los Dorocha.

El reino está al borde del colapso, con Morgana lista para atacar. Mientras Lancelot regresa a Camelot con el moribundo Merlin, Arthur debe continuar su misión de derrotar a los Dorocha sin ellos. Aunque los caballeros saben que su viaje a la Isla de las Bendiciones está lleno de peligro, ninguno anticipa el sacrificio que Arthur tiene la intención de hacer allí. La amistad y lealtad son puestas a prueba al límite, pero al final, es el poder del amor el que cambia para siempre todas sus vidas.

La poderosa ciudadela está zumbando de anticipación por las celebraciones de cumpleaños del príncipe, pero el antiguo adversario de Arthur, Odin, promete asegurarse de que esta sea una fiesta que Camelot nunca olvidará, ya que entre los invitados que se congregan se esconde un asesino mortal, listo para atacar. A medida que el polvo se asienta, Camelot queda devastada, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Merlin para enmendar las cosas? ¿Realmente arriesgaría todo y revelaría su secreto?

El misterioso Julius Borden llega a Camelot con noticias de un secreto mágico que amenaza con cambiar el panorama del reino para siempre. Ha localizado la última parte de la llave de la tumba de Ashkanar, un antiguo mausoleo que guarda un tesoro muy especial: el último huevo de dragón que queda. Merlin, comprensiblemente, se siente atraído por las noticias de Borden y promete ayudarlo, pero ¿quién es realmente este enigmático desconocido y, lo que es más importante, qué es lo que realmente quiere con el huevo?

Arthur enfrenta su primer verdadero desafío como Rey cuando provoca la ira de la formidable Reina Annis. Con la vida de miles en juego, Arthur debe encontrar la fuerza para ser su propio hombre y convertirse en el líder que Camelot necesita desesperadamente.

Cuando Merlín cae en manos de Morgana, se convierte en un arma mortal en su lucha por la supremacía. Utilizando magia antigua, enfrenta a amigos contra amigos para crear el asesino perfecto. Un Arturo desprevenido está en gran peligro. ¿Alguien se dará cuenta del comportamiento inusual de Merlín antes de que haga un daño serio al rey?

Después de ser derrotada por Emrys, Morgana se une al mago Alator y secuestra a Gaius en un intento de descubrir más sobre su archienemigo.

When the menfolk of Guinevere's home village fall victim to a mysterious illness, Gaius sends Merlin, along with Guinevere and the knights, to cure them, but they are side-tracked by a waif-like girl, Lamia. Only Merlin and Guinevere suspect, rightly, that she is a witch, and soon the knights fall under her spell, succumbing to the same sickness. Arthur rides out with Gaius, who has realized the girl's secret, but will they rescue Merlin and Guinevere or can Merlin defeat Lamia without revealing his magic powers?

Aprendiendo de Agravaine que Arthur planea casarse con Guinevere, Morgana utiliza la necromancia para revivir a Lancelot, aunque él no tiene un recuerdo adecuado de su vida pasada y, agradecido con Morgana, regresa a Camelot para seducir a la futura reina. Guinevere se resistente, hasta que se le presenta una pulsera encantada suministrada por Morgana para que Lancelot se la entregue. Los dos se encuentran en secreto y son observados por Arthur. Merlin, sospechando de los eventos, convence a Gaius de cómo el caballero fue resucitado, pero ¿podrán detener a Arthur de desterrar a Guinevere y condenar a muerte a Lancelot?

El fantasma acuático de un joven druida asesinado acecha a Elyan y atrapa la conciencia del rey.

El compromiso del Rey Arturo con la Princesa Mithian le presenta algo que nunca antes había enfrentado: una pareja perfecta.

A medida que las fuerzas de Morgana capturan Camelot, Arthur finalmente logra ver la traición de su tío. Aunque es renuente a huir, Merlin lo hechiza para que escape con él, bloqueando temporalmente su memoria y vistiéndolo como un campesino. Elyan, Gaius y Gwaine son tomados prisioneros, aunque Morgana está impresionada por el desempeño de Gwaine en los juicios por combate. Separados de Leon y Percival, Merlin y Arthur se encuentran con los contrabandistas Tristan e Isolda, durante los cuales el hechizo de Merlin se desvanece y el joven rey puede revelar su identidad ante ellos. El cuarteto escapa a Ealdor, el pueblo de Merlin, donde un herido Arthur es cuidado por Guinevere mientras Agravaine y su ejército se acercan.

Merlín convoca al dragón para derrotar a los perseguidores y utiliza su magia para matar a Agravaine. Escondidos en el bosque con Guinevere, Tristan e Isolde, Arthur confiesa sus dudas a sí mismo a Merlín y siente que ha fallado a sus súbditos, pero Merlín demuestra que es digno de ser rey al hacer que extraiga la espada legendaria de su piedra. Frente a Leon, Percival y muchos otros fugitivos de la corte, Arthur logra la hazaña, inspirándolos a reclamar Camelot al entrar por los mismos túneles de asedio y liberar a los prisioneros. Finalmente, Camelot será recuperada después de magia y sacrificio, y Guinevere será proclamada su reina.

Camelot se enfrenta a una nueva edad de oro, pero aun cuando la ciudad florece, las semillas oscuras de la destrucción se están sembrando. En los páramos helados del norte, los hombres están desapareciendo sin dejar rastro. El rey Arturo y sus caballeros emprenden una misión peligrosa en lo desconocido en busca de respuestas, pero una vez allí, Merlín se encuentra atrapado en una batalla diferente a las que ha luchado antes.

