Simone and Sipowicz get another case involving the shooting of a rap artist who refuses to cooperate with them in the identification of his assailant. Meanwhile, Abby tells Medavoy that she and Kathy are trying to start a family and asks him to donate his sperm to her so Abby will get pregnant. Officer Szymanski, the racist cop who pulled over Fancy, tells him that he thinks Fancy was one of the ones responsible for his being set-up and caught in the alleged theft of a drug dealer's money. Also, Simone is approached and propositioned by FBI agents to help them with their ongoing investigation into the affairs of mobster Joey Salvo. Elsewhere, the night shift detective, Vince Gotelli, tells Simone and Sipowicz about a heart medical condition of his.

Vince Gotelli, embriagado, es arrestado después de "secuestrar" un autobús de la ciudad y estrellarlo. Fancy se reúne con el jefe del conductor del autobús para llegar a un acuerdo sobre su investigación y sugiere que Gotelli reciba tratamiento médico. Pero se necesita una intervención forzada de Martinez, Medavoy y Russell para convencer a Gotelli de que busque ayuda médica y psiquiátrica, en la cual Gotelli decide renunciar definitivamente a su placa. Mientras tanto, la continua colaboración de Simone con el FBI hace que su vida sea miserable cuando los hombres de Asuntos Internos lo investigan por el número de placa gubernamental del automóvil de Salvo que él consultó, y se frustra al no poder decirles, ni siquiera a Sipowicz, sobre lo que está haciendo. En otro lugar, Sipowicz y Simone investigan la golpiza y el asesinato de una mujer en su apartamento y lidian con el superintendente emocionalmente sensible del edificio, a quien creen que sabe más de lo que les está diciendo.

La continua participación de Simone en la operación encubierta del FBI contra Joey Salvo pone en peligro su carrera cuando los hombres de Asuntos Internos lo investigan y lo suspenden de sus funciones. Mientras tanto, Sipowicz y Russell investigan el espantoso asesinato de una joven, donde un psiquiatra llamado Dr. Wentzel insiste en implicar al padre de su paciente en el asesinato. Martinez y Medavoy tienen problemas con una víctima arrogante de un robo, que es escritora de una revista local que escribió una historia negativa sobre la policía de la ciudad de Nueva York. La participación de Simone con el FBI alcanza un clímax impactante cuando, en una reunión secreta con Salvo, el mafioso es alcanzado por disparos de un asesino invisible. Sipowitz, siguiendo a Simone, llega a la escena y ve a Simone parado sobre el cadáver de Salvo... ¡y piensa que Simone lo mató!

En los cuatro meses desde el asesinato de Joey Salvo, Simone está trabajando en empleos ocasionales ya que ha sido suspendido por Asuntos Internos mientras se lleva a cabo la investigación, mientras se acerca a Sipowicz preguntándole sobre su y otras provocaciones por parte del FBI, quienes creen que la muerte de Salvo fue un trabajo interno dentro de Asuntos Internos, y el teniente Shannon de Asuntos Internos le dice al teniente Fancy que puede conocer a la persona que mató a Salvo. Mientras tanto, Gina descubre que está embarazada, pero duda en decírselo a Martinez.