Kuzak descubre que Richard Mathers, el abogado contrario en su último caso de lesiones personales que involucra un automóvil nuevo, nunca aprobó el examen de la barra. Sin embargo, Kuzak decide utilizar esta información en su propio beneficio. Mientras tanto, Kelsey y Markowitz se cansan cada vez más de intentar concebir y comienzan a hablar de la adopción. Mientras Brackman revisa el acuerdo final de divorcio de Sheila, contrata a Dorothy Wyler, una abogada de 52 años como asociada, quien también es divorciada. Abby, aún asustada después de disparar a Holland, permite que el teniente de policía Bill Ringstrom la consuele y la acompañe a entrevistar a un testigo hostil.

Rollins representa a Kenny Peterson, un joven mentalmente perturbado que solo habla a través de su molesto muñeco ventrílocuo en un caso de agresión. Mientras tanto, el cliente famoso de Kelsey, Amanda Shaw, demanda a una revista sensacionalista por publicar un artículo falso que resultó en el suicidio de su hija adolescente y ella termina peor de lo que empezó. Markowitz y Kelsey se reúnen con Ross Burnett, un intermediario de adopciones en su continua búsqueda de adoptar un bebé. Victor representa a un Kuzak inusualmente arrogante mientras enfrenta un tribunal disciplinario por su conducta al no informar sobre un Richard Mathers sin licencia durante su juicio por lesiones personales, mientras que Mathers se representa a sí mismo en su propio juicio penal por ejercer la abogacía sin licencia. Además, Markowitz acepta organizar la fiesta anual de Navidad de la oficina y termina interpretando a Santa Claus.

Grace revela una tecnicidad que podría liberar al asesino condenado de policías, Lyle Torrey. Pero un oficial de policía llamado Teniente Dolan intenta evitar que Grace logre que Torrey sea liberado a la espera de un nuevo juicio. Becker forma una asociación con Dave Meyer para intentar hacer su propio video de divorcio para venderlo al público. Mientras tanto, Abby se siente cada vez más atraída por el Teniente Ringstrom y finalmente comienzan un apasionado romance. Además, Kelsey y Markowitz se reúnen con una posible madre biológica para adoptar a su bebé.

Kuzak regresa al bufete después de su suspensión y representa a Lawrence Stone, el líder de una colonia nudista que enfrenta el cierre debido a quejas de los vecinos, mientras que uno de los miembros, Tracy Shoe, revela tener una agenda oculta en el caso. Mientras tanto, Benny se enamora de la actual novia de Becker, Allison Gottlieb, la directora de su video de divorcio, después de que la salva de un grosero cliente del bar. Además, Victor representa a un hospital que no quiere desconectar a una mujer en estado de muerte cerebral del soporte vital.

Grace se enfrenta una vez más a Lee Atkins, el abogado negro astuto y racista, quien nuevamente utiliza el tema de la raza en el caso en el que defiende a un hombre negro de mediana edad que disparó y mató a un hombre blanco en su apartamento, a quien creía que era un intruso, mientras que el argumento de Grace es que fue un trato de drogas que salió mal. Viendo que las probabilidades están en su contra esta vez, Atkins recurre a métodos deshonestos y bajos contra Grace para lograr que se declare un juicio nulo en lugar de perder. Mientras tanto, Abby aconseja imprudentemente a una clienta suya que acepte un acuerdo porque su propio despacho tiene dificultades financieras. Markowitz y Kelsey son contactados por su intermediario de adopción de bebés, quien tiene información sobre una posible niña que pueden adoptar. Allison Gottlieb rechaza a Becker, pero sale en una cita con Victor y de inmediato se involucran en un apasionado romance.

Becker se vuelve resentido cuando los otros socios imponen una postura de asociación que lo obliga a compartir las ganancias de su vídeo de divorcio hecho por él mismo. Mientras tanto, Brackman es arrestado después de armar un escándalo en un avión varado en la pista del aeropuerto de LAX. Además, Victor y Grace se enfrentan en el tribunal donde él defiende a un hombre acusado de contratar a un sicario para matar a su esposa.

McKenzie ayuda a una viuda y a su familia a intentar recuperar las partes del cuerpo de su esposo después de que accidentalmente fueran donadas a un laboratorio para investigación médica. Roxanne, constantemente al límite debido a su dieta y a las constantes ventas directas de Meyer, es arrestada por agresión y lesiones después de golpear a una mujer rica y engreída que hace un chiste sobre su peso. Mientras tanto, Kuzak representa a Ray Davis, un joven que demanda a un hospital que supuestamente dejó morir a su esposa porque no tenían seguro médico para cubrir sus gastos médicos.

