Mientras Matthew, Colleen y Brian están pasando tiempo con Olive, hermana de Loren, Michaela trata sin éxito de aprender a cocinar. Michaela se impacta cuando ella descubre que Olive le ha obsequiado un arma a Matthew. Sin embargo, el verdadero horror llega cuando una epidemia de influenza llega a Colorado Springs. La gente se cuestiona si Michaela de verdad puede tratar la enfermedad al ser una mujer doctor. Ella trata en lo posible de usar la Casa de Huéspedes de Charlotte como hospital, pero no tiene mucho éxito, pero finalmente lo consigue con ayuda de Sully. Cuando Michaela logra por fin curar a todos los enfermos sobrevivientes, ella se desmaya, resultando ser contagiada por la influenza. Sully en eso, envía a Matthew para que busque la ayuda de Danza de Nubes. Ambos regresan con hierbas medicinales para Michaela, las cuales tienen éxito. Sully le da un beso en la frente a Michaela mientras ella descansa.

Mientras Kid Cole, un pistolero con tuberculosis, llega a Colorado Springs, en el pueblo hay unos inmigrantes huérfanos, entre los cuales se encuentra Ingrid, quien se hace amiga de Matthew. Sin embargo, debido a que ella y sus hermanos no tienen suficiente dinero para comer, ella sufre de desnutrición, por lo que cuando Matthew la invita a almorzar, ella come tan rápido que vomita, ya que su estómago no lo soporta. Mientras Matthew le da un trabajo a Jon, hermano de Ingrid, ellos ven unas vacas, donde declaran que una vaca sería suficiente para alimentarlos a todos. Luego de ello, Olive encuentra en la tienda de Jon un pedazo de una vaca que fue sacrificada. Debido a esto, todos los aldeanos quieren linchar a Jon, por lo que Jon se esconde en la iglesia y es apoyado por el Reverendo, Michaela, Horace, Emily, Myra y Robert E. Con esto, Michaela y el Reverendo deciden que el pueblo necesita un comisario, a lo que Kid Cole responde que él no puede serlo ya que está retirado. Luego de que un inmigrante se niega a pagarle a Loren en su tienda, deciden colgar a Jon en vez de esperar a que el juez llegue. Pero el juez no puede llegar, por lo que asigna a Kid Cole como juez provisorio. Durante el juicio, Matthew confiesa que también fue parte del sacrificio de la vaca y luego de un discurso de Michaela, Olive retira los cargos y les ofrece a Jon y Matthew un trabajo para pagar la vaca. Mientras, cuando van de cacería, Sully y Brian encuentran a un venado herido, el cual Brian insiste en quedárselo para curar su pierna herida.

Loren tiene una hernia, pero se niega a que lo ayuden. En eso, Jake le da un corsé y piensa que así Loren se mejorará de su hernia. Michaela le dice a Loren que él debe operarse de su hernia o sino él morirá. Entre todo esto, Loren descubre que todavía posee la escritura de propiedad sobre la casa de Michaela, en la que Sully solía vivir con su esposa Abagail, la hija de Loren, quien culpa a Sully por su muerte. Él insiste en que Sully y Michaela se vayan de sus tierras y luego de beber demasiado y tratar de pelear con Sully, Loren se desmaya ya que su hernia empeora. Michaela le pide permiso a Olive para que ella pueda operar a Loren. La operación hecha por Michaela tiene éxito, pese a una apuesta comenzada por Hank. Luego de la operación, Loren muestra aún más obstinación, lo que lo debilita y ya que con la incisión perdió mucha sangre, él necesita urgente una transfusión de sangre, la cual es ofrecida por Sully. Luego de ello, Loren admite que tenía mucho orgullo y le da a Sully la escritura de propiedad en un sobre. Entretanto, Michaela les dice a los niños que todos deben irse de la casa, ya que Loren así lo quiere al poseer la escritura de propiedad, pero mientras se preparan para irse al día siguiente, Sully les comunica que no se tendrán que ir, ya que Loren le dio la escritura de propiedad. Mientras tanto, Colleen no es invitada a la fiesta de cumpleaños de Alice, quien después la invita obligada por su tía Emily, lo cual molesta a Colleen al saberlo y decide no ir.

