Brooke genera ideas para Clothes Over Bros. Peyton descubre que estará muy ocupada ya que el músico con el que acaba de firmar resultó ser todo un contratiempo. A su vez, el interés de Haley por la música la lleva una vez más a un estudio de grabación. Nathan prueba sin éxito acorralar a Quentin un jugador insolente. La relación de Mouth con su jefa es cada vez más caliente.

Grandes choques de personalidades en Tree Hill. Lucas discute con Peyton porque trató muy mal a Lindsey, su editora. Brooke interviene cuando Victoria se intromete en la compañía discográfica de Peyton. Nathan entabla una relación muy cercana con Carrie, la niñera cama adentro de Jamie. Quentin, estudiante difícil, tiene una actitud desafiante con Haley. Mouth se debate entre la lealtad hacia sus compañeros de trabajo y la relación ilegal con Alice, su jefa.

Hay una gran reunión en Tree Hill. Todo el grupo se junta en Tric para ver un concierto de The Honorary Title. Peyton y Haley comprenden que es una excelente oportunidad para mostrar su arte. Carrie aprovecha para estar aún más cerca de Nathan. Brooke obliga a Mouth, que no sospecha lo que está por ocurrir, a asistir a una cita a ciegas con Millicent. Lindsey culpa a Lucas de escaparse para ver a Peyton.

Haley no sabe bien si debe revelar información que podría comprometer su relación con Lucas o no. Peyton confiesa lo que siente por Lucas. Brooke hace su jugada con Owen. Mouth quiere convencer a Millicent de que es mejor persona de lo que ella supone. Nathan se encuentra en una situación que puede significar el principio del fin de su matrimonio. Lucas y Skills en su carácter de entrenadores deben considerar la posibilidad de jugar el torneo apertura desde una posición de desventaja.

Lucas investiga el estado del corazón de Dan, mientras Haley se resiste a dejar que Dan formar parte de la vida de su nieto. Nathan pide a Quentin que reinvente su juego, y Brooke trata de combinar su carrera con su nueva vida como madre. Paralelamente, Peyton intenta aliviar su sentimiento de culpa por la ruptura de Lucas, y Mouth recibe una oferta para ser presentador deportivo.

Brooke está hecha un mar de dudas: la idea de dar a su bebé en adopción se presenta como una posibilidad a tener en cuenta. Haley sufre una ruptura musical, y Peyton recibe noticias de los fantasmas de su pasado. Paralelamente, Nathan y Jamie se enfrentan a sus miedos juntos.

Jamie se involucra en una pelea en la escuela con un niño llamado Chuck. Por este motivo, Haley tiene una charla con la madre de Chuck pero en lugar de resolver el problema, se termina peleando también. Por otra parte, Mouth tiene la oportunidad de aplicar para una pasantía y Peyton y Lucas afrontan su primer problema de casados. Mientras tanto, Brooke continúa en el cuidado de Samantha pero las cosas se ponen dramáticas cuando se da cuenta que Owen está de regreso en la ciudad.

Brooke se sorprende cuando encuentra a Samantha en su habitación con un chico llamado Jack. Asimismo, Peyton intenta hacer que Mia se enfoque en su bitácora. Por otra parte, Lucas está emocionado cuando tiene que viajar a Hollywood para conocer al director de la película. Mientras tanto, Nathan consigue una oportunidad de una prueba en un equipo profesional de basquetbol. Haley lleva a Jamie al concurso de talentos de su escuela y Millicent se enfrenta a Mouth respecto de Gigi.

Tree Hill se despide del pasado y se anticipa al futuro: Lucas y Peyton se preparan para el nacimiento de su hijo con la ayuda de un sorpresivo visitante, Dan se acerca a su muerte y Brooke trabaja con Victoria para el relanzamiento de “Clothes Over Bro´s”. Mientras tanto, Nathan regresa a Tree Hill para enfrentarse a Haly y Jamie luego de ser echado de “The Chiefs”.

El escándalo de Nathan se vuelve público. El desfile de moda de Brooke conlleva una responsabilidad inesperada para Millicent. Haley convence a Quinn para que hable con su marido, David. Mientras tanto, Mouth toma una decisión que podría poner en peligro su carrera.

