Al regresar de su odisea temporal en 1590, Matthew y Diana se encuentran con una tragedia inesperada en Sept-Tours. Marcada por la pérdida y culminada su formación como bruja, Diana sabe que ha llegado el momento de cambiar el curso de la historia en favor de una nueva alianza entre criaturas. Su amor por Matthew, de quien espera ahora gemelos, ha sentado las bases de la revolución en el mundo de la magia, pero también la convierte en una peligrosa amenaza para la Congregación. Mientras sus enemigos luchan por evitar el nacimiento de sus hijos, Diana y Matthew deben darse prisa si quieren encontrar las páginas perdidas del Libro de la Vida antes de que sea demasiado tarde.

Matthew viaja hasta Nueva Orleans con Matthew para ganarse la aprobación de Ransome. Jack se siente culpable por padecer la rabia. La investigación de Diana y Phoebe las lleva hasta la Biblioteca Británica, donde Diana acude con Gallowglass.

Diana debe reunir a un aquelarre para convocar un hechizo localizador que les ayude a encontrar a su pista más fiable. Miriam comparte con Matthew preocupantes hallazgos sobre el factor genético.

La noticia del nacimiento de los hijos de Matthew y Diana llega hasta Venecia, mientras ellos se desplazan hasta Sept-Tours para bautizarles y que conozcan a Ysabeau.