En mayo de 1940, el Partido Laborista de oposición (Reino Unido) en el Parlamento del Reino Unido, en el Debate sobre Noruega, criticó al primer ministro británico Neville Chamberlain por ser demasiado débil frente al avance nazi. Chamberlain le dice a los asesores del Partido Conservador (Reino Unido) que quiere a Edward Wood, primer conde de Halifax, como su sucesor, pero Halifax no cree que sea el momento adecuado. Chamberlain se da cuenta de que el único hombre que los partidos de oposición aceptarán es Winston Churchill, el Primer Lord del Almirantazgo, quien había predicho correctamente el peligro de Adolf Hitler antes de la guerra.

Dos oficiales de inteligencia británicos idean un descabellado plan para engañar a los nazis y cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Basada en una historia real.