La llegada de la primavera provoca una tensión que afecta de diferentes maneras a los habitantes de Cicely. Maggie tiene sueños eróticos con Joel, y éste fantasea incesantemente con la bella piloto. Holling busca camorra porque necesita liberar adrenalina mediante una buena pelea, Maurice se siente atraído por una ruda agente policía, la oficial Barbara Semanski, capaz de levantar tantas o más pesas que él y Ed intenta encontrar la clave que le permita resolver una misteriosa serie de robos.

En mitad de la ceremonia de inauguración de una estatua en memoria de Rick, una desconocida llamada Joanne declara haber mantenido relaciones íntimas con el fallecido novio de Maggie… Ésta, completamente asombrada, descubre entonces que Rick la estuvo engañando habitualmente mientras salieron juntos, lo que la sume en una depresión que la conduce a la bebida y a preguntarse por qué todos los hombres son unos cerdos. Mientras tanto, Adam aparece en el consultorio de Joel para conducirle hasta su compañera, Eve, una hipocondríaca que decide secuestrar al doctor para estar bien atendida a todas horas del día.

La llegada de Jules, el vividor hermano gemelo de Joel, anima la vida de éste en Cicely. Tal y como hacían de pequeños, los dos hermanos deciden hacerse pasar el uno por el otro durante un par de días. Los problemas empiezan cuando "Jules", es decir, Joel, es llevado a la cárcel por tahúr, y "Joel", o sea, Jules, decide intimar con Maggie. Mientras tanto, Chris se ve en la obligación de citarse con un terrorista emocionalmente inestable que estuvo en la cárcel con su padre, y que ahora quiere entregarse.

Debido a lo sucedido en Juneau, Maggie es incapaz de pasar más de un segundo en compañía de Joel. Éste, decidido a acabar con esta ridícula situación, decide contarle la verdad sobre la noche que pasaron juntos. Por otra parte, Adam y Eve deciden casarse y Chris vuelve a ser visitado por su hermano Bernard, quien esta vez pretende viajar a Rusia a través del estrecho de Bering. A medida que se acerca la boda, Eve parece buscar excusas cada vez más rocambolescas para anular el evento. Cuando Adam descubra el motivo de esta actitud, necesitará a Bernard para que ponga las cosas en su sitio.

La inflexible oficial Barbara Semansky regresa a Cicely para detener a Chris con la intención de extraditarlo a West Virginia, estado en el que es reclamado por haber violado la libertad condicional. Aunque Chris admite su falta y no se muestra excesivamente interesado en su defensa, Mike, el "hombre burbuja" intentará convencer al Juez, con la ayuda de los ciudadanos de Cicely, de que el Chris Stevens que violó la condicional no es el mismo Chris Stevens que ahora se halla frente a él.

Maggie se obsesiona con los ácaros del polvo y se niega a aceptar la existencia de todo un microcosmos que vive no sólo junto a nosotros sino también en nosotros mismos. Esta manía microscópica le impedirá consumar su relación con Joel. Mientras tanto, Maurice quiere invertir su dinero comprando un valioso violín, y contrata a un experto violinista para que le asegure que el instrumento es auténtico. Éste, al enterarse de que Maurice pretende guardar semejante maravilla de violín en una caja fuerte sin dejar que nadie vuelva a tocarlo, se vuelve loco y planta una bomba bajo el coche del millonario.

Maurice contrata a unos pirotécnicos para que preparen unos espectaculares fuegos artificiales en el día de los presidentes, pero Adam resurge del bosque con la intención de hacerle cambiar de idea como sea. Y es que, según Adam, los D'Angelo, los expertos pirotécnicos, tienen conexiones con la mafia y trafican con armas. Cuando Maurice se niega a escucharle, Adam decide sabotear la celebración. Mientras tanto, Ed es golpeado por un rayo, e intenta buscar una señal del cielo en semejante acontecimiento.

Joel descubre un mamut intacto bajo la superficie de un glaciar, y corre a buscar a un experto que confirme su descubrimiento. Sin embargo, cuando éste llega atendiendo su petición, el mamut ha desaparecido y del glaciar no quedan sino cuatro bloques de hielo arrasados por un bulldozer. Siguiendo las huellas de la máquina, Joel llega hasta casa de Walt, y sorprende al anciano dándose el banquete de su vida. Mientras tanto, Maurice convence al doctor del psiquiátrico en el que está ingresado Cal, el violinista que hizo explosionar su coche, de que deje salir a éste para que pueda darles a él y a su amada agente Semanski un concierto privado.

Marilyn hace añicos la paz interior de Joel- y disfruta de unas buenas risas a su costa- en una visita a Manonash; Ed se aprovecha de la hospitalidad de Maurice mientras cuida sus suntuosos dominios; y Barbara Semanski pone su casa en venta, pero una casa no es la idea de un hogar para Holling.

Phil es uno de los primeros en notar que hay algo malo en el nuevo agua embotellada de Cicely; está alterando el comportamiento de hombres y mujeres y causando que éstas tengan una actividad sexual mayor de lo normal. Mientras tanto, Cal el violinista se convierte en un fugitivo de la justicia; y Alaska deja libre a Joel para volver a Nueva York.

Cal, el fugitivo virtuoso del violín, quiere reformarse con la ayuda de Maurice y la oficial Semanski, que se inmiscuye en su empeño. Mientras, las rupturas de etiqueta de Phil ofenden a los habitantes locales; y un juicioso joven en una clase de de danza se mueve al ritmo de un tambor diferente que el de su compañera.

Durante una retirada de fin de semana en su casa, Maurice reconsidera sus planes de proponer matrimonio a la Oficial Barbara Semanski; Chris está decidido a pasarlo bien sin Maggie; y Michelle considera las opciones de la vida. El episodio termina con la nostálgica "Our Town" [nuestra ciudad] de Iris Dement.