Two trans women, named Angela and Peaches who assisted Russell on a previous case, arrive at the precinct where 'Angela' is seeking protection from a man who's beaten him. But afterwords, Angela is founded murdered and Sipowicz, Simone and Russell investigate. They eventually receive help from Simone's former junkie informant, Arthur Cartwell, to find the perp. Meanwhile, Kirkendell investigates the theft of some small items by a old friend's parents. Kirkendell confronts her old school friend, Lucy Hastings, to persuade her to return the items as well as enroll in a substance abuse program. Elsewhere, Fancy's wife, Lillian, tries to sell some health food products at the precinct, but Fancy begins to think that it is not a good idea.

Cinco ecuatorianos son encontrados asesinados en una pequeña discoteca en lo que parece ser un robo que salió mal. Sipowicz, Simone y Martinez trabajan en el caso, donde una pista de un camarero del club los lleva a intentar encontrar a los dos asesinos responsables. Mientras tanto, Simone comienza su trabajo encubierto para el FBI cuando se encuentra secretamente con Joey Salvo, quien quiere que Simone le busque el número de una matrícula. Además, Russell y Medavoy están investigando a un sospechoso en un caso de abuso conyugal donde el compromiso de Medavoy con Abby y Kathy obstaculiza la investigación debido a su actitud emocional. Además, Medavoy descubre que el detective Gotelli está robando dinero de su armario a la luz de su condición médica.

La continua participación de Simone en la operación encubierta del FBI contra Joey Salvo pone en peligro su carrera cuando los hombres de Asuntos Internos lo investigan y lo suspenden de sus funciones. Mientras tanto, Sipowicz y Russell investigan el espantoso asesinato de una joven, donde un psiquiatra llamado Dr. Wentzel insiste en implicar al padre de su paciente en el asesinato. Martinez y Medavoy tienen problemas con una víctima arrogante de un robo, que es escritora de una revista local que escribió una historia negativa sobre la policía de la ciudad de Nueva York. La participación de Simone con el FBI alcanza un clímax impactante cuando, en una reunión secreta con Salvo, el mafioso es alcanzado por disparos de un asesino invisible. Sipowitz, siguiendo a Simone, llega a la escena y ve a Simone parado sobre el cadáver de Salvo... ¡y piensa que Simone lo mató!