Monica cocina la cena de Acción de Gracias para todos porque sus planes fallan. Cuando un globo gigante se escapa por las calles de Nueva York, todos salen a mirarlo pero nadie coge las llaves del apartamento, por lo que se quema la cena. Ross le habla a la barriga de Carol para que el bebé se acostumbre a él.

Rachel anula un viaje de fin de semana con su novio porque éste ha querido aprovecharse [le ha metido mano a] de Phoebe; Joey y Chandler compran una mesa nueva; Ross descubre el sexo de su hijo. Monica cocina doce lasañas para su tía, pero ésta es vegetariana y las lasañas son de carne.

El día de San Valentín, Monica, Rachel y Phoebe organizan una hoguera de novios pero Rachel casi causa un incendio y las chicas conocen a tres guapos bomberos. Ross tiene su primera cita en años y se encuentra con su ex-mujer. Chandler acude a una cita a ciegas con Janice.

Joey quiere una cita con Ursula Buffay, la hermana gemela de Phoebe, pero ésta se preocupa por su amigo, porque sabe que Úrsula le romperá el corazón a Joey. Chandler tiene que despedir a una atractiva empleada. Monica insiste en que Rachel descuelgue los adornos navideños de la terraza.

Carol va de parto y Ross y Susan se pelean por el nombre del bebé. Phoebe intenta separarlos pero acaban encerrados en un armario. Monica está afectada porque todavía no ha tenido hijos. Joey ayuda a una madre soltera a dar a luz y Rachel quiere ligarse al ginecólogo de Carol.

Monica va de compras con Julie a espaldas de Rachel. Ross no se atreve a probar la leche materna de Carol. Joey encuentra un oponente en la tienda donde trabaja.

Carol y Susan deciden casarse pero Ross no lo acepta. Carol le pide a Monica que haga el catering de la boda. La madre de Rachel le hace una visita y deja caer una noticia bomba. Phoebe es poseída por el espíritu de una mujer que acaba de morir, y sólo la abandonará "cuando lo haya visto todo".

Phoebe descubre que su madre nunca les dejaba ver los finales tristes de las películas. Richard intenta comportarse como el resto de los chicos, pero descubre que no lo consideran como un amigo, sino como un padre. Rachel se enfada con Ross porque éste ha planeado el resto de sus vidas.

Phoebe olvida decirle a Joey que tenía que acudir a una audición, pero acaba arreglándolo todo haciéndose pasar por agente, por lo que Joey le pide que la represente siempre. Ross no acepta que su hijo juegue con una muñeca Barbie, por lo que intenta hacer que se interese con los muñecos de G.I.Joe. Chandler está preocupado por el "túnel" de compromisos en que su relación con Janice se está convirtiendo.

El grupo trata de arreglárselas con Ross y Rachel por separado. Chandler empieza a fumar de nuevo. Rachel les invita a todos, excepto a Ross a ir a esquiar el fin de semana y acaban encerrados en el coche en un puesto de carretera. Ross se pone en medio del "Aniversario" de Carol y Susan.

Phoebe busca nombre para uno de los trillizos. Emily se ofrece para enseñarle Londres a Susan. Rachel intenta preparar la cita perfecta con Joshua. Phoebe decide que el niño se llamará Joey o Chandler. Joey le dice accidentalmente a Chandler que su nombre es muy feo. La pollita y el pato interrumpen la cena de Rachel y Joshua y deciden ir a casa de los padres de Joshua. Ross cree que va a perder a Emily por culpa de Susan del mismo modo que perdió a Carol. Los padres de Joshua aparecen en su casa inesperadamente. Chandler decide cambiarse su nombre. Las chicas convencen a Ross de que no ocurrirá con Emily lo mismo que le paso con Carol. Phoebe decide poner el nombre de Chandler al niño.

Ben consigue una audición para un anuncio. Joey lo utiliza para conseguir el papel de padre de Ben en el anuncio. Es el primer día de trabajo de Rachel en Ralph Lauren. Monica y Phoebe planean una sorpresa para la fiesta de cumpleaños de ella. Las nuevas compañeras de trabajo y la jefa de Rachel fuman cuando toman importantes decisiones en la terraza. Chandler se acuerda de sus días de fumador. Monica cambia todas las cosas de la fiesta sin consultar a Phoebe. Ben y Joey reciben una llamada para una nueva audición pero deben competir con diferentes padres. Rachel empieza a fumar, pero su jefa intenta conseguir que Rachel lo deje.

Las noticias de que Barry y Mindy se divorcian hace que todos piensen que hubiera pasado si Rachel se hubiera casado con Barry; si la mujer de Ross no se hubiera dado cuenta de que era lesbiana; si Mónica seguiría gorda; si Joey seguiría trabajando en Days of Our Lifes; si Chandler hubiera renunciado a su trabajo de data entry para dedicarse a la escritura y si Phoebe trabajaría de una corredora de bolsa. Ross y Rachel, dos personas con matrimonios infelices se cruzan en la calle después de mucho tiempo de no verse. Se saludan y Ross le comenta que su hermana estaba en la cafetería. Cuando Ross va a ver a Mónica, se cruzan con Joey Tribbiani, el famosísimo actor con el que Rachel siempre quizo salir. Monica está saliendo un aburrido Dr. Roger y sigue siendo virgen a la espera del hombre perfecto. Chandler está desempleado, por lo que toma el trabajo de asistente de Joey. Por esto se inspira y le vende una historieta a Archie Comics. Phoebe es insensible y codiciosa y tiene un infarto por haber perdido 13 millones de dólares en el mercado de valores. Mientras está en el hospital, Ross descubre que está despedida, pero no le cuenta para no ponerla peor de salud. Para mejorar su matrimonio Ross le sugiere a Carol que prueben nuevas experiencias sexuales y a Carol se le ocurre probar un trío (dos mujeres y Ross). Rachel decide tener una aventura con Joey Tribbiani así que va a su departamento con la intención de pasar la noche con él.

Continuando la realidad alterna, Ross y Carol tienen el trío con Susan. Ross al contarle la anécdota a Joey le cuenta que se sintió como fuera de la acción, como si a ellas no les importara que él estaba ahí. Phoebe se escapa del hospital y cuando regresa a su trabajo len cuentan que está despedida y le da otro infarto. Rachel pasa la noche en el departamento de Joey, pero está tan borracha que lo único que hizo fue vomitar y quedarse dormida. Mónica había planeado una cena romátnica con el Dr. Roger pero se tiene que ir por trabajo. Chandler y Monica deciden tener relaciones pero solo por una noche, pero al día siguiente Chandler la convence de que su reación debía seguir. Rachel, vuelve a su casa sin haber engañado a su esposo y encuentra a Barry con otra en la cama. Ella vuelva a la ciudad buscando a Joey pero se cruza con Ross y ambos se dan apollo por sus fracasados matrimonios. Rachel hace que Ross se de cuenta que su mujer es lesbiana. Phoebe vuelve a dedicarse a cantar en la cafetería.

Ross le pide un favor a su amiga Rachel: que cuide a Ben. Rachel se siente un poco abrumada al principio pero luego descubre un truco: le está enseñando a Ben todas las perrerías y bromas pesadas que conoce. Ahora es la divertida tía Rachel pero Ross está muy enfadado con ella. Chandler y Mónica no logran ponerse de acuerdo en que padre debe casarles, Joey descubre que el mismo puede casarles.