En vísperas del Día de los Fundadores, llega de visita Ethan Cooper, el padre de Matthew, Colleen y Brian. El Sr. Cooper comete ciertos actos de los que Sully y Michaela protegen a los niños para que no sean heridos. El Sr. Cooper manifiesta su deseo de llevarse a sus hijos con él de vuelta a San Francisco, lo que alegra mucho a Colleen y Brian, pero no a Matthew ya que años atrás, su padre los abandonó y ni siquiera se molestó en escribirles. Sin embargo, Ethan le dice que nunca les escribió ya que él no sabe leer ni escribir. Cuando llega el Día de los Fundadores, el Sr. Cooper baila con Michaela y le hace creer que quiere quedarse en Colorado Springs. Sin embargo, Sully lo sorprende robando el dinero de la iglesia y lo sigue junto a Michaela, quien lo deja ir para evitar que sus hijos sufran. Michaela les lee una carta supuestamente escrita por parte de Ethan quien les dice que los quiere, pero resulta que Sully la escribió para evitar el sufrimiento de Colleen y Brian. Mientras, Michaela es rechazada en el grupo de costura del pueblo debido a que ella quiere convencer a todos en el pueblo que las vacunas contra la viruela deben ser importantes. Entre todo eso, la madre de Becky, Harriet, muere debido a una apendicitis avanzada, la cual provocó que su apéndice estallara. Y Sully compra un caballo a pesar de que no sepa montarlo.

Muchos en el pueblo se intoxican, debido a que el agua fue envenenada con mercurio. Michaela decide ir al arroyo de las altas montañas, ya que piensa que ahí puede estar la raíz del problema y convence a un reacio Sully de guiarla. Durante la travesía, Sully se fractura la muñeca, pero Michaela logra curarlo. Ahí descubren que, efectivamente, el agua estaba siendo contaminada por mercurio debido al proceso de minería del dueño de una mina, Craig Harding, pero ambos son capturados por los hombres del Sr. Harding. En el campamento, Michaela ayuda al hijo del Sr. Harding ya que fue intoxicado por mercurio al beber del agua contaminada. Y con ello, convence al Sr. Harding de cerrar su mina para evitar más envenenamientos. Mientras, al ver que Sully y Michaela no vuelven de su travesía, una cuadrilla conformada por Loren, Jake, Hank y Horace junto con Matthew deciden ir a buscarlos, pero los cuatro primeros son empapados por el hedor de un zorrillo.

Después de hacer una emboscada en el campamento de Tetera Negra, el General Custer lleva a un grupo de soldados heridos y guerreros indios heridos, entre los cuales se encuentra Danza de Nubes. El General Custer amenaza a Michaela con matar a Danza de Nubes si ella no trata primero a sus hombres. Y también lo amenaza a él con matarlo si no le dice en 2 días la información que él quiere saber. Danza de Nubes es luego golpeado severamente, terminando con un brazo dislocado, el cual Michaela trata. Luego, Michaela y Sully arreglan el escape de Danza de Nubes. Mientras, Brian descubre que Loren toca muy bien la armónica, pero él declara que no toca muy bien. En eso, Olive organiza un baile destinado a las chicas inmigrantes, a las que se les invita a bailar si se compran sus boletos. Sin embargo, Matthew compra todos los boletos de Ingrid, pero le dice que no la ha invitado a bailar porque él no sabe bailar. Y finalmente, Colleen quiere bailar con Sully, pero él no se aparece debido al escape de Danza de Nubes, por lo que termina bailando con Michaela.

Cuando Michaela sorprende a Matthew besando a Ingrid en el establo y ella tiene un ataque de asma, Michaela se preocupa porque él pueda hacer algo de lo que se pueda arrepentir y discuten sobre su futuro. Él dice que quiere probarles a todos y a él mismo que él ya es todo un hombre listo para hacerse cargo de su propia vida. Luego de que se afeitara con Jake y de tomar un trago en la Taberna de Hank, es sorprendido por Michaela otra vez saliendo de la Taberna luego de ver a Myra. Él quiere entonces casarse con Ingrid, pero Michaela se lo prohíbe y él se enoja y se va, frustrado por la sobreprotección de Michaela y su deseo de ser independiente, luego de ver a Sully y obtener consejo. Matthew entonces emprende una "visión de búsqueda"; una ceremonia Cheyenne en donde un hombre busca dirección. Danza de Nubes le dice que los animales le hablarán y que él traiga un huevo perfecto de un halcón de cola roja y, después de fracasar, él se rinde. Al llegar a casa, él y Michaela discuten, lo que hace que él decida ya no vivir más con ella, luego de lo cual Sully le aconseja terminar lo que empezó. Michaela en tanto trata de convencer al Reverendo para que no case a Matthew con Ingrid. Ingrid luego le dice a Matthew que ella iba a ir a Denver y él ya no le interesa. Matthew entonces decide terminar la visión de búsqueda. Brian lo sigue para verlo. Michaela va hacia donde Matthew a pesar de que le prohibieran, y se entera de que él debe pasar cuatro días y noches sin comida ni agua en el mundo salvaje, ya que esta búsqueda puede costarle la vida. Luego, Michaela le confiesa a Colleen que ella orilló a Matthew para que hiciera a esto y que lo mismo que le pasa a Matthew es lo mismo que le pasó a su padre y a su prometido. Cuando Brian despierta, llama el nombre de Matthew, diciendo que está en peligro luego de ver una estampida de caballos. Danza de Nubes se niega a ayudar a Matthew, quien también ve a un halcón de cola roja. Mientras, Sully le re

