Al darse cuenta de que sus oponentes en las justas siempre le dejan ganar porque es el príncipe real, Arthur finge abandonar la corte y entra en la lista disfrazado para ganar por mérito propio. Se queda con Guinevere, quien le dice algunas verdades sobre su arrogancia, y se besan. Myror, un asesino moro pagado por el rey vecino Odin (cuyo hijo desafió a un renuente Arthur a un duelo y perdió la vida), llega a Camelot para matar al joven príncipe. Entra en la justa con una lanza que oculta una daga en su punta, pero Merlin usa la magia para derrotarlo y matarlo. Arthur ha aprendido algo de humildad a través de su experiencia, pero le dice a Guinevere que Uther se opondría a cualquier romance entre ellos.

Cuando las pesadillas de Morgana alcanzan las horas de vigilia, siente miedo de poseer el poder de la magia. Gaius está decidido a ocultarle la verdad por su propio bien, pero Merlín no estará dispuesto a ver a su amiga sufrir. Sabe exactamente lo que está pasando y que necesita la verdad. ¿Estará Merlín a punto de revelar su secreto al fin?

Merlín espía al troll y roba la poción que ella usa para parecerse a Catrina, reemplazándola por una falsa hecha por Gaius. En consecuencia, ella vuelve a convertirse en un troll, a la vista de todos, pero Uther, aún hechizado por ella, no se da cuenta de esto. Merlín descubre que la única forma de romper el hechizo sobre él es hacerlo llorar lágrimas reales. Así que Gaius prepara otra poción, que Arthur bebe, y parece estar muerto. Esto funciona y el rey finalmente recupera el sentido. Arthur mata al troll y a Jonas y agradece a Merlín por sus esfuerzos.

En su determinación de erradicar la magia de Camelot para siempre, Uther contrata los servicios de Aredian, un aterrador cazador de brujas que es temido debido a que no se detiene ante nada en su búsqueda por descubrir todo tipo de hechicería. Aunque nadie está bajo sospecha directa, varias personas en Camelot temen que el cazador de brujas pueda ver a través de ellos: Morgana está preocupada de que Uther pueda ejecutarla y Gaius está preocupado por el destino de Merlin y el suyo propio, ya que cuidar al joven hechicero se considera un crimen y traición. ¿Podrán los tres escapar de un destino terrible?

Cuando un misterioso guerrero desafía a Arturo a un duelo, nadie podría prever la devastadora cadena de eventos que desencadena, especialmente el joven príncipe mismo. Arturo y Merlín pronto se encuentran en una extraña búsqueda por orden de la hermosa Morgause. A través de ella, Arturo descubre un oscuro secreto que amenaza con provocar la caída del reino.

Usando un conjuro, Morgause revive a los mortales Caballeros de Medhir y, mientras Merlín y Arturo son los únicos sobrevivientes del grupo enviado a vencer a los caballeros, Morgause utiliza a Morgana para hechizar Camelot, haciendo que todos, excepto Morgana misma, se duerman, dejando la corte indefensa cuando los caballeros se acercan con la intención de matar al rey. Merlín aprende del Gran Dragón que la única forma de romper el hechizo es matar a Morgana, así que la utiliza como moneda de cambio para obligar a Morgause a cancelar el ataque. Como consecuencia, debe cumplir su promesa de liberar al dragón.

Morgana se ha ido con Morgause, y el dragón, liberado por Merlin, ataca repetidamente Camelot, causando enormes daños por el fuego. Solo un señor de los dragones es capaz de contener a la bestia, hombres a quienes Uther persiguió años atrás, de los cuales solo uno sigue vivo (Balinor), quien vive como un ermitaño en una cueva. Gaius, quien lo ayudó a escapar de Camelot, le dice a Merlin que él es su padre, y cuando Merlin y Arthur lo encuentran, Merlin se revela ante Balinor (aunque lo mantienen en secreto de Arthur). Balinor acepta ir a Camelot para ayudar, pero hay más drama antes de que Merlin demuestre ser hijo de su padre y derrote al dragón.