Haley considera tomar entre sus manos algunos asuntos como el escándalo de Nathan que amenaza la aprobación de su trato. Julian da a Alex otra oportunidad, y Brooke se reencuentra con Chase. Millicent se pregunta si ella tiene lo que es necesario para ser modelo. Mientras tanto, Clay envuelve a Quinn en un gran secreto.

Clay finalmente recupera algo de control muscular en sus manos. Como predijo, Nathan no tenía motivo para estar triste por su primer contrato, el talentoso futbolista Troy, que es firmado por todas las partes de manera satisfactoria. Julian y Brooke se enfrentan a su madre, quien tiene que renunciar a los planes de una boda lujosa pero vuelve a caer en el alcoholismo. Después de recibir terapia ocupacional tanto Mouth como él mismo, Chase resuelve su dilema entre Alex y Mia. En ausencia de Nathan, Jamie encuentra aún más difícil enfrentar el peligro de las burlas de sus compañeros por usar frenillos, lo cual Haley agrava aún más al usar un parche en el ojo en señal de solidaridad.

A medida que se acerca la fecha de parto de Haley, ella toma medidas para asegurarse de que todos sus amigos y familiares estén listos cuando llegue el momento. Brooke y Julian también se preparan para comenzar una familia, mientras que Chuck recurre a Chase en busca de ayuda con un problema.

Nathan, Jamie, Clay, Julian, Chase y Chuck hacen un campamento en el Rivercourt. Mientras tanto, Brooke, Quinn, Alex y Lauren hacen un viaje a Puerto Rico.

Haley y Brooke se preparan para reabrir el Café de Karen a medida que avanza el embarazo de Brooke. En su ecografía, descubre que está esperando gemelos. Nathan y Clay salen a la carretera para buscar nuevos talentos y esto fuerza a Nathan a finalmente ir a ver a Dan. Chase se va a la Fuerza Aérea dejando atrás a dos personas decepcionadas: Chuck y Alex. Mientras tanto, Mouth y Millie comienzan su nuevo programa matutino juntos, pero Millie es seducida para comenzar un nuevo programa con otro copresentador en Charlotte.

Chase confía solo en Chuck su plan de trasladar las cosas de Alex a su lugar. Ignoran que Chris Keller le hizo una oferta para una gira nacional que impulsaría su carrera. A pesar de que incluso el psiquiatra al que Clayton consulta a regañadientes no puede diagnosticar correctamente sus problemas, Nathan decide, con el apoyo de Jamie y Haley, asistir en su lugar al foro europeo para la búsqueda de talentos deportivos internacionales. Esto permite que Dan prolongue su estancia y lleve a cabo un plan misterioso. Julian advierte a Brooke que Victoria está tratando de sabotear, a través de él, el aparentemente sólido proyecto comercial de su padre para cofundar una marca de moda masculina.

Chase está destrozado después de la deserción de Alex para hacer la gira que Chris Keller aconsejó, pero supera su amargura hacia Keller, quien argumenta que su temperamento artístico era un caso perdido desde el principio. Julian está cerca de la desesperación por el estudio sin usar hasta que un proyecto de serie de televisión está al alcance. Desafortunadamente, convencer al estudio resulta trágicamente incompatible con las responsabilidades paternales, mientras que Brooke encanta a los inversores con su proyecto de moda para niños junto a su padre. El problema de Clayton es peor de lo que se pensaba, ya que Quinn lo descubre espiándolo. Haley ahora dirige el café de Karen, pero su cocinero está enfermo, así que Dan se involucra, pero eso le cuesta algunos clientes intolerantes, y un competidor misterioso abre al otro lado de la calle.

Dan recluta a Julian para ayudar en su búsqueda de Nathan. Mouth informa a Clay sobre Nathan, mientras Haley explica la desaparición de Nathan a Jamie. Brooke tiene una idea de cómo atraer clientes a un Karen's Café vacío, y Chris Keller confronta a Chase sobre Tara.

Julian finalmente vende su concepto de la serie One Tree Hill a un estudio y es contratado para completar el guión. Clayton y Quinn, quienes dan la bienvenida a la memoria de Sara, pacientemente ganan la confianza de Logan para convertirse en una familia cercana y cálida. Chase supera su crisis de confianza como gerente de bar justo antes de que se le ofrezca la oportunidad de comprar Tric a Karen en el día del incendio del barco. Después de que Julian regaña a su suegro por ser un padre inútil y Brooke "sorprende" a sus padres divorciados en la cama, un movimiento empresarial inesperado compensa muchas cosas.