Con el fin de mostrar a Elijah que su plan es lo mejor para él, Esther lo obliga a revivir una época de hace mucho tiempo, cuando se enamoró de una joven llamada Tatia. Con la ayuda de Marcel, Hayley está decidida a encontrar a Elijah, que ha desaparecido, pero se preocupa cuando descubre que Klaus también está en problemas. Por otra parte, Cami se encuentra en una situación peligrosa cuando Mikael la toma como rehén como una forma de atraer a Klaus hacia él, y Davina hace un descubrimiento perturbador acerca de la verdadera identidad de Kaleb. Por último, una confrontación violenta se produce cuando Klaus se encuentra cara a cara con Mikael.

Cuando Klaus descubre que Elijah ha sido afectado por la magia de Esther, se dirige a los pantanos en busca de un antídoto, pero rápidamente se da cuenta de que no está solo. Gracias a las revelaciones de Aiden, Hayley se une a él, Marcel, Cami y Josh y pone en marcha un plan para acabar con Vincent explotando su única debilidad. Mientras tanto, con Esther decidida a llevar a cabo su plan, Vicent y Kaleb se ven obligados a reconsiderar sus propias estrategias. Intrigado por los inquebrantable intentos de Davina de crear un hechizo de desvinculación, Kaleb la deja entrar en algunos de los secretos de su pasado y la lleva a un lugar que frecuentaba en 1914.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.