Luego de leer algunas historias de romance con sus amigas donde una mujer es capturada pero le escribe una carta a su amado, Colleen se enamora de Sully luego de que él la salva de ser atropellada por una carreta y le escribe una carta. Hank, ebrio y enojado, acusa a Grace de tratar de envenenarlo en su café y todos sus clientes se van. Luego, en la tienda de Loren, Hank desarrolla un odio racial y Grace se enoja con Robert E. por no enfrentarse a Hank. Mientras, Colleen quiere perderse a propósito en una mina abandonada esperando a que Sully la rescate, luego de imaginarse como una damisela en peligro y a Sully como un caballero en brillante armadura. Un árbol cae en la mina y una ola de frío llega. Colleen casi muere de frío hasta que es encontrada por Lobo, Sully y Michaela. Esta última no sabe si puede salvar sus dedos, pero trata de salvar las manos terriblemente entumidas de Colleen. Mientras Michaela le lee a Colleen el periódico, descubre lo que pasa. Lewis, el sobrino de Horace, le da a Michaela una carta que se supone que se le dé a Sully, lo que confirma los miedos de Michaela. Colleen le pregunta a Sully si puede amar a alguien sin manos y él le dice que mientras sea tan especial como ella, por lo que Colleen lo abraza y le confiesa que está enamorada de él. Mientras, en elpueblo crecen las tensiones raciales ya que Hank acusa a Grace de envenenar la comida, pero Robert E. se enoja y pelea con Hank. Las acusaciones luego se prueba que son falsas, ya que Michaela descubre que Hank ha comido carne infectada de triquinosis cuando Myra trae carne cruda y Lewis lo examina por su microscopio. Michaela le dice a Hank que él debería disculparse con Grace, mientras Colleen se devasta cuando Michaela trata de decirle que Sully solo la quiere como amiga. Entonces, él tiene una charla sincera con Collen, diciéndole que ella es bonita, inteligente y divertida, pero que no quiere ser su héroe, sino su amigo. Entonces, ella se da cuenta de que no puede

Mientras van a subir la montaña, Sully le cuenta a Brian una historia sobre un águila. Entonces, Brian decide subirse a un árbol para mostrarle a Sully que él puede volar como el águila de la historia. Pero Brian pierde el equilibrio y se cae al suelo, golpeándose la cabeza. Michaela culpa a Sully por no cuidar bien a Brian, pero no parece encontrar ningún signo de lesión en Brian. Mientras, los aldeanos discuten sobre construir la nueva escuela, ya que Matthew quiere que Robert E. sea incluido en la construcción, pero Loren y Jake no quieren aceptarlo debido a sus prejuicios raciales. Mientras Brian trata de ayudar a Loren, él comienza a sufrir síntomas de compresión, ya que comienza a perder la vista. Para poder salvarlo, Michaela quiere enviar un telegrama al Hospital General de Boston para que envíen un especialista en cirugía neurológica, pero luego descubre que Brian ha caído en coma. Sin embargo, se manda a decir que el neurocirujano no podrá llegar al pueblo hasta la semana siguiente, por lo que Michaela decide hacer la cirugía ella misma, con la ayuda de Jake, el Reverendo y Grace. Mientras, Matthew quiere que la escuela sea construida ya que era lo que quería Brian y así lo hacen con la ayuda de Sully y Robert E., entre varios aldeanos. Luego de la operación, Michaela dice que al parecer fue un éxito. Sin embargo, cuando Michaela despierta a la mañana siguiente, descubre que Brian no está en su cama y lo va a buscar. Descubre que él está afuera, mirando a la escuela, confirmando así que la operación, efectivamente, fue un éxito.

