Claire descubre una quemadura de cigarrillo en el sofá de casa y Phil amenaza con dejar a todo el mundo sin Navidad si el culpable no confiesa; Jay intenta conservar sus tradiciones navideñas pero Gloria y Manny quieren introducir también algunas de sus tradiciones colombianas; y Mitchell y Cameron llevan a Lily al centro comercial para hacerle su primera foto con Papá Noel, pero terminan llevándose a casa a un Santa Claus muy descontento.

El padre de Phil aparece de repente con un perro que ha comprado para la familia y pilla a Claire desprevenida, aunque ella enseguida sospecha que podría haber otro motivo para la visita; cuando Cameron se entera de que a Dylan le falta un batería para su grupo, se ofrece con entusiasmo para el puesto; y Jay y Gloria tienen que soportar las consecuencias de haber llevado a Manny a ver una película de miedo que lo ha traumatizado.

Cuando el protagonista de la obra escolar "El fantasma de la ópera" se pone enfermo, Manny hace todo lo posible por conseguir el papel. Phil y Jay juegan una eliminatoria de un campeonado de golf contra Mitch y Pepper; Gloria y Alex visitan a un medium.

Claire y Cam consultan una tercera opinión (Wendi McLendon - Covey) sobre decoración cuando no son capaces de ponerse de acuerdo en la decisión a tomar. Phil enseña a los chicos algunos conceptos básicos de bricolaje mientras Mitch ayuda a Lily a defenderse de un matón en el colegio.

Todo el mundo coge un vuelo a Florida para acompañar a Phil tras la muerte de su madre. Claire ayuda a Phil con los últimos deseos de Gracie para Frank y los chicos reflexionan sobre los regalos que les ha dejado a cada uno de ellos. Gloria tiene que enfrentarse a un orden de arresto que tenía pendiente en Florida, Cam se encuentra completamente adaptado en un grupo de mujeres mayores en la Residencia de Frank y Jay se reencuentra con una persona esencial de su pasado.

Jay y Manny se oponen a la decisión de Gloria de contratar a un niñero. Phil y Jay tratan de animar a Frank. Mitch y Cam piden ayuda a Pepper para planificar su boda.

Claire anima a Jay a ir a la feria del armario donde podrá reunirse con otros colegas del sector; Cam lleva a Lily y Mitch a la granja Tucker por primera vez.

Los Dunphy quieren que sus vecinos muevan su barco fuera de la entrada del garaje. Paralelamente, Jay está determinado a enseñar a su hijo a ir al baño mientras que Manny descubre que no era un niño especial. Por su parte, Mitchell no está contento de que Cam entrene a Lily para que sea la compinche de Fizbo.

Tratando de recuperarse de su debacle de Acción de Gracias, Cam decide invitar a la familia a una fiesta de Año Nuevo. Tras descubrir que la reciente iniciativa de Cam es también un completo fracaso y con el fin de salvar su comida, Mitch utiliza una "tarjeta de regalo de camarero" que recibió como regalo de Navidad. Cam descubre que el conserje que está al llegar para salvar la fiesta no es otro que su ex novio, Keifth, un ex director de circo que lo dejó sin decir adiós. Mientras tanto, el padre de Phil, Frank, llega con su nueva novia, que era la niñera de la infancia de Phil, lo que rompe todos sus esquemas. Por último, Gloria y Jay tienen que decidir quién debe cuidar al pequeño Joe si algo les sucede en un futuro.

Después de ver un vídeo on line de su disfraz de Fizbo siendo profanado, Cam se pone en marcha para restaurar el buen nombre del personaje; Phil conoce a su hermanastro; Manny recluta a Gloria, Claire y Haley para hacer una muestra de su nueva obra.

El día de la boda temática de los años 20 de Frank Dunphy ha llegado, y para lograr el espíritu, Phil consigue que el clan Dunphy aparezca en traje. Una vez que Claire y los chicos se dan cuenta de que son los únicos disfrazados, sienten que es hora de hacer intervención "divertida" a Phil. Mientras tanto, Jay ha dominado el arte de decir no, pero pronto descubre que si acabas diciendo siempre que no, la gente deja de preguntar; Y Cam se lleva una gran sorpresa cuando finalmente deja de esconderse detrás de Mitchell y se enfrenta a su hermana Pam.

Gloria tiene que llevar con urgencia a Phil al hospital cuando experimenta algunos dolores de estómago intensos, y reúne a toda la familia para estar a su lado.

El plan de Haley y Dylan de escaparse antes de que nazcan los bebés no va tan bien como esperaban. Mientras, Jay sigue intentando lanzar su nuevo negocio cortejando a una celebridad de Instagram.

Phil visita a su padre para asegurarse de que está bien después de escuchar algunas noticias sobre él. Mientras, Jay les da a Claire y Mitch un montón de sus viejos recuerdos de la infancia que los hace reflexionar sobre sus primeras vacaciones familiares.