De vuelta en Washington brevemente, Josh visita la Casa Blanca y se sorprende al descubrir que como director de campaña ya no forma parte del círculo íntimo en una administración que quiere mantenerse neutral en las primarias demócratas. Toby es motivo de preocupación después de estar más retraído de lo habitual y también porque está curando una herida en la cara de la que no quiere hablar. Charlie le cuenta a Kate que un chico en su gimnasio ha estado preguntando por ella, pero ella no está segura si está lista para volver a salir en citas. Una disputa de derechos de agua en varios estados enfrenta a C.J. contra el cabildero Cliff Calley, quien resulta ser tanto exasperante como intrigante. Josh y Donna están sospechando cuando el senador de extrema izquierda Rafferty se une a la carrera, obviamente como candidato saboteador.