Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera. Elijah trata de recuperarse al ver a Elena se acuerda de Katherine y la escena cambia a Inglaterra en 1492, donde conoce a Katherine (Katerina) por primera vez. De vuelta al presente, Elijah se da cuenta que no puede respirar, por lo tanto no puede funcionar correctamente. Esto se debe a que no fue invitado a entrar a la casa de los Salvatore, ahora casa de Elena. Ya a fuera Elena convence a Elijah de confiar en ella, dándole la daga de plata (la que mata a los originales). Mientras tanto, Stefan y Damon descubren que Elijah ya no esta muerto y que Elena no esta en ninguna parte. La buscan desesperadamente, sólo para darse cuenta que ella está con Elijah. Elena les dice específicamente que no se preocupen, y exige a Damon: "no hacer nada estúpido". Stefan y Damon tiene un punto muerto, debido a su desacuerdo sobre cómo deben hacer las cosas de Elena. Mientras tanto, Elena le dice a Elijah todo lo que ha sucedido desde su muerte. Por su parte, Elijah le dice a Elena sobre Klaus. Se pone de manifiesto que Elijah y Klaus son hermanos. Sus padres tuvieron siete hijos, sin embargo, Klaus no era hijo de su padre. El padre de Elijah dio caza al amante de su esposa y mató a la familia de este, convirtiéndose así el odio entre vampiros y hombres lobo. Dicho esto, es un hecho que Klaus es un híbrido de vampiro y hombre lobo, lo que significa que no puede ser asesinado por el puñal de plata, porque los hombres lobo se curan en caso de ataque con la plata. También se revela que la maldición del sol y la luna es falsa, hay una maldición mucho peor pero solo para Klaus: las brujas se reunieron y lo hechizaron para que el hombre lobo en el permanesca inactivo. Elijah se enamoró de Katherine, y se determina que no volvera a suceder con Elena. Mientras, Jenna se encuentra todavía en las sombras con Alaric y el negocio de los vampiros. Klaus (Alaric) le hace una visita, acompañado de Stefan, y Klaus poco amable re

Elijah, Stefan y Elena descubren una manera de salvar a Elena, Damon no se fía de Elijah. Elijah le dice a Elena que la manera de romper la maldición es mediante la canalización de la energía de la luna llena en la piedra de luna, sacrificando un vampiro, un hombre lobo y bebiendo la sangre de la doble, pero puede salvar a Elena dándole un elixir. Maddox lesiona a Carol Lockwood lo que obliga a Tyler y Jules a regresar a la ciudad, tras lo cual Maddox y Greta secuestrar a Caroline (Vampiro) y Tyler (hombre lobo). Damon le dice a Elena que no la puede perder, a lo que Elena responde que ella confía en Elijah y que el elixir funcionará. Damon le dice que hay otra forma y se alimenta de su sangre. Stefan ataca a Damon y Damon le clava una estaca de madera en él. Alaric vuelve sí mismo, da a todos el mensaje de Klaus que le dio en el ritual que paso esa noche y Jenna le perdona. Damon se da cuenta de que si Klaus no tiene un hombre lobo no puede completar el ritual. Él utiliza la ayuda de Katherine y rescata a Caroline y Tyler, y mata a Maddox. Pero Tyler comienza la transformación y ataca a Damon. Damon se salva, pero le dice a Caroline y a Matt que deben ir a la Antigua Residencia de los Lockwood. Stefan y Elena pasan un día romántico juntos, Elena de dice a Stefan que ella no quería ser vampiro. Klaus viene y se lleva a Elena. Damon visita a Klaus y le dice que tiene que aplazar el ritual como por que el hombre lobo y el vampiro se han ido. Klaus se ríe y le dice a Damon que después de tratar de romper la maldición de 1000 años ha aprendido a tener una copia de seguridad de hombre lobo (Jules), y una copia de seguridad de bruja (Greta) y copia de seguridad de vampiro. Después ataca a Damon. Greta lleva a Elena al sitio del ritual. Ahí Elena ve a Jenna, muerta. Ella le pregunta a Greta por qué Klaus mató a Jenna. Greta responde que Jenna no está muerta, está en transición y ella sale de su muerte convirtiéndose en vampiresa. De vuelta a casa

Matt y Caroline están en el sótano de los Lockwood, mientras que Tyler -en forma de lobo- los ataca. Matt entra en pánico al ver que Tyler esta rompiendo la puerta y le dispara una bala de madera a Tyler. Mientras tanto, Greta alimenta a Jenna con su sangre, completando su transformación en vampiro. Se pone de manifiesto que Elijah está buscando vengarse de Klaus por matar a toda su familia y arrojar sus cuerpos al mar. Stefan recibe una llamada de Damon y este le dice que Klaus tiene previsto utilizar a Jenna como el sacrificio de vampiro; Stefan sin embargo quiere ofrecerse como sacrificio en lugar de Jenna. Mientras tanto, Klaus ha comenzado el ritual y ha matado ya a Jules. Stefan llega y pide a Klaus cambiar el lugar de Jenna, sin embargo, Klaus no acepta su oferta y mata a Jenna. De vuelta en la casa de huéspedes Jeremy, John, Bonnie, Damon y Alaric encuentran un hechizo que puede traer a alguien de nuevo a la vida después de que ha muerto conectando la vida del padre y con la del hijo. John le pide a Bonnie completar el hechizo, haciendo la conexión entre él y Elena. En el ritual, Stefan mira con horror como Klaus drena la sangre de Elena. De vuelta en la casa de huéspedes, Bonnie se va con Damon y Elijah, y lanza un hechizo sobre la casa atrapando a los seres humanos en su interior, ya que no quiere que nadie se lastime. Con la doppelganger muerta, Klaus ha completado el ritual y empieza a transformarse. Sin embargo, Bonnie llega y utiliza sus poderes para debilitarlo, mientras que Damon mata a Greta. Con Klaus al borde de la muerte, Elijah avanza rápido. Antes de que Elijah pueda arrancar su corazón, Klaus le dice que no arrojo los cuerpos al mar y si él muere, Elijah nunca las encontrará. Él promete llevar a Elijah a ellos, y le da su palabra. Elijah replantea la situación, pero Stefan y Bonnie le instan a no confiar en Klaus. Sin embargo, él cambia de opinión y se va con Klaus. Damon toma el cuerpo de Elena y la lleva a la vieja mansión