Con motivo de la fiesta de aniversario del sello discográfico, la compañia, en un intento de lavar su imagen, obliga a Juliette a hacer un dueto con Rayna, la cuál accede tras conseguir que le dejen publicar el disco que está grabando con Liam. Mientras, Coleman ofrece a Teddy la posibilidad de retirarse de la campaña o las fotos comprometidas con peggy saldrán a la luz.

La madre de Sean se resigna ante la boda sorpresa de su hijo con Juliette, pero les pide que la repitan por la iglesia y con la familia. El problema es la falta de fechas antes de que empieze su gira con Rayna, quién piensa llevarse a sus hijas aunque afecte a la campaña electoral de Teddy. Mientras, Avery debe enfrentarse a su antigua banda y comunicarles que les abandona. Al mismo tiempo, Deacon y Cy tienen diferencias creativas sobre la forma de tocar en directo.

Rayna debe afrontar algo tan difícil como decir a sus hijas que Ted y ella van a separarse. El hermano de Gunnar se presenta por sorpresa saltándose la condicional. Juliette y Avery deciden tomar el control de sus respectivas carreras.

Destrozado por la muerte de su hermano, Gunnar se olvida de la audición que tenía junto a Scarlett para Rayna y su compañía. Avery no acepta las mezclas que Dominic ha hecho con sus canciones pero el productor le recuerdo que según el contrato que firmaron no tiene derecho a cambiar nada. Juliette, decidida a ser su propia manager, provoca un desastre al promocionar por twitter un evento que debía ser bastante íntimo.

El nuevo jefe de Edgehill está decidido a devolver a la marca a lo más alto.

Jeff espera que Juliette se disculpe formalmente por su comportamiento durante su ceremonia en el Grand Ole Opry, pero en el último minuto ella cambia de opinión y decide mantenerse firme en las decisiones que ha tomado. Luke presenta a Rayna a un jugador influyente que podría ayudarla a sacar adelante su acuerdo de distribución, y luego la sorprende con un NASCAR envuelto en los gráficos de Rayna Jayme. Deacon descubre que su contrato discográfico puede no ser lo que esperaba y la colaboración de Scarlett con Liam comienza con dificultades. Will y Layla descubren que no son tan diferentes y encuentran consuelo en la compañía del otro, y Teddy hará todo lo posible para revelar la conexión de Lamar con la muerte de Peggy.

La nueva canción de Juliette, "No pongas tierra en mi tumba todavía", llama la atención de un productor exitoso y poderoso llamado Howie V (interpretado por Michael Chernus, de "Orange Is the New Black"). Él quiere convertirla en una estrella y la lleva a Los Ángeles para grabar, pero en el proceso margina a Glenn. Mientras tanto, Rayna toma el control con estoicismo después de los eventos recientes, y Scarlett se siente perdida y sola, pero encuentra en Liam un confidente receptivo.

Rayna y Luke organizan un concierto para las tropas. Scarlett toma una decisión sobre su futuro. El vínculo de Maddy con Deacon crece. Will se da cuenta de que el reality show podría haber sido una mala idea, mientras Juliette intenta olvidar lo que sucedió en la fiesta de BMI.

A medida que el álbum de Will Lexington sube en las listas con la ayuda de los profundos bolsillos de Jeff Fordham, Rayna recluta la ayuda de Teddy para planificar un gran concierto gratuito en el LP Field para llamar la atención sobre su debut en Highway 65. Ella se presentará junto a Luke Wheeler y hará un dúo con Juliette frente a miles de fans. Zoey, Avery y Gunnar se divierten en un beneficio para la organización benéfica favorita de Deacon, Sober House, y Avery planea serenar a Juliette con una canción que escribió para ella. Pero cuando intenta cantarla, no entiende por qué ella no está presente. Y Scarlett toma una decisión sobre su futuro en Music City.

On the season premiere, a torn Rayna must choose not just between two men, but two directions that her life could take. Juliette, struggling to repair her relationship with Avery, auditions for the leading role of a film biopic. Meanwhile, Scarlett, determined to start fresh, embarks on a road trip home and bonds with an unexpected stowaway, and Will and Layla manage the fallout from his on-camera confession.

After Will's debut album bumps Rayna's to second place, she's more determined than ever to make Highway 65 and her record a hit. In turn, she decides to pursue some new and unexpected opportunities for publicity, including a visit to "Good Morning America" where her friend Luke Bryan surprises her on stage. Layla becomes especially disgruntled about her fleeting career and pressures her husband Will, Edgehill Records' new number 1 artist, to help her rebuild it. Meanwhile, Juliette deals with some life-changing news and prepares for a big audition.

Rayna sigue poniendo todo de su parte en autopromoción, esta vez al aceptar hacer un especial navideño televisado desde su casa para caridad, con Luke y los niños. Pero cuando invita a Deacon a unirse, las cosas se vuelven incómodas rápidamente. La historia de portada de su revista tiene repercusiones en su vida personal.

Rayna intenta ayudar a Deacon; Jade organiza una fiesta en su casa que se convierte en una celebración que dura toda la noche.

Juliette se encuentra en lo más alto de su carrera profesional, con el papel protagonista de un biopic sobre Patsy Cline a la vuelta de la esquina, pero está tocando fondo en lo personal. Mientras, Avery intenta sacar adelante a la pequeña Cadence en casa de sus padres en Texas. Rayna lidia con nuevos retos personales y profesionales.

Rayna recibe una generosa propuesta de Zach Welles que podría beneficiar a Highway 65, pero Rayna y Bucky se cuestionan si hay letra pequeña. Juliette quiere acelerar su recuperación, pero se da cuenta de que necesita otro tipo de curación. Will y Kevin siguen buscando piso.

Con Deacon y los artistas de la autopista 65 tomando una posición, Zach envía un mensaje. El conflicto de Maddie y Juliette llega a un punto crítico. Daphne va a una fiesta en la piscina. Gunnar regresa de la gira de Avery.

Un susto médico hace que Avery y Juliette hablen. Scarlett y Sean organizan un beneficio en el rancho. Gunnar se inspira. Avery cuestiona una relación. Maddie pone a prueba a Twig. Deacon descubre un secreto.