De camino a la Reservación India, Michaela va con Sully a ver a Ruby Johnson, pero descubren que ella está muerta y, con ello, a un niño llamado Zack, escondido en el armario. Ella se lleva al niño con él y enfrenta a los aldeanos, y ellos admiten renuentemente que ellos conocían a la madre del niño, Clarice, una de las meretrices de la Taberna de Hank, quien la amaba locamente. Cuando ella murió, enviaron a Zack a los cinco años con la Sra. Johnson ya que él era muy "simple. Mientras Sully, Matthew y Brian cargan la carreta con las posesiones de la Sra. Johnsson, Brian descubre un dibujo. Michaela trata de conseguirle ropa de escuela a Zack, pero Loren le dice que el niño no puede ir a la escuela porque es "un simplón". Luego, cuando va a hacer que le corten el cabello, Jake lo llama un "tonto". En la escuela, Olive ve el dibujo que Brian encontró y cree que él lo dibujó. Los niños en la escuela se burlan de Zack y lo llaman tonto, luego de lo cual Zack huye. Cuando Sully y Brian van a buscar a Zack, discubren los dibujos de Zack. Brian habla con Zack sobre llorar, luego de lo cual Zack rompe en llanto y Brian lo consuela. Mientras, Michaela no puede encontrar un diagnóstico médico para la condición de Zack ni curarla. Luego, Michaela descubre en su investigación que Hank es el padre de Zack, aunque él intenta evitar el asunto y le dice a Michaela que se ocupe de sus propios asuntos y siga siendo médico, pero ella le dice a Hank que también asuma sus responsabilidades. Mientras, se descubre el talento artístico de Zack, dibujando a Clarice, ante lo cual Hank llora en silencio. Al día siguiente, Hank le muestra a Michaela el dibujo de Clarice y le pregunta qué debe hacer. Entonces, él acepta enviarlo a una escuela de arte en Denver y antes de irse con Zack, acepta traer los dibujos de Zack a Brian cuando venga para Navidad.

David Watkins, un fotógrafo de la guerra civil llega a Colorado Springs. Michaela propone tomar una fotografía del pueblo, pero ocurre una discusión para ver quién estará en él. Michaela, en tanto, examina al Sr. Watkins y lo diagnostica de diabetes, pero se frustra cuando él se niega a recibir tratamiento y le dice que si no lo acepta, va a quedar ciego. Mientras, Horace le presenta a Myra a su enferma madre, pero ella se enfurece cuando la reconoce y ella expulsa de su habitación a Horace y Myra. Luego de que David toma una fotografía de Emily y su marido, Michaela toma el ramo, pero David se desmaya. Al volver en sí, él vuelve a tomar retratos separados contra las indicaciones de Michaela. Brian le pide a Sully que esté en su retrato familiar, pero él le dice que no es correcto ya que no son familia. Myra, en tanto, va a agradecerle a la madre de Horace y decirle que ella cuidará de él, luego de lo cual, la madre de Horace llora. Sully luego, al hablar del retrato familiar, habla del beso que le dio a Michaela en su cumpleaños y admite que no está listo aún para casarse, y Michaela entonces le dice que solo fue un beso de cumpleaños. Cuando está a punto de tomarse la fotografía del pueblo, al llegar gente desaprobada, ocurre una pelea, la cual el Reverendo trata de detener, pero sin éxito. Los caballos se asustan y corren rápidamente y la carreta se incendia. Sin embargo, aunque Sully estaba adentro de la carreta y logra salvarse, la cámara es destruida, con la excepción del lente. Entonces todo el pueblo colabora para arreglar la cámara y tomarse la fotografía antes de que falle la visión de David. En el lecho de muerte, la madre de Horace le da su bendición a Horace y Myra en su matrimonio y les pide que cuiden a Lewis. Cuando David le pregunta a Loren si va a salir en su fotografía, él se niega, pero Michaela le dice que él es el corazón del pueblo, convenciéndolo así de salir en la fotografía. Sully finalmente acepta salir

Con el matrimonio de Sully y Michaela acercándose, el Reverendo Johnson los cita a ambos para charlas motivacionales pre-maritales, en donde ellos recuerdan eventos pasados desde que se cononocieron hasta donde su amor comenzó. El Reverendo les dice que en todo matrimonio puede haber desacuerdos y discusiones, sobre todo en los primeros días. Michaela y Sully piensan al principio que no habrá desacuerdos ni discusiones, pero pronto hay desacuerdos cuando recuerdan las heridas que hubo en su relación, como sus diferencias de opiniones sobre ciertos aspectos. En uno de estos desacuerdos, Sully le recuerda a Michaela cuando el Dr. William Burke y el Reverendo Johnson le propusieron matrimonio y cuando David apareció vivo, provocando la confusión de Michaela, y a su vez, Michaela le recuerda a Sully que él también se sintió confundido con Catherine, aquella mujer india que estaba enamorada de él. Al no aguantar más, Sully decide irse de la iglesia, poniendo en duda si es que habrá boda o no. Luego, cuando decide volver, oye a Michaela discutiendo con el Reverendo lo positivo de Sully, haciendo que ambos se reconcilien y decidan seguir con la boda.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.