Tras un duro combate, Arturo consigue rescatar a Morgana, que llevaba meses desaparecida. La vuelta de Morgana a Camelot supone una gran alegría para todos, sobretodo para Uther. Morgana se muestra afectuosa y se reconcilia con Merlín, tras el dramático final que vivieron ambos en la temporada anterior. Pero todos esos sentimientos de Morgana son falsos.En realidad, Morgana ha pasado todos estos meses al lado de Morgause, y juntas han ideado un plan para derrocar a Uther. Así pues, la vuelta de Morgana a Camelot es un montaje para que así ella pueda colaborar con Morgause en su plan, desde Camelot, sin levantar sospechas. El plan consiste en un hechizo que hace que Uther pierda el juicio, y que el histórico enemigo rey Cenred aproveche esa debilidad para acabar con Camelot. Merlín se acaba percatando de la situación y acude a investigar, pero Morgause le tiende una trampa mortal, bajo la mirada satisfecha y maliciosa de Morgana. Merlín no tiene salida, y sólo le queda una opción desesperada: invocar al gran dragón.

Morgana y Morgaus continúan con su malvado plan. Tienen incapacitado mentalmente a Uther, convencen a su enemigo, Cenred, para invadir Camelot. El destino del reino descansa ahora sobre los hombros de Arturo. El príncipe y sus caballeros resisten a los invasores, pero los soldados de Cenred no son la única amenaza que enfrentan, ya que Morgana desde adentro del reino ayuda a Morcadeés a derrotar Camelot.

Husmeando en la biblioteca real Merlín tropieza con una cámara secreta y accidentalmente libera un Goblin. La criatura entra en el cuerpo de Gaius, una vez dentro del cuerpo de Gaius empieza a hacer de las suyas extorsionando al pueblo vendiendo medicina para raras enfermedades a cambio de oro, desarrollando el gusto por el oro, la cerveza y las bromas mágicas, dejando calvo al rey y poniéndole orejas de burro a Arthur, Merlín se ve amenazado por este ya que asegura que si lo mata a el matara a Gaius tambien.

Después de entrenar Merlín y Arturo deciden entrar a una taberna pero lo único que encuentran son problemas ya que se ven ampliamente superados en número en una pelea, un hombre desconocido les ayuda a obtener la victoria. El desconocido arriesga su vida para proteger al príncipe, y es herido de gravedad en el proceso, Arturo agradecido lo lleva de vuelta a Camelot, donde rápidamente se pone a beber, a seducir a las damas, y causar problemas a Merlín. Gwaine es desterrado de Camelot por decreto de Uther ya que Gwaine insulta a dos caballeros, pero lo que Uther no sabe es que estos no son caballeros sino ladrones disfrazados con cristales encantados para vengarse de Arturo, el cual los derroto en la taberna. Ya en un combate los dos caballeros disfrazados sin escrúpulos tratan de matar al príncipe, de pronto aparece un hombre y ayuda a Arturo a derrotarlos, cuando se quita el casco resulta ser Gwaine, pero como se supone que estaba desterrado Uther lo arresta y quiere sentenciar a muerte. Al final la verdad sale a relucir pero Uther se mantiene en desterrar a Gwaine quien se ve forzado a salir de Camelot para jamas volver o de lo contrario sera ejecutado.

Sir Leon es cuidado hasta recuperar la salud por los druidas usando la Copa de la Vida después de ser el único superviviente de un ataque de los hombres de Cenred. Supuestamente otorga inmortalidad a aquellos que beben de ella, y Arthur y Merlin la recuperan de los druidas para evitar que caiga en manos de Cenred. Sin embargo, ellos, junto con Gwaine, son emboscados y la copa es robada. Después de matar a Cenred, Morgause hace que sus soldados beban de ella y, bajo sus órdenes, atacan con éxito a Camelot. Para cuando los tres jóvenes regresan a la corte, Uther está encadenado y Camelot tiene un nuevo gobernante.

