Foyle finalmente deja la estación de policía de Hastings con su sucesor, DCS Clarke. Cuando regresa a casa, ve un titular sobre James Devereaux, el hijo de una distinguida familia local arrestado por unirse al British Free Corps.. Sobre la base de una conexión anterior con la familia, emprende una investigación personal del caso. Visita al abogado de Devereaux y luego a Devereaux en su celda y encuentra a un joven dañado que no está dispuesto a luchar contra su caso de traición. Mientras tanto, DI Milner está investigando el asesinato de Agnes Littleton, investigadora de Sir Charles Devereaux. Los casos pronto se fusionan a través de Jack Stanford, un camarada de Devereaux en el Free Corps, que asume la identidad de "Jack" y asesina a Littleton, el amigo de la infancia de Devereaux y el destinatario de sus cartas de inteligencia codificadas.

Foyle se ve envuelto en el extraño asesinato de un ex desertor nazi y experto en inteligencia soviética que había estado trabajando para el MI5. El esposo de Sam, Adam, está pre-ocupado con su nueva política que la impulsa preocupado de que ella será capaz de compartir algunas grandes noticias con él.