Kuzak elige secretamente a un juez gay jubilado para que escuche su caso de Matt Leonard, un atleta olímpico gay, cuyo reciente anuncio de su homosexualidad aparentemente ha anulado su contrato de respaldo con una empresa de publicidad. Mientras tanto, Abby descubre que el teniente Ringstrom está casado y tiene dos hijos, y decide romper con él. Kelsey y Markowitz tienen problemas para cuidar de su recién adoptada hija. Roxanne le dice a Meyer que cree que deberían separarse por un tiempo para aclarar sus sentimientos mutuos. Luego, Meyer interrumpe una cita romántica entre Victor y Allison, donde les confía sus problemas matrimoniales.

La candidatura de McKenzie para el puesto de juez federal tiene condiciones estrictas, que incluyen conflictos de interés dentro del bufete. Mientras tanto, Victor representa a la esposa de un trabajador de la construcción fallecido que está demandando a la empresa por negligencia, y un congresista involucrado en el incidente trata de proteger su nombre. La fama de Becker por su video de divorcio crece y recibe atención no deseada de un hombre trastornado cuya esposa lo dejó después de ver el video.

Grace tiene dificultades para procesar a cuatro ancianos ladrones de bancos y enfrentarse a su anciano abogado. Debido a su racha perdedora en la sala del tribunal durante los últimos meses, Kuzak es pasado por alto para un caso importante y se le asigna un segundo asiento con Becker en una disputa contractual entre la productora de cine Melanie Hayes y su estudio. McKenzie finalmente le dice a Jennifer Kepler que ya no pueden verse debido a sus diferencias de edad. Además, Rollins asume su primer caso de asesinato al defender a Wanda Havens, una joven pobre acusada de asesinar a su esposo abusivo.

Roxanne y Meyer asisten a una ceremonia donde él recibirá el premio al Hombre del Año en Correo Directo, y ella vislumbra un vistazo de su futuro con él. Mientras tanto, Markowitz y Kelsey reciben una desagradable sorpresa cuando la madre adolescente de su hijo dice que quiere recuperar al bebé para criarlo ella misma. El último cliente de Abby la engaña y se escapa bajo fianza, lo cual la hace quedar mal frente a Grace. La firma se desmorona después de que Brackman le entrega a Markowitz las responsabilidades de gestión de la oficina durante la semana. Además, Rollins se enamora de la nueva asociada legal, Diana Moses.

Victor representa a Markowitz y Kelsey cuando Tammy Harris, la madre adolescente biológica de su bebé, presenta una reclamación para recuperar a su bebé. Mientras tanto, el último cliente de Abby, el mafioso Frank Weiland, la engaña para que lo libre de cargos por asesinato y tráfico de drogas, y luego la incrimina en lavado de dinero para deshacerse de su dinero proveniente de la droga. Kuzak tiene problemas al enfrentarse a un abogado cómico durante su caso al representar a un hombre que demanda al propietario de un sistema de calefacción por lesiones, mientras finalmente expresa su insatisfacción a Grace sobre su relación y calienta su otra relación con Melanie Hayes. Además, Rollins continúa intentando ganarse el afecto de Diana.

Grace tiene sentimientos encontrados cuando procesa a un empresario adinerado por matar a un hombre sin hogar por revolver la basura fuera de su casa, además de lidiar con un activista enloquecido que apoya a las personas sin hogar. Mientras tanto, Kuzak representa a Abby cuando ella acepta testificar ante un gran jurado que busca acusarla de lavado de dinero. Brackman recluta a Benny como socio silencioso cuando va a entrevistar a Leo Hackett, un potencial nuevo cliente. Hackett luego presenta a Benny a su hija retrasada y retraída, Alice, de quien Benny se enamora. Rollins se ofrece como voluntaria para ayudar a Diana con su divorcio, y Roxanne duda del enfoque de Becker para manejar su propio divorcio de Dave Meyer. Además, Kelsey no puede superar el dolor de perder a su recién adoptada hija en el juicio de custodia.

Victor representa al propietario de una cervecería mexicana difamada que demanda a su competidor estadounidense, quien supuestamente difundió rumores de orina en su producto. Mientras tanto, Kuzak representa a The Sensations, un antiguo grupo de blues, que demanda a sus contrapartes más jóvenes, The New Sensations, por una nueva versión de su música. Rollins permite que su deseo por Diana se interponga en representarla durante su divorcio. Dave Meyer, resentido por su divorcio, desahoga su ira con Becker a medida que las deposiciones se vuelven cada vez más desagradables, pero termina en una nota positiva. Además, Abby hace una lista de demandas a McKenzie y Brackman cuando se le pide que regrese a la firma.

Grace procesa a Pete Bostik, un presentador de televisión tipo Morton Downey acusado de incitar a su audiencia en el estudio a matar a un invitado en el estacionamiento después de su aparición en el programa. Mientras tanto, Allison convence a Victor, quien está resfriado, de resolver una disputa por un cerdito comido por una pitón mascota durante la filmación de un videoclip. Leo Hackett se preocupa por la atención que Benny le presta a Alice. Al final, durante una salida de fiesta de oficina en un restaurante local, Kuzak y Grace terminan su relación, acordando tentativamente retomar una relación platónica, y Kelsey anuncia que está embarazada.