Elena celebra su 18 cumpleaños, pero tanto ella como Damon están más centrados en la búsqueda de pistas para descubrir adónde fue Stefan.

Klaus intenta ejecutar un plan que le dará aún más poder, pero las cosas no le salen bien. Alaric y Damon acompañan a Elena en la búsqueda de Stefan.

En un flashback a la década de los años 20 en Chicago, Stefan recuerda un capítulo de su vida. Damon y Elena siguen la pista de Stefan y Klaus.

Intentando averiguar por qué su plan no funciona, Klaus contacta en Chicago con una bruja. Damon es tiene un nuevo enemigo en Mystic Falls.

Elena, Bonnie, Matt y Tyler participarán en una fiesta con invitados no deseados. Damon convence a Jeremy de que su poder puede derrotar a Klaus

Un nuevo estudiante se incorpora a las clases de Alaric. Mientras Tyler empieza a disfrutar demasiado de su nueva realidad

Los espíritus de los muertos invaden Mystic Falls en la tradicional Noche de la Iluminación. Damon pide ayuda a Bonnie para hacerles frente

Elena y Bonnie ayudan a Alaric a descifrar el significado de su reciente descubrimiento. Mientras Rebekah termina revelando los secretos de su familia

Es la noche del baile de bienvenida y Damon, Elena, Stefan, Mikael y Rebekah ponen en marcha el plan que traerá de vuelta a Klaus a Mystic Falls: Stefan le llama para decirle que Mikael está muerto, lo cual es confirmado por Rebekah. Después de tener una conversación sobre Jeremy con Bonnie, Elena se da cuenta que el cariño de Rebekah por Klaus podría arruinar el plan. Caroline está preocupada por la actitud de Tyler. Rebekah le confiesa a Elena que este será su primer baile y ella le devuelve el collar que era de su madre para terminar clavándole una daga por la espalda, dejándola con emociones encontradas. La fiesta se traslada a casa de Tyler por una inundación en el gimnasio de la escuela. Pronto, todos advierten que hay algo raro y es que Klaus ha regresado y está acompañado de unos cuantos híbridos. Tyler, en su afán de proteger a Caroline le inyecta verbena y le pide a Matt que se la lleve lejos. Mikael bebe la sangre de Stefan para dejarlo fuera del plan y enseguida se va con Damon para terminarlo: le da la estaca de roble blanco que puede matar a Klaus, mientras Mikael distrae a Klaus amenazando con matar a Elena a quien hiere por la espalda ante la indiferencia de Klaus, Damon aprovecha esto para atacar, pero Stefan interviene, mientras que Elena se recupera como si nada ya que en realidad se trataba de Katherine, lo que distrae a Mikael y es aprovechado por Klaus para tomar la estaca y clavarsela a su padrastro. Klaus libera de la compulsión a Stefan y Damon junto con Elena se lamentan el fracaso del plan. Caroline le dice a Tyler que no puede seguir con él mientras le sea leal a Klaus. Stefan roba los ataúdes de la familia de Klaus, lo que lo hace enfurecer.

Bonnie tiene un sueño acerca de la casa masacre de las brujas, donde se encuentra con los ataúdes de los originales. Un ataúd se abre y ve que el cuerpo de Klaus tiene el collar de la bruja original. De vuelta en la realidad, Stefan le pide ayuda Bonnie para ocultar los ataúdes de Klaus. Bonnie, con la ayuda de las brujas muertas, hace los ataúdes invisible. Klaus quiere que Elena y Damon encuentren a Stefan con el fin de obtener sus ataúdes de vuelta, pero cuando se niegan, amenaza con que atropellaran a Jeremy, quien debido a la influencia de Tyler se ha visto obligado por Klaus quien lo hipnotiza para que no se mueva. Alaric empuja a Jeremy fuera del camino y es atropellado. Su anillo lo trae de vuelta a la vida, pero no lo cura, por lo que necesita la sangre de vampiro para que sane. Stefan revela a Damon que detuvo el plan de matar a Klaus para salvar la vida de Damon. Stefan luego revela su plan para atormentar a Klaus en venganza por lo que lo convirtió en Klaus y se niega a regresar los ataúdes, a pesar de los intentos de Klaus para matar a Jeremy. Elena hace un trato con Klaus para salvar la vida de Jeremy, a cambio de que le devuelva el cuerpo de Rebekah. Cuando Elena revela a Klaus que Rebekah le quiere muerto, porque él mató a su madre, Klaus mantiene la daga en ella. Elena le pide a Damon que oblige a Jeremy a salir de Mystic Falls para que pueda tener una vida normal fuera de lo sobrenatural. Elena le da las gracias por todo y Damon admite que debido a que Stefan lo salvó, no puede no sentirse culpable. Luego le dice que si él va a sentirse culpable, se va a sentir culpable por esto: y besa a Elena.

