Simone y Sipowicz ayudan a un agente local del FBI llamado Mike Frances a investigar el asesinato de un mafioso italiano local. Sin embargo, se ven obligados a cometer un robo mientras trabajan de incógnito para el agente Frances, y tienen que colocar un micrófono en el lugar de reunión de la mafia. Cuando dos tipos listos llegan a la comisaría para presentar una denuncia por robo, Russell y Medavoy los atrapan en el acto de presentar un informe falso. Mientras tanto, la peluquera de Donna, Marina, le cuenta que tiene un problema con su exnovio. Él quiere secuestrar el camión del actual novio de Marina, y Martinez se infiltra como el novio de Marina. Pero Lesniak no puede ocultar su celos y posesividad. En otro lugar, Andy Jr. aprende más sobre ser un policía de patrulla con más consejos de su padre, Sipowicz Sr.

Simone y Sipowicz intentan llevar a cabo su investigación en medio de la agitación racial en la comisaría y el vecindario, cuando un adolescente blanco es asesinado en un barrio negro durante un intercambio de drogas por armas que salió mal, y el padre racista de la víctima llega a la comisaría y comienza a discutir con el teniente Fancy sobre su raza y su papel en la investigación. Mientras tanto, Medavoy y Kirkendall investigan la estrangulación y desmembramiento de la madre de un niño pequeño, quien descubrió el cuerpo de su madre en el refrigerador. Además, Russell decide tomarse un tiempo libre ya que se siente enferma debido a las náuseas matutinas del embarazo, pero al final sufre un aborto espontáneo.