La nueva reina de Camelot resulta ser mucho más cruel que Uther, quien es obligado a ver desde su mazmorra cómo ella mata a inocentes. Guinevere ayuda a Sir Leon a escapar de la prisión y se une a su hermano Elyan, Gaius, Merlin, Arthur y Gwaine, que se esconden en el bosque. Los soldados los persiguen, pero son salvados por Lancelot y un joven de una fuerza inmensa, Percival. Merlin mira en las aguas de Avalon en el frasco que le dio el Rey Pescador, lo cual lo dirige hacia Excalibur, la espada que derrotará al enemigo. Los fugitivos encuentran una mesa redonda, alrededor de la cual declaran conmovedoramente su lealtad mutua, y Arthur nombra caballeros a todos los jóvenes, excepto, por supuesto, a Merlin, aunque Lancelot, consciente de sus poderes, le dice a Merlin que él es el más valiente de todos. El grupo inicia su invasión a Camelot, lo cual le da a Gaius su momento más destacado ya que las hermanas son derrotadas, en gran medida gracias al uso de Excalibur por parte de Merlin. Sin embargo, él coloca la espada en una roca hasta que pueda ser utilizada nuevamente.

Morgana lleva a la moribunda Morgause a la Isla de los Benditos, donde sin saberlo, rompe el velo hacia el mundo espiritual, liberando a los Dorocha, fantasmas invisibles que comienzan a atacar al reino. En Camelot, donde un debilitado Uther ha cedido gran parte de su gobierno a su astuto hermano Agravaine, Merlin percibe lo que está sucediendo pero encuentra que su magia es insuficiente para detenerlo. A medida que Camelot se llena de refugiados, Gaius razona que, como una muerte abrió el portal, solo otra podrá cerrarlo. Arthur se ofrece como sacrificio y viaja a la Isla de los Benditos con Merlin y un grupo de jóvenes caballeros. Aquí, después de que Arthur finalmente lo elogia por su valentía, Merlin parece tener un encuentro fatal con uno de los Dorocha.

El reino está al borde del colapso, con Morgana lista para atacar. Mientras Lancelot regresa a Camelot con el moribundo Merlin, Arthur debe continuar su misión de derrotar a los Dorocha sin ellos. Aunque los caballeros saben que su viaje a la Isla de las Bendiciones está lleno de peligro, ninguno anticipa el sacrificio que Arthur tiene la intención de hacer allí. La amistad y lealtad son puestas a prueba al límite, pero al final, es el poder del amor el que cambia para siempre todas sus vidas.

La poderosa ciudadela está zumbando de anticipación por las celebraciones de cumpleaños del príncipe, pero el antiguo adversario de Arthur, Odin, promete asegurarse de que esta sea una fiesta que Camelot nunca olvidará, ya que entre los invitados que se congregan se esconde un asesino mortal, listo para atacar. A medida que el polvo se asienta, Camelot queda devastada, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Merlin para enmendar las cosas? ¿Realmente arriesgaría todo y revelaría su secreto?

El misterioso Julius Borden llega a Camelot con noticias de un secreto mágico que amenaza con cambiar el panorama del reino para siempre. Ha localizado la última parte de la llave de la tumba de Ashkanar, un antiguo mausoleo que guarda un tesoro muy especial: el último huevo de dragón que queda. Merlin, comprensiblemente, se siente atraído por las noticias de Borden y promete ayudarlo, pero ¿quién es realmente este enigmático desconocido y, lo que es más importante, qué es lo que realmente quiere con el huevo?

Arthur enfrenta su primer verdadero desafío como Rey cuando provoca la ira de la formidable Reina Annis. Con la vida de miles en juego, Arthur debe encontrar la fuerza para ser su propio hombre y convertirse en el líder que Camelot necesita desesperadamente.

Cuando Merlín cae en manos de Morgana, se convierte en un arma mortal en su lucha por la supremacía. Utilizando magia antigua, enfrenta a amigos contra amigos para crear el asesino perfecto. Un Arturo desprevenido está en gran peligro. ¿Alguien se dará cuenta del comportamiento inusual de Merlín antes de que haga un daño serio al rey?

