Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.

Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.