Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararle. Phoebe, por su parte, decide tomar unas vacaciones en el trabajo y descubre que durante su ausencia le ha reemplazado Leslie St. Claire, un joven por el que se siente atraída. Paige, desilusionada con la clausura de la Escuela de Magia, decide emprender una cruzada para lograr la reapertura del centro.

Paige emprende una búsqueda de brujos desaparecidos y encuentra al capitán Black Jack Cutting, un pirata del siglo XVIII que está buscando la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente, pero cumpliendo años y haciéndose cada vez más viejo. Cuando el pirata transfiere el hechizo a Paige, Phoebe y Piper deben robar un cáliz de oro de un museo para poner en funcionamiento la Fuente de la Eterna Juventud. Mientras tanto, Leslie manipula el resultado del concurso “Gana una cita con Phoebe” para poder salir con la chica. Por otra parte, el secreto de las hermanas corre peligro cuando el misterioso agente federal Brody llega a la ciudad para iniciar una investigación.

Leo debe luchar contra el demonio más poderoso del bajo mundo. Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios y hace que las hermanas consideren la posibilidad de que los Avatares puedan ser buenos. De esta forma, Leo tiene la oportunidad de admitir que él es un Avatar. Mientras tanto, para evitar que pueda vencerles, los demonios liberan a Zankou, el diablo más fuerte del bajo mundo. Por otra parte, Phoebe y el teniente Morris sospechan cada vez más del agente Brody.

Drake (Billy Zane) se esfuerza en demostrar sus aptitudes para ser profesor de la Escuela de Magia. Paige decide contratar a un nuevo profesor para la Escuela de Magia y se da cuenta de que uno de los candidatos, Drake, es un ex-demonio que hizo un trato con un hechicero para convertirse en humano. En un intento de convencer a las hermanas acerca de sus buenas intenciones, Drake se transforma en Robin Hood para ayudarles a entender que la vida no es tan mala. Sin embargo, el hechicero le lanza un conjuro para que crea que es de verdad Robin Hood. Convencido de que Phoebe es Lady Marion y el propietario de una compañía de telefonía es el demonio Prince John, Drake le secuestra. Mientras tanto, Piper no puede disfrutar del día de San Valentín sabiendo que el destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Imara, una vieja hechicera sedienta de poder, lanza un conjuro sobre Phoebe para intercambiar su alma con la de la joven. Armada con la identidad y el poder de la bruja, Imara intentará controlar el Inframundo y destruir a los tenientes de Zankou. Phoebe conseguirá escapar del cuerpo de la hechicera, pero Piper y Paige la destruyen sin darse cuenta de que era el alma de su hermana la que estaba dentro. Mientras tanto, Paige verá con preocupación cómo Mitchell, su primer protegido como Luz Blanca, se niega a ser ayudado y parece haberse perdido para el Lado Oscuro.

El plan de Zankou para hacer vulnerables a las hermanas y conseguir el Libro de las Sombras comienza a funcionar cuando Phoebe se culpa del brutal asesinato de un compañero de clase. Por su parte, Paige queda destrozada cuando descubre que su nueva protegida ha muerto y no ha podido hacer nada por ella. Cuando se dan cuenta de que Zankou anda detrás de las muertes las Halliwell deciden perseguir al Alquimista, que está ayudando a Zankou a conseguir su perverso propósito. En el camino tendrán que enfrentarse a todos los inocentes que no pudieron salvar en los últimos años, permitiendo a Zankou apoderarse del Libro de las Sombras.

Zankou planea abrir el Nexo Espiritual y tomar el poder de La Sombra. Para alejar la atención de Zankou del Nexo, Piper, Phoebe y Paige consiguen distraerle y el demonio comienza a perseguirlas. Mediante un hechizo del Libro de las Sombras, Zankou roba el poder de premonición de Phoebe y consigue anticiparse a sus ataques, por lo que las hermanas se dan cuenta de que la única forma de detener a Zankou podría ser sacrificarse ellas mismas. Mientras tanto, el Agente Keyes revela a la Inspectora Sheridan sus sospechas sobre la relación de las “Embrujadas” con lo sobrenatural. Sheridan se ofrece voluntaria para entrar en la Mansión Halliwell con una microcámara de vídeo y acaba descubriendo el secreto de las hermanas.