Después de ser derrotada por Emrys, Morgana se une al mago Alator y secuestra a Gaius en un intento de descubrir más sobre su archienemigo.

When the menfolk of Guinevere's home village fall victim to a mysterious illness, Gaius sends Merlin, along with Guinevere and the knights, to cure them, but they are side-tracked by a waif-like girl, Lamia. Only Merlin and Guinevere suspect, rightly, that she is a witch, and soon the knights fall under her spell, succumbing to the same sickness. Arthur rides out with Gaius, who has realized the girl's secret, but will they rescue Merlin and Guinevere or can Merlin defeat Lamia without revealing his magic powers?

Aprendiendo de Agravaine que Arthur planea casarse con Guinevere, Morgana utiliza la necromancia para revivir a Lancelot, aunque él no tiene un recuerdo adecuado de su vida pasada y, agradecido con Morgana, regresa a Camelot para seducir a la futura reina. Guinevere se resistente, hasta que se le presenta una pulsera encantada suministrada por Morgana para que Lancelot se la entregue. Los dos se encuentran en secreto y son observados por Arthur. Merlin, sospechando de los eventos, convence a Gaius de cómo el caballero fue resucitado, pero ¿podrán detener a Arthur de desterrar a Guinevere y condenar a muerte a Lancelot?

El fantasma acuático de un joven druida asesinado acecha a Elyan y atrapa la conciencia del rey.

El compromiso del Rey Arturo con la Princesa Mithian le presenta algo que nunca antes había enfrentado: una pareja perfecta.

A medida que las fuerzas de Morgana capturan Camelot, Arthur finalmente logra ver la traición de su tío. Aunque es renuente a huir, Merlin lo hechiza para que escape con él, bloqueando temporalmente su memoria y vistiéndolo como un campesino. Elyan, Gaius y Gwaine son tomados prisioneros, aunque Morgana está impresionada por el desempeño de Gwaine en los juicios por combate. Separados de Leon y Percival, Merlin y Arthur se encuentran con los contrabandistas Tristan e Isolda, durante los cuales el hechizo de Merlin se desvanece y el joven rey puede revelar su identidad ante ellos. El cuarteto escapa a Ealdor, el pueblo de Merlin, donde un herido Arthur es cuidado por Guinevere mientras Agravaine y su ejército se acercan.

Merlín convoca al dragón para derrotar a los perseguidores y utiliza su magia para matar a Agravaine. Escondidos en el bosque con Guinevere, Tristan e Isolde, Arthur confiesa sus dudas a sí mismo a Merlín y siente que ha fallado a sus súbditos, pero Merlín demuestra que es digno de ser rey al hacer que extraiga la espada legendaria de su piedra. Frente a Leon, Percival y muchos otros fugitivos de la corte, Arthur logra la hazaña, inspirándolos a reclamar Camelot al entrar por los mismos túneles de asedio y liberar a los prisioneros. Finalmente, Camelot será recuperada después de magia y sacrificio, y Guinevere será proclamada su reina.

Camelot se enfrenta a una nueva edad de oro, pero aun cuando la ciudad florece, las semillas oscuras de la destrucción se están sembrando. En los páramos helados del norte, los hombres están desapareciendo sin dejar rastro. El rey Arturo y sus caballeros emprenden una misión peligrosa en lo desconocido en busca de respuestas, pero una vez allí, Merlín se encuentra atrapado en una batalla diferente a las que ha luchado antes.

A medida que el amanecer rompe a través de la helada tundra, Merlín y Arturo están cerca del agotamiento. Con cada paso torturado, la fortaleza de Ismere se acerca cada vez más y el miedo de Merlín se intensifica. ¿A qué juego está jugando Mordred? ¿Y qué poderosos secretos están buscando Morgana y el druida Ruadan entre sus retorcidas catacumbas? Parece que esta vez, ni siquiera Merlín puede impedir que Arturo camine directamente a la guarida del león... Porque en este desierto sombrío y transitorio, sólo una cosa es cierta: el gran juicio para Albión finalmente ha comenzado.

