Tras su revolcón en el granero, Maggie hace lo posible por ignorar a Joel y renueva sus atenciones hacia Mike, el hombre burbuja. Evidentemente, a Joel esto no le hace ni pizca de gracia. Por otra parte, Holling y Ruth-Ann se adentran en el bosque con la intención de fotografiar a un pájaro habitualmente muy difícil de ver. Ed, mientras tanto, contempla acongojado cómo su tío Anku intenta casarle con una muchacha que ya tiene novio.

Maggie cree que su relación con Mike va viento en popa y que quizá por fin haya encontrado al hombre de su vida. Sin embargo, Mike prefiere marcharse a Murmansk para colaborar con Greenpeace. Por otra parte, Maurice decide trasladar hasta Alaska la casa en la que creció en Oklahoma, sin sospechar la cantidad de recuerdos y de nostalgia que le provocará el viejo edificio. Mientras tanto, Shelly pretende redecorar el Brick, poniendo de los nervios a Holling.

Llega la primavera y con ella el Festival del Mosquito. Con la intención de participar en él, Maurice compra un cerdo buscador de trufas, pero el animal parece deprimido y Maurice y Chris deben animarle. Por otra parte, la primavera parece afectar también los instintos de Holling, que de repente siente la necesidad urgente de plantar algo y se ofrece para trabajar en una granja. Maggie, por su parte, empieza a creer que tiene poderes curativos después de, aparentemente, salvar la vida a Dave y haber curado a Mike.

Maurice decide talar un árbol de más de trescientos años llamado Old Vicki, a pesar de tener en contra a todo Cicely. Joel, encargado de diagnosticar la salud del árbol, intentará impedírselo. Por otra parte, Maggie decide ser amable con Joel, pero cada vez que pone en práctica esta resolución Joel sufre un accidente. Shelly, mientras tanto, descubre que ha perdido el habla, pero que es capaz de cantar, de modo que convierte el Brick en el escenario de un continuo y desafinado musical que pone de los nervios a todo el pueblo, y a Holling más que a nadie.

Bernard llega con su nueva novia, que resulta ser una antigua amante de Chris. Lo peor de todo, es que ésta es incapaz de distinguirles en la cama. ¿Hasta dónde llegará la similitud entre ambos hermanos?. Por otra parte, Joel está preocupado, pues se ha dejado la cartera tranquilamente junto a la mesa de billar del Brick, y teme que la placidez de Cicely le esté haciendo perder los "instintos animales de supervivencia" que se había ganado a pulso al crecer en la jungla del asfalto de Nueva York.

Una agente del fisco distraída debido a problemas matrimoniales comete un error al supervisar la declaración de Ruth-Anne y le devuelve dinero de más. Ésta no sabe si quedárselo o denunciar el error. Mientras tanto, Maurice descubre que en la lista de los 5 hombres más ricos de Alaska hay un millonario indio, Lester Haines, por lo que decide demostrar la superioridad del hombre blanco embarcándole en un negocio que sólo reportará beneficios a uno de los dos.

Maggie se compra una nueva y flamante lavadora que le permite hacer la colada cómodamente en casa; sin embargo, pronto empieza a echar de menos las charlas con sus amigas en la lavandería. Mientras tanto, Ed realiza sus primeras prácticas curativas como chamán, supervisado por Leonard. Su primera paciente, Bonnie, es una joven que pronto demuestra sentirse atraída por él, pero Ed la rechaza creyendo que lo que le gusta no es su personalidad sino el hecho de que es chamán. La baja autoestima de Ed propicia la aparición de un pequeño diablillo, el Hombre Verde, que se dedicará a atormentarle.

Ed descubre un viejo diario en el que el abuelo de Holling confiesa que se comió al abuelo de Ruth-Anne para poder sobrevivir a un temporal. Esta revelación hará peligrar la relación entre ambos amigos. Mientras tanto, Maggie le da unas cuantas clases de vuelo a Chris y descubre que éste tiene un talento natural para pilotar, aunque se muestra incapaz de enfrentarse al examen escrito. Además, Marilyn investiga la desaparición de cierta cantidad de dinero de la oficina del Doctor Fleischmann.

