Sark (David Anders) es retenido por las fuerzas de seguridad francesas y extraditado a los Estados Unidos. Sydney (Jennifer Garner) y Vaughn (Michael Vartan) esperan a pie de pista el aterrizaje de su avión, pero no llega. Mientras, el senador George Reed (Raymond J. Barry, Ley y Orden, CSI) ha sido enviado para dirigir la operación. Se trata del padre de Lauren Reed, la esposa de Vaughn y también agente doble del Pacto y la CIA. Finalmente, Sark aterriza en el desierto y escapa, asesinando a los guardias y secuestrando a los hijos de Dixon (Karl Lumbly). George Reed no quiere negociar con terroristas, pero Jack sugiere que se abran las negociaciones para ganar un poco de tiempo. Por otro lado, Sloane y Barnett deciden terminar su relación.

Vaughn y Sydney están en México. Allí un contacto tiene información sobre un mapa que conduce a un objeto del rompecabezas de Rambaldi. Con la ayuda de un satélite localizan el objeto y envían a Sydney y a Vaughn a recuperarlo. Sloane (Ron Rifkin) esperando su ejecución, para tratar de salvar su vida, facilita a la CIA la información que les permite llegar hasta el mapa. A Vaughn le asaltan dudas respecto a su matrimonio con Lauren por la llegada de Sydney. Sark organiza un plan en el que Lauren debe matar a su padre para que Vaughn vuelva con ella por lástima. Finalmente, Lauren no es capaz de pulsar el gatillo, aunque una inesperada aliada le hace el trabajo sucio.