Cuando un extraño le da a Arturo el poder de convocar a los muertos, el Rey se encuentra dividido entre la cabeza y el corazón. Incapaz de resistir la tentación, aprovecha la oportunidad de hablar con la persona que más extraña: su padre, Uther Pendragon. Pero el mundo de los espíritus es un lugar oscuro y peligroso, porque poco se da cuenta Arturo que su decisión tiene un precio terrible. Contra todas las probabilidades, Merlín debe corregir el error de Arturo antes de que Camelot, y todo lo que han construido, está destruido para siempre.

Con la princesa Mithian como el cebo perfecto, Morgana conjura un engaño tan poderoso que todo Camelot es afectado - incluso el propio Merlín. Pero a medida que las nubes de tormenta se reúnen, ¿Verá el joven brujo a través de las mentiras? ¿O Morgana finalmente cumplirá sus sueños de venganza?

En las oscuras profundidades de una piscina antigua, tres adivinos echaron un oscuro juicio sobre el Rey de Camelot. Pero a pesar de las advertencias de Merlín, el testarudo Arturo se niega a tomar en serio las palabras de las Disirs y su furia llueve sobre Camelot. Sólo el mayor sacrificio puede apaciguarlas, y con el reino en peligro, ¿es algo que Arturo está dispuesto a hacer? Frente a la incertidumbre del Rey, Merlín tiene sólo una oportunidad de salvarlo de su destino, pero esta decisión tiene el precio más alto.

Cuando Gwen es arrebatada de Camelot sin previo aviso, Merlín sabe que sólo puede haber una persona responsable: Morgana. Arturo está decidido a rescatar a su Reina, pero no va a ser fácil, porque está encerrada en la Torre Oscura, un lugar que atormenta los sueños de los hombres. Arturo y sus Caballeros deben embarcarse en una búsqueda como ninguna otra, luchando a través de un paisaje plagado de peligros ocultos, obstáculos peligrosos y seres mágicos. A medida que se acercan a su objetivo, el sentido de terror de Merlín llega a punto de ruptura. ¿A qué juego retorcido está jugando Morgana? Y lo que es más importante, ¿cuál es la prueba final que les espera en la torre?

La oscuridad roba el corazón mismo de Camelot, mientras Morgana y su Reina títere traman un siniestro plan para asesinar al Rey. Pero cuando el mozo de los establos Tyr Seward se queda atrapado en el fuego cruzado, amenaza con arruinar todo... A medida que la trama se espesa y alcanza su clímax mortal, ¿puede un sospechoso Merlín desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde?

Cuando Merlín acepta ayudar a un joven druida, no tiene otra opción que dejar Camelot en una peligrosa misión. Y con la ciudadela distraída por la visita del temible Sarrum de Amata, parece que nadie notará su ausencia. Pero a medida que el cielo se oscurece, también lo hacen las sospechas de Merlín - ¿Hay más de Daegal de lo que parece? ¿Y se puede realmente confiar en un hombre tan despiadado como el Sarrum? Demasiado tarde, el joven brujo se da cuenta de que ha cometido un terrible error.

Merlín sabe que debe actuar rápido antes de que el retorcido control de Morgana sobre Gwen se le vaya de las manos. Pero sólo la magia más poderosa puede salvar a la Reina y esto no será fácil, ni siquiera para Merlín. Cuando la Alta Sacerdotisa aprieta su agarre en Camelot, una cosa está clara: ella no dejará su marioneta sin pelea.

Morgana lidera una terrorífica persecución en busca de su viejo enemigo Alator de la Catha, porque ella sabe sin duda que él puede decirle exactamente dónde encontrar a Emrys. La vida de Merlín está en grave peligro, así que cuando la misteriosa Finna se ofrece a ayudarlo, ¿Hace lo correcto al confiar en ella?

