El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Annie se prepara para el examen de conducir y traza un plan con Ethan para poder ir juntos a la fiesta del instituto sin que sea una cita oficial. Adrianna confiesa su drogadicción y la obligan a acudir a una clínica para rehabilitarse, con lo que Naomi queda definitivamente exculpada.

Al ver a Annie besándose con Ethan, Naomi decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de Annie por haberla engañado. Los alumnos se quedan pasmados cuando se enteran de que Ryan se ha enrollado con una alumna, Kimberly, y de que ahora se ha pedido una baja. Kelly regresa tras su visita a Dylan y va a ver a Ryan para preguntarle si las acusaciones son ciertas.

Adrianna asume por fin la decisión que ha tomado con respecto a su hijo y busca a poyo en Naomi y Kelly, además de desvelarles quién es el padre del bebé. Ethan ayuda a Annie a ensayar un diálogo para presentarse a las pruebas de una obra nueva que se va a organizar en el instituto, y a ninguno de los dos les gusta nada enterarse de que Ty también se presenta a la audición.

Naomi, a gusto con su nueva situación vital, se siente inmediatamente atraída por Liam, un atractivo camarero de su hotel. Pronto surge la chispa entre ellos, pero Naomi se siente insegura porque Liam es una persona muy misteriosa. Silver se enfada muchísimo porque la cena sorpresa de San Valentín que había preparado para Dixon no sale como ella había planeado, pero al final se las arreglan para que la velada quede como un bonito recuerdo.

El baile temático del West Bev está lleno de sorpresas, pero antes de inaugurarlo, Harry advierte a todos los alumnos que si organizan alguna fiesta clandestina después del baile se meterán en un lío. Naomi descubre que Jen ha dejado sin saldo su tarjeta de crédito comprando muebles para su nueva casa, pero se olvida de todos sus problemas cuando Liam la invita a ir al baile con él. Mientras, Liam sigue esperando a que Annie muestre su verdadera cara, pero para demostrarle que se equivoca con ella, ésta acepta cuando Charlie, un chico rarito amante del teatro, la invita al baile. Kelly intenta advertir a Ryan acerca de la enrevesada personalidad de Jen, pero él piensa que lo hace solo porque está celosa. Navid le echa en cara a Ty durante una pelea que haya abandonado al hijo que va a tener con Adrianna, pero cuando Adrianna se pone de parto se marcha corriendo para estar a su lado. Dixon no se esperaba ser candidato a Rey del Baile, y Silver se sorprende aún más cuando tiene la oportunidad de decir lo que piensa delante de sus compañeros. Con la participación de Lori Loughlin y Dustin Milligan.