El granero de Jim Wainwright se incendia y aunque el fuego fue provocado deliberadamente, Wainwright afirma que fue un accidente y no merece la atención de la policía. Al día siguiente, los faros del Land Rover de George Allsop son destrozados y él también dice que no es un asunto policial. El agente Ventress y el agente Bradley piensan lo contrario porque los Wainwrights y los Allsops han estado enemistados durante muchos años, aunque las cosas han estado tranquilas entre ellos durante mucho tiempo. Pero podrían estar empezando de nuevo. Vernon Scripps piensa que Aidensfield y otros pueblos necesitan un cine. Consigue un proyector de un club de sexo cerrado y planea conducir por los salones de los pueblos y mostrar películas. Joyce Jowett está en contra de la idea y quiere tener la aprobación final de las películas.

Oscar Blaketon ha organizado que el oficial Crane lleve a un grupo de jóvenes problemáticos a hacer una caminata por los páramos durante un día. En el último momento, se suma otro participante, Carl Laxton, quien es primo de Geoff, otro participante del viaje. Pero Laxton puede tener un motivo oculto para ir en el viaje. Por supuesto, la madre de Steve Crane elige ese momento para hacerle otra visita, aparentemente más permanente. Incluso consiguió un trabajo como asistente de bibliotecaria bajo la supervisión de Joyce Jowett. No hace falta decir que no se llevan bien. El Sr. Shahrishi es el líder de una secta que acaba de perder el lugar donde se alojaban, y mientras él disfruta de la comodidad del Aidensfield Arms, sus seguidores tienen que conformarse con un claro en el bosque, y él no se lleva bien con nadie. Está buscando un nuevo lugar donde quedarse, lo que da una idea a Vernon Scripps. Al principio, Lord Ashfordly lo rechaza, pero luego cambia de opinión. No fue una decisión inteligente por su parte.