After being akumatized by Hawk Moth into Captain Hardrock, Juleka's mother steers a powerful ship and blasts her music for all of Paris to hear.

Mientras tiene que prescindir de Tikki, Marinette debe detener a Sandboy, un supervillano que hace realidad las pesadillas de los ciudadanos.

Marinette y sus amigos se reúnen en la residencia Couffaine para escucharlos tocar. Jagged Stone se acerca a ellos y explica que está buscando un nuevo guitarrista después de despedir a su antiguo guitarrista, Vivica. De repente, son atacados por Vivica, quien ha sido akumatizada en "Desperada" y puede capturar a sus víctimas en su estuche de guitarra con su trompeta mágica. El grupo se dispersa y Ladybug lucha contra Desperada, pero se ve obligada a retirarse. Lucky Charm la guía hacia Master Fu, donde toma el Miraculous de la Serpiente y se lo entrega a Adrien. Adrien decide renunciar a su papel como Cat Noir para cortejar directamente a Ladybug y se transforma en el superhéroe serpiente "Aspik", pero después de tantas "segundas oportunidades", su papel termina haciendo que Ladybug sea golpeada una y otra vez por el poder de Desperada de diferentes formas. Al darse cuenta del error en su papel, Adrien sugiere a Ladybug que Luka debería portar el Miraculous de la Serpiente en su lugar. Esto permite que Adrien vuelva a ser Cat Noir, en el que se siente cómodo. Luka se transforma en el superhéroe serpiente "Viperion", y con un par de "segundas oportunidades" más, Ladybug, Cat Noir y Viperion logran derrotar a Desperada. Después, Jagged se disculpa con Vivica y la vuelve a contratar.

Hawk Moth akumatiza a Chloé en Miracle Queen para hacerla tomar el control de todos los portadores de Miraculous. ¿Podrán Ladybug y Cat Noir escapar de este plan fatal?

Desde que se convirtió en la nueva guardiana de la Caja Milagrosa, Marinette se ha sentido abrumada. Ya no ve a sus amigos, abandona a Cat Noir y se pierde todas sus citas con Luka. Luka siente que Marinette tiene un secreto, pero ella no puede decirle que cuando se va, es para convertirse en Ladybug y salvar a París. Profundamente herido de que Marinette no confíe lo suficiente en él como para confiarle su secreto, Luka se convierte en Truth. Ayudado por su sentimonstruo, Pharo, un ojo gigante capaz de inmovilizar a las personas para que Truth pueda golpearlas con su rayo y obligarlas a decir la verdad, no solo quiere saber el secreto de Marinette, sino también el de Ladybug y Cat Noir para Shadow Moth.

Marinette ha evitado a Luka a toda costa desde que rompió con él, porque le gusta Adrien, pero la situación está afectando a sus amigos. Deciden ayudar a los dos a hablar en el cumpleaños de Juleka. El plan sale mal y dos personas son akumatizadas.

Luka desarrolla un interés especial en Bob Roth, quien haría cualquier cosa para ganar dinero. Luka mismo haría cualquier cosa para defender sus valores y a sus amigos.