A medida que el amanecer rompe a través de la helada tundra, Merlín y Arturo están cerca del agotamiento. Con cada paso torturado, la fortaleza de Ismere se acerca cada vez más y el miedo de Merlín se intensifica. ¿A qué juego está jugando Mordred? ¿Y qué poderosos secretos están buscando Morgana y el druida Ruadan entre sus retorcidas catacumbas? Parece que esta vez, ni siquiera Merlín puede impedir que Arturo camine directamente a la guarida del león... Porque en este desierto sombrío y transitorio, sólo una cosa es cierta: el gran juicio para Albión finalmente ha comenzado.

Cuando un extraño le da a Arturo el poder de convocar a los muertos, el Rey se encuentra dividido entre la cabeza y el corazón. Incapaz de resistir la tentación, aprovecha la oportunidad de hablar con la persona que más extraña: su padre, Uther Pendragon. Pero el mundo de los espíritus es un lugar oscuro y peligroso, porque poco se da cuenta Arturo que su decisión tiene un precio terrible. Contra todas las probabilidades, Merlín debe corregir el error de Arturo antes de que Camelot, y todo lo que han construido, está destruido para siempre.

Con la princesa Mithian como el cebo perfecto, Morgana conjura un engaño tan poderoso que todo Camelot es afectado - incluso el propio Merlín. Pero a medida que las nubes de tormenta se reúnen, ¿Verá el joven brujo a través de las mentiras? ¿O Morgana finalmente cumplirá sus sueños de venganza?

En las oscuras profundidades de una piscina antigua, tres adivinos echaron un oscuro juicio sobre el Rey de Camelot. Pero a pesar de las advertencias de Merlín, el testarudo Arturo se niega a tomar en serio las palabras de las Disirs y su furia llueve sobre Camelot. Sólo el mayor sacrificio puede apaciguarlas, y con el reino en peligro, ¿es algo que Arturo está dispuesto a hacer? Frente a la incertidumbre del Rey, Merlín tiene sólo una oportunidad de salvarlo de su destino, pero esta decisión tiene el precio más alto.

Cuando Gwen es arrebatada de Camelot sin previo aviso, Merlín sabe que sólo puede haber una persona responsable: Morgana. Arturo está decidido a rescatar a su Reina, pero no va a ser fácil, porque está encerrada en la Torre Oscura, un lugar que atormenta los sueños de los hombres. Arturo y sus Caballeros deben embarcarse en una búsqueda como ninguna otra, luchando a través de un paisaje plagado de peligros ocultos, obstáculos peligrosos y seres mágicos. A medida que se acercan a su objetivo, el sentido de terror de Merlín llega a punto de ruptura. ¿A qué juego retorcido está jugando Morgana? Y lo que es más importante, ¿cuál es la prueba final que les espera en la torre?

La oscuridad roba el corazón mismo de Camelot, mientras Morgana y su Reina títere traman un siniestro plan para asesinar al Rey. Pero cuando el mozo de los establos Tyr Seward se queda atrapado en el fuego cruzado, amenaza con arruinar todo... A medida que la trama se espesa y alcanza su clímax mortal, ¿puede un sospechoso Merlín desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde?

Cuando Merlín acepta ayudar a un joven druida, no tiene otra opción que dejar Camelot en una peligrosa misión. Y con la ciudadela distraída por la visita del temible Sarrum de Amata, parece que nadie notará su ausencia. Pero a medida que el cielo se oscurece, también lo hacen las sospechas de Merlín - ¿Hay más de Daegal de lo que parece? ¿Y se puede realmente confiar en un hombre tan despiadado como el Sarrum? Demasiado tarde, el joven brujo se da cuenta de que ha cometido un terrible error.

Merlín sabe que debe actuar rápido antes de que el retorcido control de Morgana sobre Gwen se le vaya de las manos. Pero sólo la magia más poderosa puede salvar a la Reina y esto no será fácil, ni siquiera para Merlín. Cuando la Alta Sacerdotisa aprieta su agarre en Camelot, una cosa está clara: ella no dejará su marioneta sin pelea.

Morgana lidera una terrorífica persecución en busca de su viejo enemigo Alator de la Catha, porque ella sabe sin duda que él puede decirle exactamente dónde encontrar a Emrys. La vida de Merlín está en grave peligro, así que cuando la misteriosa Finna se ofrece a ayudarlo, ¿Hace lo correcto al confiar en ella?

Mordred se encuentra dividido entre la lealtad y el amor, pero poco se da cuenta de que el camino que elija dará forma al destino de Camelot. A medida que los tambores de guerra golpean cada vez más fuerte, un desesperado Merlín se siente atrapado por el cruel círculo del destino - ¿Es el incapaz de detener sus sueños de Albión desintegrándose en polvo?

En lo alto de las montañas, una gran horda se reúne; Morgana se prepara para la guerra con un vengativo Mordred a su lado. Merlín siente el peso de su destino como nunca antes mientras las profecías antiguas se suceden con una precisión aterradora. Pero antes de que pueda salvar a su amado Camelot, debe salvarse a sí mismo. Porque no es sólo el reino lo que Morgana desea destruir, sino también a Emrys.

Y así parece que los Profetas no mintieron. Mientras la gran batalla se agita en la poderosa llanura de Camlann, Merlín se enfrenta a su momento de destino. ¿Puede encontrar la fuerza para salvar al hombre al que hizo Rey, el Camelot por el que lucharon construir, y la hermandad que compartieron?