Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.