La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.

Jessica quiere alejarse de la sede de la Autoridad y propone a Bill convertir a Jason en un vampiro. Bill piensa que es una idea espléndida, pero envía a dos oficiales de seguridad de la Autoridad para asegurarse de que ella cumpla la tarea. Bill ha estado viendo apariciones de Lilith, quien le dice que él es el elegido, pero parece que también se lo ha dicho a otros. Mientras tanto, Sookie está tratando de superar el hecho de que un ancestro ha prometido a su primera descendiente mujer hada, Sookie, a un vampiro. Sus amigos en el club nocturno de las hadas llaman a uno de sus miembros más antiguos, quien se sorprende al enterarse de que Russell Edington está vivo y definitivamente interesado en la sangre de hada. Sam y Luna, por su parte, continúan su búsqueda de la hija de Luna.