Mordred se encuentra dividido entre la lealtad y el amor, pero poco se da cuenta de que el camino que elija dará forma al destino de Camelot. A medida que los tambores de guerra golpean cada vez más fuerte, un desesperado Merlín se siente atrapado por el cruel círculo del destino - ¿Es el incapaz de detener sus sueños de Albión desintegrándose en polvo?

En lo alto de las montañas, una gran horda se reúne; Morgana se prepara para la guerra con un vengativo Mordred a su lado. Merlín siente el peso de su destino como nunca antes mientras las profecías antiguas se suceden con una precisión aterradora. Pero antes de que pueda salvar a su amado Camelot, debe salvarse a sí mismo. Porque no es sólo el reino lo que Morgana desea destruir, sino también a Emrys.

Y así parece que los Profetas no mintieron. Mientras la gran batalla se agita en la poderosa llanura de Camlann, Merlín se enfrenta a su momento de destino. ¿Puede encontrar la fuerza para salvar al hombre al que hizo Rey, el Camelot por el que lucharon construir, y la hermandad que compartieron?

Sir Leon es cuidado hasta recuperar la salud por los druidas usando la Copa de la Vida después de ser el único superviviente de un ataque de los hombres de Cenred. Supuestamente otorga inmortalidad a aquellos que beben de ella, y Arthur y Merlin la recuperan de los druidas para evitar que caiga en manos de Cenred. Sin embargo, ellos, junto con Gwaine, son emboscados y la copa es robada. Después de matar a Cenred, Morgause hace que sus soldados beban de ella y, bajo sus órdenes, atacan con éxito a Camelot. Para cuando los tres jóvenes regresan a la corte, Uther está encadenado y Camelot tiene un nuevo gobernante.

Al darse cuenta de que sus oponentes en las justas siempre le dejan ganar porque es el príncipe real, Arthur finge abandonar la corte y entra en la lista disfrazado para ganar por mérito propio. Se queda con Guinevere, quien le dice algunas verdades sobre su arrogancia, y se besan. Myror, un asesino moro pagado por el rey vecino Odin (cuyo hijo desafió a un renuente Arthur a un duelo y perdió la vida), llega a Camelot para matar al joven príncipe. Entra en la justa con una lanza que oculta una daga en su punta, pero Merlin usa la magia para derrotarlo y matarlo. Arthur ha aprendido algo de humildad a través de su experiencia, pero le dice a Guinevere que Uther se opondría a cualquier romance entre ellos.

Con la princesa Mithian como el cebo perfecto, Morgana conjura un engaño tan poderoso que todo Camelot es afectado - incluso el propio Merlín. Pero a medida que las nubes de tormenta se reúnen, ¿Verá el joven brujo a través de las mentiras? ¿O Morgana finalmente cumplirá sus sueños de venganza?

El compromiso del Rey Arturo con la Princesa Mithian le presenta algo que nunca antes había enfrentado: una pareja perfecta.

Camelot se enfrenta a una nueva edad de oro, pero aun cuando la ciudad florece, las semillas oscuras de la destrucción se están sembrando. En los páramos helados del norte, los hombres están desapareciendo sin dejar rastro. El rey Arturo y sus caballeros emprenden una misión peligrosa en lo desconocido en busca de respuestas, pero una vez allí, Merlín se encuentra atrapado en una batalla diferente a las que ha luchado antes.

En las oscuras profundidades de una piscina antigua, tres adivinos echaron un oscuro juicio sobre el Rey de Camelot. Pero a pesar de las advertencias de Merlín, el testarudo Arturo se niega a tomar en serio las palabras de las Disirs y su furia llueve sobre Camelot. Sólo el mayor sacrificio puede apaciguarlas, y con el reino en peligro, ¿es algo que Arturo está dispuesto a hacer? Frente a la incertidumbre del Rey, Merlín tiene sólo una oportunidad de salvarlo de su destino, pero esta decisión tiene el precio más alto.