Maggie tiene un extraño encuentro con un atractivo y misterioso desconocido que la ayuda a sacar su coche atascado de un barrizal. Quizá él sea la cura perfecta para la soledad que siente últimamente… Por otra parte, Joel se ve enfrentado a un modo muy diferente de entender la medicina cuando conoce a Leonard, un curandero indio que ha acudido a su consulta para ponerse en contacto con la “medicina convencional”. Shelly, mientras tanto, sufre una alergia poco habitual.

Leonard, el hombre medicina, regresa a Cicely para esculpir un tótem dedicado al clan Cuervo. Sin embargo, algunas de las tallas indignan al clan Oso, reavivando una vieja rencilla que divide al pueblo. Mientras tanto, Shelly empieza a tener extrañas alucinaciones en las que ve bailarines de todo el mundo (¡incluso flamencos!) en los lugares más insospechados. Leonard dice que las visiones podrían desaparecer en cuanto se casase. Por otra parte, Joel intenta obligar a Maggie a discutir los sentimientos contradictorios que sienten el uno por el otro.

Joel desarrolla los síntomas de una extraña enfermedad. Ruth-Anne y Holling le dicen que se trata de la endémica "Fiebre del glaciar", pero el médico se niega a creer que pueda haber contraído una enfermedad desconocida por la ciencia moderna. Por otra parte, Ed es presa de unos extraños ataques de sonambulismo que le llevan a despertarse en los sitios más insólitos, como en lo alto de un tejado o en la rama de un árbol. Leonard le informa de que ese es el modo en el que el mundo espiritual le está haciendo notar que ha sido escogido para convertirse en chamán. Además, Shelly deja finalmente de cantar y es capaz de volver a hablar con normalidad.

Maurice decide que una buena manera de atraer turistas a Cicely sería organizando un Festival de Cine, de modo que contrata a Ed para que tire de sus "contactos en la industria" y lo ponga en marcha cuanto antes. Sin embargo, Ed dedica sus esfuerzos a organizar una retrospectiva de obras de Orson Welles y a invitar a Peter Bogdanovich a Cicely antes que a la preparación de otros eventos más comerciales, por lo que rápidamente entra en conflicto con Maurice. Por otra parte, Joel se siente presionado por Ruth-Anne para entrar a formar parte del cuerpo de bomberos voluntarios del pueblo.

Maggie se compra una nueva y flamante lavadora que le permite hacer la colada cómodamente en casa; sin embargo, pronto empieza a echar de menos las charlas con sus amigas en la lavandería. Mientras tanto, Ed realiza sus primeras prácticas curativas como chamán, supervisado por Leonard. Su primera paciente, Bonnie, es una joven que pronto demuestra sentirse atraída por él, pero Ed la rechaza creyendo que lo que le gusta no es su personalidad sino el hecho de que es chamán. La baja autoestima de Ed propicia la aparición de un pequeño diablillo, el Hombre Verde, que se dedicará a atormentarle.