Joel debe enfrentarse por primera vez en su carrera a la muerte de uno de sus pacientes, acontecimiento que le deja completamente desmoralizado, entre otras cosas porque a su parecer el difunto estaba como una rosa. Mientras tanto, Maggie decide redecorar su casa y convertirla en un nidito acogedor en el que sobrellevar el crudo invierno con todas las comodidades. Además, Shelly está convencida de que la nariz le está creciendo, como a Pinocho, debido a una mentira que le ha contado a Maurice.

A Shelly ya sólo le quedan dos semanas para dar a luz. Las horripilantes historias sobre partos dolorosos y madres incapaces que intercambian los invitados a una fiesta en su honor la aterrorizan de tal modo que huye a refugiarse en el bosque. Allí encontrará a un grupo de misteriosas mujeres que la harán contemplar el milagro del nacimiento desde otra perspectiva. Mientras tanto, Ed recibe la visita de un agente de Hollywood interesado en comprarle uno de sus guiones, siempre y cuando haga una serie de cambios que lo desvirtuarán por completo.

La Aurora Boreal brilla en todo su esplendor provocando un extraño efecto en los habitantes de Cicely: éstos empiezan a intercambiarse sus sueños, descubriendo de este modo algunos de sus secretos. Así, Ron, uno de los copropietarios gays del hotel del pueblo, sueña que es un fetichista de los zapatos femeninos, y descubre que el sueño pertenece en realidad a Maurice, el cual, molesto al verse pillado con las manos en la masa, acusa a Ron y a su pareja, Erick, de ser unos tramposos jugando al póquer.

Ya pasan dos semanas por encima de la fecha prevista y Shelly aún no ha dado a luz. En varias visitas a la lavandería, se encuentra con tres muchachas de diferentes edades que resultan ser diversas manifestaciones de su futura hija. Mientras tanto, Maggie y Joel intentan normalizar su relación, pero la competitividad es demasiado grande entre ellos dos como para que puedan relajarse y dedicarse sencillamente a disfrutar el uno del otro.

Todo el mundo le echa en cara a Joel el que siempre se ponga morado en todas las cenas a las que le invitan sin que haya tenido todavía el detalle de invitar a sus amigos a una velada en su casa. Intentando arreglar la situación, Joel prepara una cena, pero su incapacidad como cocinero, combinada con las pocas ganas que le pone al evento, convierten la reunión en poco menos que un desastre, sobre todo cuando los invitados parecen haberse intoxicado debido a la ingestión de unos champiñones en mal estado.

Joel y Maggie se ven obligados a refugiarse de una tormenta de nieve en la cabaña del aeropuerto y, tras encontrar una caja llena de delicatessen, deciden poner buena cara al mal tiempo y prepararse una cena romántica. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos por Ed, que les sorprende en mitad de un apasionado beso al llegar en busca de refugio, pues se había perdido en el bosque mientras rodaba unas tomas para su nueva película. Joel se toma al pie de la letra el refrán de que 3 son multitud y hace lo imposible por demostrarle a Ed que está de más allí. Mientras tanto, Ruth-Anne intenta aprender italiano con la ayuda de Shelly.

Ruth-Anne, harta de tener que aguantar a clientes maleducados, abandona la tienda al cuidado de Ed, toma prestada la Harley-Davidson de Chris, y se une a Los Diablos, una panda de rudos motoristas. Mientras tanto, Joel lucha en medio del lago día y noche con un enorme y legendario pez que ha ido a picar en su anzuelo, y Holling se aficiona a la pintura como modo de matar el tiempo mientras cuida de Randi, aunque las burlas de Maurice pueden conseguir que abandone su recién adquirido hobby.

Joel diagnostica acertadamente a uno de sus pacientes con un síndrome extremadamente raro, lo cual le hace sentirse particularmente orgulloso y a la vez triste, pues no tiene a nadie con quien comentar el hallazgo. Intentando hacer su estancia más agradable, Maggie prepara una cena para Joel en compañía de un médico de una clínica naval cercana. Joel lo pasa fenomenal, pero después descubre que la única razón por la que el médico cenó con él fue porque Maggie le prometió a cambio un viaje gratis en su avión hasta Juneau, por lo que su depresión va en aumento. Mientras tanto, Maurice se queda sin casa debido a la explosión de su caldera.

Ed sorprende a Walt desayunando en calzones en casa de Ruth-Anne, y ésta le confiesa que ambos están manteniendo un romance otoñal. Aunque le ruega que no se lo cuente a nadie. Ed hace saltar la liebre. Por otra parte, Maggie le pide a Maurice que le ayude a construir un complicado avión en miniatura y Shelly y Holling se disponen a bautizar a Randi.

