Después de los eventos de "Page Eight", el exoficial del MI5 Johnny Worricker (Bill Nighy) se encuentra escondido en las Islas Turcas y Caicos. Un encuentro aparentemente casual con Curtis Pelissier (Christopher Walken) lleva a Johnny a una cena con varios empresarios estadounidenses sospechosos que forman parte de una compañía llamada Gladstone. A la mañana siguiente, uno de los empresarios es encontrado muerto en la playa en circunstancias sospechosas; Melanie Fall (Winona Ryder), una enlace de Gladstone, parece saber más de lo que revela. Cuando Pelissier revela ser una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia que conoce la verdadera identidad de Johnny, este último hace desesperadamente un trato: ayudará a Pelissier con la investigación de Gladstone a cambio de su silencio sobre su ubicación.