A pesar de que Caroline no está de humor para celebrar su cumpleaños número 18, Elena, Bonnie y Matt la sorprenden con una pequeña fiesta en un lugar inusual. Damon y Stefan están en desacuerdo sobre la mejor manera de manejar a Klaus, y un imprudente Stefan decide poner a prueba su teoría llevando las cosas a extremos peligrosos. Bonnie se preocupa cuando Elena le dice acerca de los nuevos planes de Jeremy. En la reunión de los fundadores, Alaric, una vez más se encuentra con la doctora Fell, que se encuentra en medio de una discusión con su ex novio, el médico forense. Tyler se niega a obedecer la última decisión de Klaus, y se sorprende cuando Klaus parece aceptar su decisión.

Bonnie se reúne con su madre enajenada, Klaus negocia con Stefan para controlar los ataúdes de los miembros de su familia, Tyler intenta recuperar su libre albedrío, Elena ayuda a salvar a Stefan, luego le cuenta sobre su beso con Damon, Stefan se preocupa, y más tarde le reclama a Damon con un puñetazo, Damon se convierte en el nuevo amigo de Alaric, intrigado por la Dr. Meredith Fell. Al final del episodio Klaus recupera a su familia, pero Damon resucita a Elijah.

Elena y Alaric se sorprenden cuando se enteran de que las huellas dactilares de Elena estaban en la estaca de madera con la que fue asesinado el forense Brian Walters. Después de ser atacado accidentalmente por Tyler, Bill sufre las consecuencias de tener sangre de vampiro en su sistema que la doctora Meredith le inyecto, cuando alguien lo apuñala, matándolo, iniciando así la conversión a vampiro. Elijah, Damon, Stefan y Klaus llegan a una acuerdo durante la cena, pero todo da un giro inesperado cuando, las dagas de Kol, Finn, y Rebeka, los hermanos de Klaus, son retiradas. Bill decide no completar la transición dejando angustiada a Caroline; Elena y Matt llegan de vuelta a casa para encontrar a Alaric herido, Elena decide matarlo ya que ella es una doppelgänger, y por lo tanto es un ser sobrenatural; así que si lo mata, éste volvera a la vida. Bonnie y su madre Abby gestionan abrir la tumba, donde se encuentra la madre supuestamente muerta de la familia original de vampiros, quien sale y para sorpresa de todos, perdona a Klaus pidiendoles a sus hijos que vuelvan a ser una familia.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Después de que Elena se entera de las últimas indiscreciones de Damon, ella se siente frustrada con sus amigos por no estar de acuerdo con ella en la forma en que debe reaccionar sobre la lucha por el poder interno de la familia de originales. Bonnie y su madre se encuentran siendo una parte primordial en un ritual para apaciguar a los espíritus de la naturaleza. Elijah le da un ultimátum a Stefan y Damon que pone en peligro a Elena por lo que recurren a Meredith y a Alaric en busca de ayuda, que termina siendo una elección terrible.

Los asesinatos de hoy en día en Mystic Falls le hacen recordar a Damon una ola de crímenes similares, un siglo antes. En flashbacks de 1912, Damon recuerda una bella vampiresa, llamada Sage, quien le mostró una nueva forma de existir. La sheriff Forbes le advierte a Damon no involucrarse en la investigación, pero Damon está convencido de que sus sospechas no están equivocadas. Mientras tanto, Elena y Matt utilizan un recurso de última hora y se adrentran en su búsqueda de evidencias para probar Meredith es la asesina. Por razones que sólo a ella sabe, Rebekah se interesa en la localización de uno de los más antiguos monumentos de la ciudad. Por último, Elena trata de comprender la nueva trayectoria que su vida ha tomado, y Damon le hace una confesión emocional a Stefan.

Meredith somete a Alaric a un examen médico para averiguar si hay causas médicas que causen la conducta agresiva que le lleva a asesinar a los miembros de las familias fundadoras. Por su parte, Elena busca la ayuda de Bonnie, que ha ido con Caroline a pasar unos días con su madre, la cual no lleva nada bien el haberse convertido en vampiro, a pesar de los esfuerzos de ambas por ayudarle a adaptarse a su nueva condición. Sage vuelve a Mystic Falls y decide ayudar a Damon a sacarle a Rebekah el porqué de su repentino interés por él y Stefan, iniciando un peligroso juego de seducción.

Con varias estacas hechas con madera del roble blanco en sus manos, Stefan y Damon elaboran un plan junto a Elena, Caroline y Matt para poder matar a los Originales. Mientras, Klaus acude a su hermano Finn para traerlo de vuelta al pueblo, ya que su sangre es necesaria para romper el hechizo que los mantiene vinculados. Por su parte, Rebekah secuestra a Damon y le tortura como venganza por haberse aprovechado de ella. Bonnie, una vez más, se verá en una encrucijada.