Joel descubre un mamut intacto bajo la superficie de un glaciar, y corre a buscar a un experto que confirme su descubrimiento. Sin embargo, cuando éste llega atendiendo su petición, el mamut ha desaparecido y del glaciar no quedan sino cuatro bloques de hielo arrasados por un bulldozer. Siguiendo las huellas de la máquina, Joel llega hasta casa de Walt, y sorprende al anciano dándose el banquete de su vida. Mientras tanto, Maurice convence al doctor del psiquiátrico en el que está ingresado Cal, el violinista que hizo explosionar su coche, de que deje salir a éste para que pueda darles a él y a su amada agente Semanski un concierto privado.

La serie ganadora de los Emmys del 92 comienza su sexta temporada con una excursión de fantasía que transforma a los habitantes habituales de Cicely en sofisticados ciudadanos de Nueva York. Cuando la historia comienza, Joel toma por error una misteriosa bebida de hierbas y (¡Bum!) el doctor que en Cicely es un pez fuera del agua es zambullido en los turbulentos mares del torbellino competitivo de Nueva York. Entre los Manhattanitas de su sueño, su esposa Shelly, mujer de sociedad; la imperiosa Doctora Ruth-Anne Miller, que está considerando establecer una sociedad con Joel; el zorro de los negocios Ed Chigliak; el jovial cantante de cabaret Holling; Maurice el portero; y Maggie, la valiente au-pair [chacha-canguro] de Fleischmann.

En un allanamiento de morada, Ed el aprendiz de investigador privado espía reluctantemente a Hayden Keyes, quien puede estar simulando una lesión para lograr un benecifio económico; las respectivas donaciones caritativas de Maggie y Maurice precipitan los remordimientos; y la compra de una antigua casa de muñecas por parte de Shelly trae consigo sueños a gran escala.

Un semiabsorto Joel es obligado a expiar sus pecados cuando es visitado durante un sueño intermitente por un rabino que es el fantasma de los Yom Kippur [fiesta judía] pasado, presente y futuro; el huésped de honor de Maurice llega para la caza del zorro anual en Cicely, pero Ruth-Anne se las arregla para ser más astuta que los cazadores; y Holling suspira por enmendar fechorías pasadas.

Maggie se dedica a una introspección crítica tras recibir una carta que se había escrito a ella misma a los 15 años; Joel reconsidera su destino tras descubrir un extraño bulto que crece en su cabeza; Shelly achaca su reciente racha de mala suerte a no haber continuado una carta cadena; y un hosco peluquero toma una aversión instantánea al hirsuto Chris.

Shelly hace un trato con un "diablo" en la esperanza de traer el juego legal a Cicely; Ed consigue, a base de chapucear con las pruebas clínicas de Joel, una píldora experimental para curar el resfriado común -una píldora que algunos aseguran que les ha dado habilidades fuera de lo común; y Chris consigue nueva popularidad cuando trae a un co-presentador -un maniquí de madera- a su show.

Como cineasta, Ed retrata a Marilyn contando una apasionante historia del encuentro en Alaska de su abuelo Emery con la princesa rusa Anastasia, Ed encuentra su visión de cineasta en un cuento sobre los primeros días de Cicely que se desarrolla en la pantalla. Tiene que ver con una reunión secreta que tuvo lugar entre la princesa y Lenin.

Cargas de electricidad estática generan un nuevo interés -y un nuevo proyecto artístico- en Chris; vuelan chispas entre Joel y Maggie en un avión ruso a San Petersburgo, donde Joel tendrá una ponencia en un congreso médico; y Maurice da la bienvenida a Cicely a su joven sobrino Maurice, del que se espera que se haga cargo del negocio familiar.

Hay descargas de fusilería siempre que Joel y Maggie intiman, y eso tiene a Joel completamente distraído- y al final hace que se mude tierra adentro, a un remoto asentamiento. De vuelta en Cicely, la casa de Chris es cualquier cosa excepto un hogar después de que un contratista haga una chapucera remodelación en la caravana; y Ruth-Anne se rinde al amor.

Paul Provenza y Teri Polo se unen al reparto como el nuevo doctor de Cicely, Phillip Capra, y su esposa periodista, Michelle, quienes sienten que han retrocedido en el tiempo. Mientras, Ed predice el futuro con varias profecías auto-satisfechas; y Holling cree que no hay mejor momento que ahora para unirse al exclusivo club masculino de los Hijos de la Tundra.

