Cuando dos ladrones ingresan a una casa en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington, DC, encuentran el cuerpo colgado de un hombre; la víctima resulta ser la de un psicólogo (con un doctorado), que también era reservista naval en servicio activo y que tenía una autorización de seguridad de alto nivel para su trabajo, que incluía la consultoría con el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) en un programa de operaciones psicológicas; mientras Gibbs y su equipo investigan, pronto se encuentran con la Dra. Rachel Cranston, quien era colega de la víctima y con quien ya han tratado antes. Otro jugador de la mente aparece, y Abby encuentra un juego mental. McGee juega con algunos juguetes electrónicos y los demás miembros de la pandilla siguen otras pistas; Gibbs ordena al equipo que se concentre en el papeleo y él mata a un insecto. A pesar de mucha interferencia y desinformación, la pandilla resuelve el acertijo y arresta a las personas responsables. Un empleado de nómina descubre una serie de errores y Gibbs recibe una interesante llamada telefónica a las 04:00.