La misteriosa Madame X (la cantante Rosemary Clooney, tía en la vida real de George Clooney) se pasea por los pasillos del hospital. Sólo puede comunicarse cantando y nadie sabe quién es. Después se descubre que en otro tiempo fue una gran cantante famosa. Finalmente avisan a su hija para que acuda a buscarla. Mientras tanto, la doctora Susan Lewis tiene que tomar una arriesgada decisión para salvarle la vida a un enfermo del corazón. A pesar de tener al doctor Greene en contra, Lewis se defiende frente al médico privado del paciente. Lewis está cada vez más unida al psiquiatra del hospital, el doctor "Div" Cvetic. El estudiante de tercer año John Carter se deja llevar por las proposiciones de su eterna paciente, Liz, que le seduce en la sala de rayos X. Mientras tanto, el doctor Peter Benton se encuentra con un antiguo paciente, Ivan Gregor, el propietario de una licorería que siempre resulta herido cada vez que atracan su tienda. La enfermera Carol Hathaway regresa al trabajo completamente recuperada del misterioso intento de suicidio. Todas las enfermeras y los médicos, especialmente Douglas Ross, le dan una cálida bienvenida. Ross, con quien ella solía salir, le pide que coman juntos, pero Carol ya tiene planes con su nuevo novio, el doctor John Taglieri, un ex futbolista convertido en cirujano ortopédico. Música de este episodio:

Es nochebuena y el doctor Greene está intentando a toda costa marcharse del hospital para poder comprarles los regalos a su mujer y a su hija. La doctora Susan Lewis accede a ocuparse de sus pacientes mientras él no esté, pero Greene tiene que posponer sus planes cuando un padre desesperado trae a su hijo que ha estado a punto de ahogarse mientras pescaban. El doctor Peter Benton intenta salvar a Teddy, víctima de una colisión frontal. Poco después el paciente entra en muerte cerebral y Benton llama al equipo de donación de órganos de manera prematura ya que, aunque Teddy llevaba un carné de donante, Benton debería haber pedido permiso a su mujer. Tal equivocación deja al doctor Benton en una posición muy incómoda, especialmente al principio cuando la mujer del paciente se niega a donar los órganos de su esposo. Regresa al hospital la misteriosa Madame X, una paciente que deambula confundida por los pasillos sin dejar de cantar. Mientras, John Carter intenta salvar a un Papá Noel. Después, Carter intenta consolar a la doctora Lewis por sus problemas sentimentales; el amante de Lewis, el doctor Cvetic sigue desaparecido. Lewis atiende a una paciente mayor que se entera de que está embarazada y Susan descubre que su hermana Chloe también lo está.