Los mejores amigos septuagenarios Fred Ballinger y Mick Boyle están de vacaciones en los Alpes suizos, alojados en un lujoso spa/resort en Davos Wiesen. Fred es un compositor retirado de música clásica; en el hotel, es abordado por un emisario de Elizabeth II, que le ofrece un título de caballero y le pide que interprete su popular obra "Simple Song #3" en el concierto de cumpleaños del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Fred rechaza la oferta, alegando que no está interesado en actuar más, aunque todavía compone piezas en su cabeza cuando está solo. Mick es director de cine y está trabajando con un grupo de escritores para desarrollar el guion de su última película, a la que llama su "testamento". También están con ellos el actor Jimmy Tree, que está investigando para un próximo papel y está frustrado porque solo es recordado por su papel como robot. El hotel está habitado por otros personajes peculiares, incluyendo una joven masajista, un sobrepeso Diego Maradona y Miss Universo.

En 1561, María, Reina de Escocia, de diecinueve años de edad, católica y reina de Escocia, regresa a su país de origen desde Francia después de la muerte de su esposo, Francisco II de Francia, para tomar su trono, donde es recibida por su medio hermano, James Stewart, primer conde de Moray. En la vecina Inglaterra, su prima, Isabel I de Inglaterra, de veintiocho años, es la reina protestante de Inglaterra, soltera, sin hijos y amenazada por la posible reclamación de María a su trono. María pronto choca con el clérigo Juan Knox y lo despide de su corte. Knox es un protestante y líder de la Reforma Escocesa, y percibe a María como una amenaza para la supremacía protestante del reino.