Un hombre sin hogar y sospechoso, llamado Lou, llega a la estación creyendo que es un hombre lobo y exige ser encerrado en una celda antes de que mate a alguien cuando llegue la noche. Sin embargo, las cosas toman un giro cuando Kelly investiga a Lou, ya que podría ser testigo del asesinato de un niño inmigrante de nueve años. Mientras tanto, Sipowicz recibe la visita de su hijo, Andy Sipowicz Jr., que lleva mucho tiempo distanciado de él, junto con su prometida, Patty Constance, una mujer mayor con quien Sipowicz descubre que ha estado engañando a Andy Jr. En otro lugar, Giardella es asesinado en su habitación de hotel por un sicario de la mafia disfrazado de limpiador de ventanas antes de que pueda testificar ante un gran jurado contra sus superiores, y Laura se encuentra como la única testigo del asesinato.

Simone y Sipowicz trabajan con Cohen para investigar la muerte de uno de los testigos de Cohen y su hijo. Las pruebas apuntan a que el abogado contrario tiene cierta implicación en el arreglo del homicidio. Mientras tanto, Russell y Kirkendall intentan ayudar a un hombre a encontrar a su hija desaparecida. Medavoy y Martinez investigan una corporación que se dedica a la venta de artículos deportivos falsificados, donde Medavoy se siente atraído por las empleadas rubias que le recuerdan a la fallecida Donna. Además, cuando Sipowicz piensa en sus problemas sexuales, su médico le receta la maravillosa droga Viagra. En medio de todos los casos, Simone y Russell deciden casarse durante su hora de almuerzo, pero sus casos se interponen en todo eso.