Ricky y Julian son dos tipos cuyas vidas fueron moldeadas por sus experiencias al crecer en Trailer Park. Su niñez era típica de la mayoría de los niños del parque de casas rodantes: robar, pelear, fumar, beber, estafar y escuchar a Van Halen. Los Boys han tenido problemas con la ley y pasan una gran parte de su vida adulta tras las rejas.

Covert Affairs se enfoca en una joven estudiante de la CIA, Annie Walker (Perabo), que misteriosamente es llamada a las oficinas centrales para trabajar como una operativa de campo. Walker se unió a la CIA mientras todavía se recuperaba de una relación con un misterioso ex-novio que parece ser de interés particular para sus nuevos jefes. Ella promete nunca dejarse herir nuevamente, pero eso parece ser un deseo demasiado complicado. Junto a Perabo, la serie presenta a Christopher Gorham como Auggie Anderson, un agente de inteligencia de la CIA que fue cegado durante una misión y es el guía de Annie dentro de este mundo de burocracia e intriga. La serie presenta un gran reparto secundario que incluye a Peter Gallagher (The OC), Kari Matchett (Leverage) y Anne Dudek (House).