Maggie se encuentra a sí misma en el asiento del poder como la nueva alcaldesa de Cicely, pero tiene un duro comienzo con los del control presupuestario- y la fijación obsesiva de Chris en ella. Por otros barrios, el poder de la mente de Phil se pone a prueba en un partido de golf con Joel en plena naturaleza; y Marylin compra un husky semental campeón que resulta ser un fiasco

Maggie va hasta el pueblo de Manonash para visitar a Joel, a quien cree en peligro inminente; Phil y Michelle tienen una muestra de las costumbres locales cuando una pareja de ancianos se quedan bloqueados por la nieve durante su fiesta en casa y piden pasar la noche allí; y la superautopista de la información le parece fría e inaccesible a un Ed temeroso de los ordenadores.

Marilyn hace añicos la paz interior de Joel- y disfruta de unas buenas risas a su costa- en una visita a Manonash; Ed se aprovecha de la hospitalidad de Maurice mientras cuida sus suntuosos dominios; y Barbara Semanski pone su casa en venta, pero una casa no es la idea de un hogar para Holling.

Phil es uno de los primeros en notar que hay algo malo en el nuevo agua embotellada de Cicely; está alterando el comportamiento de hombres y mujeres y causando que éstas tengan una actividad sexual mayor de lo normal. Mientras tanto, Cal el violinista se convierte en un fugitivo de la justicia; y Alaska deja libre a Joel para volver a Nueva York.

Una visita de la madre de Maggie revela que las dos mujeres O'Connell tienen más en común que lo que Maggie creía; Maurice se coge un berrinche cuando el viejo compañero Holling hace migas con el Doctor Capra; y una confrontación sobre comida enlatada amenaza con deshacer la relación de Ruth-Anne con Walt, el nuevo empleado.

Mientras los cicelianos honran el Día de las Fundadoras, los recién llegados Phil y Michelle experimentan el arrepentimiento del comprador por haber adquirido un terreno de 60 acres en medio de la naturaleza; Holling se planta frente a la pretensión de Maurice de que Randi es su tío Elvy reencarnado; y Chris y Maggie encuentran un interés común mientras reparan el antiguo coche de Cicely y Roslyn.

Chris tiene un examen oral para graduarse en su master con dos profesores que vienen de fuera, y que se pelean mientras analizan la disertación de Chris. Mientras, Maggie compra el abandonado cine de Cicely pero pronto se arrepiente de haber contratado a Heather y de haberle pedirlo a Ed que seleccionase las películas; y un joven militar aparece en el Brick para conocer al hombre que él cree su padre.

El olor de salsa de espaguetti flotando por en la calle lleva a Phil al barrio de Little Italy, donde se enreda en una disputa entre dos familias. Mientras, Holling finalmente planta cara a las ofensas de Shelly; y Ruth-Anne comienza a emitir los "Cuentos de Cicely" en la Radio Pública Nacional.

Durante la participación de Cicely en un campeonato de bolos para parejas mixtas, Phil y Michelle parecen dirigirse hacia la ciudad de la separación, mientras que Chris aspira a compaginar a Maggie con una compañera compatible. En otro sitio, puede ser que Ed esté soñando al poner sus miras en la sofisticada Heather.

Ed experimenta la paternidad tras encontrar un cachorro de oso en el bosque y lleva a la mimosa criatura a casa para alimentarla; experimentos con la fase REM encuentran a Chris navegando a través de sueños que lo enredan con una descarada gerente de hotel; Maurice se deprime por el declive de la población de Cicely; y Michelle se anima cuando Phil coge un cabreo.

Cal, el fugitivo virtuoso del violín, quiere reformarse con la ayuda de Maurice y la oficial Semanski, que se inmiscuye en su empeño. Mientras, las rupturas de etiqueta de Phil ofenden a los habitantes locales; y un juicioso joven en una clase de de danza se mueve al ritmo de un tambor diferente que el de su compañera.

Durante una retirada de fin de semana en su casa, Maurice reconsidera sus planes de proponer matrimonio a la Oficial Barbara Semanski; Chris está decidido a pasarlo bien sin Maggie; y Michelle considera las opciones de la vida. El episodio termina con la nostálgica "Our Town" [nuestra ciudad] de Iris Dement.