Elena y Damon realizan un viaje juntos para asegurarse de que Jeremy está seguro en Denver, y para ver si sus habilidades especiales, relacionadas con los fantasmas, pueden revelar la información que necesitan acerca del linaje antiguo de vampiros. No tardan mucho en darse cuenta de que Jeremy ha estado saliendo con la gente equivocada. Stefan y Klaus llegan a extremos peligrosos, en su búsqueda por el arma perdida. Caroline está muy emocionada porque Tyler vuelve a Mistyc Falls, pero él pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt trata de mantener a Rebekah ocupada organizando el baile de la década de 1920.

Alaric encuentra un aliado inesperado que le guíe en su peligroso y nuevo camino, mientras Damon y Meredith intentan averiguar cuál debería ser su próximo movimiento. En el baile de la década de los años 20 del instituto, Bonnie le pide a Jamie acompañarla, y por sugerencia de Caroline, Elena le pide a Stefan que sea su cita. Caroline está gratamente sorprendida cuando Tyler aparece en el baile para que se vuelva loca por él, pero Klaus hace lo posible por interponerse. El baile toma un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy especialmente de Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.

Klaus actúa sobre sus intenciones de abandonar la ciudad con Elena, pero encuentra resistencia por parte de un enemigo nuevo y sorprendente, Alaric el cazador de vampiros original. Bonnie pide a Abby que la ayude con un hechizo difícil que va a parar el corazón de Alaric, el mismo hechizo de la desecación que Abby utilizó sobre Mikael. Alaric fuerza a Elena para llegar a la escuela después de que captura y tortura a Caroline y trata de convencerla de matar a Caroline, como Elena había expresado anteriormente su interés en matar vampiros. Cuando Elena intenta sin éxito salvar a Caroline y se convierte en prisionera por Alaric, los hermanos Salvatore y Klaus se apresuran a salvarla. Klaus revela que es su línea de sangre a la que los hermanos Salvatore y Caroline están vinculados. Al igual que Alaric está listo para matar a Klaus, Elena supone correctamente que es la línea vital de Alaric, y que si ella muere, él también. Klaus se escapa con Elena, con la intención de desangrarla antes de que él salga de la ciudad porque quiere matar a Alaric. Tyler, Stefan y Damon utilizar el hechizo de la desecación de Klaus, "matando" sin matar a Tyler. Damon y Stefan tienen una conversación sorprendente acerca del futuro: si Elena opta por un hermano, el otro deja la ciudad. Alaric saca del Consejo a la Sheriff y a la Alcaldesa por no proteger a la ciudad de los vampiros ya que tanto sus hijos son vampiros. Elena colapsa al final del episodio.

Alaric intenta convencer a Jeremy de que le dijera la ubicación del neutralizado Klaus, en la creencia de que Jeremy también quiere deshacerse de todos los vampiros para proteger a su hermana. Jeremy le da información falsa a Alaric. En la dura realidad de la situación actual, Elena añora tiempos más sencillos, cuando sus padres, Grayson y Miranda, y la tía Jenna estaban aún con vida, y su mayor preocupación era su relación con Matt. Caroline y Tyler se ven obligados a abandonar la ciudad para escapar del Consejo, que se ha enterado de que son criaturas sobrenaturales. Cuando Elijah regresa a la ciudad, llega a un acuerdo con Elena, Bonnie, y los Salvatores, prometiendo que a cambio de Klaus, revivirá a Klaus generaciones más tarde. Damon y Bonnie van a recuperar a Klaus, pero Alaric embosca a Damon. Rebeca llega y trata de salvar a Klaus, pero Alaric se las arregla para replantear al neutralizado Klaus. En una conversación con Matt, Elena le dice que Stefan estaba allí en un momento en su vida cuando no tenía nada, y eso es lo que el verdadero amor debe ser, pero que cuando está con Damon, ella se siente una pasión para él que la consume. Matt, obligando a Elena de Mystic Falls con él, le dice que ella debe elegir entre cualquiera de Stefan y Damon para pasar la última hora con el antes de morir. Elena decide Stefan, alegando que tal vez si había conocido a Damon en primer lugar, las cosas serían diferentes. Rebeca, furiosa y desolada, decide vengarse provocando que Matt y Elena se caigan de un puente. Alaric muere después de que Elena se ahoga, pero se le aparece a Jeremy como un fantasma para decir adiós. Bonnie se ve hablando con lo que parece ser Tyler, pero resulta ser Klaus poseyendo el cuerpo de Tyler, Bonnie realizó un hechizo antes de que Alaric se presentara. Damon recuerda un momento con Elena antes de que sus padres murieran y tienen una breve conversación en la que le dice que ella tiene que estar con alguien a quien ella sien